- Včerejší ztráty na Wall Street byly vymazány po komentářích Jeroma Powella, který naznačil možnost brzkého ukončení snižování rozvahy (Quantitative Tightening).
- Powell uvedl, že prudké zpomalení najímání představuje rostoucí riziko pro americkou ekonomiku, což posiluje očekávání dalšího snižování úrokových sazeb. Současně však zdůraznil celkovou stabilitu ekonomiky USA.
- US100 dnes překonal 25 000 bodů a aktuálně posiluje o 0,6 %, US500 roste o 0,35 %.
- Růst byl podpořen silnými výsledky bank, zejména v oblastech obchodování a investičního bankovnictví.
- Morgan Stanley výrazně překonal očekávání napříč všemi segmenty (zisk na akcii: 2,80 USD vs. oček. 2,09 USD); akcie vzrostly o 5,5 %.
- Bank of America rovněž překonala očekávání (EPS: 1,06 USD vs. 0,95 USD); akcie +4 %.
- Evropské trhy rovněž posilovaly, vedené CAC40, který vzrostl téměř o 2 %, díky stabilizaci politické situace ve Francii (zúžení rozdílu výnosů mezi Francií a Německem).
- LVMH oznámila tržby ve výši 18,28 mld. USD a přerušila sérii negativních výsledků díky překvapivému růstu prodejů v USA a Asii; akcie +13 %.
- Pozitivní náladu podpořily i výsledky výrobce polovodičového vybavení ASML, jehož akcie vzrostly o 2,6 %.
- Zlato dosáhlo nového absolutního historického maxima, přesáhlo 4 200 USD za unci – obavy ze spekulativní bubliny sílí po 60% růstu od začátku roku.
- WTI ropa pokračuje v poklesu, klesla pod 58 USD za barel, a to kvůli prognózám výrazného přebytku nabídky přes 4 miliony barelů denně v roce 2026.
- NY Empire State Index překvapil pozitivní hodnotou 10,7 (vs. oček. −1,4).
- Inflace ve Francii a Španělsku vzrostla dle očekávání, což snižuje tlak na ECB ohledně snížení sazeb letos; euro posílilo vůči americkému dolaru.
- Cena kakaa se stabilizovala nad 5 800 USD navzdory negativním údajům o zpracování z Malajsie a Brazílie; klíčová data z Evropy a Asie budou zveřejněna zítra.
- Člen Fedu Miran uvedl, že růst produktivity díky AI by měl umožnit snižování sazeb směrem k neutrální úrovni, zatímco Waller varoval, že AI může negativně ovlivnit trh práce.
- Čínský CPI meziměsíčně klesl ostřeji, než se čekalo (−0,3 %), což odráží slabou poptávku, ačkoliv jádrový CPI vzrostl o 1 % – nejvíce od února 2024.
- Inflace v Polsku zůstala na úrovni 2,9 % meziročně, což udržuje otevřenou možnost dalšího snížení sazeb letos.
- Bitcoin pokračoval v prudkém poklesu, propadl se na 110 000 USD.
- TSMC zveřejní výsledky za 3. čtvrtletí zítra ráno – očekává se rekordní kvartál před možnou stabilizací.
Ceny kakaa se stabilizují před zveřejněním údajů o zpracování: Je negativní scénář už započítán v ceně?
Miran z Fedu signalizuje další dvě snížení sazeb v letošním roce a pokračující dezinflační proces 🗽
US Open: Americké indexy rostou díky očekávání konce snižování bilance Fedu
Bank of America, Wells Fargo a Morgan Stanley: Přehled výsledků za 3. čtvrtletí 2025
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
