Denní shrnutí: Wall Street se snaží zastavit výprodej 📌Zlato –1,8 %, Bitcoin –4,5 %

• Indexy na Wall Street se pokoušejí zastavit nedávný výprodej – Nasdaq 100 se dokonce dostává do „zelených čísel,“ přestože v úvodu seance ztrácel téměř 1,5 %. Nákupní zájem však zůstává slabý a riziko obnoveného poklesu přetrvává, přičemž index volatility VIX se stále drží nad úrovní 20 bodů. Výprodej pokračuje navzdory ukončení shutdownu vlády USA a sentiment kolem akcií spojených s umělou inteligencí zůstává opatrný. Akcie společnosti CoreWeave – jednoho z hlavních indikátorů optimismu ohledně poptávky po GPU a výpočetním výkonu – pokračují v poklesu a za posledních pět dní ztratily téměř 30 %.
• Akcie Micron dnes prudce posílily poté, co analytici Morgan Stanley zvýšili cílovou cenu na rekordních 325 USD (z předchozích 220 USD), s odkazem na prudký nárůst cen pamětí DDR5, které se během posledního měsíce ztrojnásobily – na úroveň naposledy viděnou v 90. letech.
• Čínský technologický gigant Alibaba (BABA.US) byl podle zpravodajských informací uvedených v bezpečnostním memorandu Bílého domu zapojen do poskytování technologické podpory čínské armádě v rámci operací zaměřených proti Spojeným státům. Akcie Alibaby dnes dále oslabují.
• Kryptoměny i drahé kovy dnes výrazně ztrácejí – zlato klesá o 1,8 %, Bitcoin ztrácí téměř 5 % a propadá se na nejnižší úroveň od května 2025. Americký dolar naopak mírně posiluje.
• Futures na pšenici (WHEAT) obchodované na CBOT dnes prudce oslabují po zveřejnění zprávy WASDE od USDA, která ukázala výrazně vyšší konečné zásoby – 901 milionů bušlů oproti očekávaným 869 milionům. Zásoby kukuřice odpovídaly odhadům, zatímco u sóji byly mírně nižší (290 milionů vs. očekávaných 302 milionů).
• Změna zásob zemního plynu podle EIA činila 45 miliard kubických stop oproti očekávaným 34 mld. a předchozím 33 mld. Trh s NATGAS reagoval tlumeně – futures po zprávě mírně rostly.
• Podle dat FactSet již 91 % společností z indexu S&P 500 zveřejnilo výsledky za Q3 – 82 % z nich překonalo odhady zisku na akcii a 77 % překonalo očekávání tržeb, což ukazuje na silné čtvrtletí. Pokud se čísla udrží, půjde o nejlepší výsledek od třetího čtvrtletí roku 2021.
• Německý DAX dnes oslabil téměř o 1,1 %, britský FTSE klesl o 0,7 % — sentiment byl ovlivněn výprodejem na amerických trzích před otevřením Wall Street. Údaje o HDP eurozóny za Q3 ukázaly růst o 0,2 %, v souladu s očekáváním a výše než předchozích 0,1 %. Meziročně HDP vzrostl o 1,4 %, což překonalo odhady (1,3 %), ale mírně zaostalo za předchozí hodnotou (1,5 %). Zaměstnanost v eurozóně vzrostla o 0,1 % q/q a v celé EU o 0,2 %. Meziročně vzrostla zaměstnanost v eurozóně o 0,5 % a v EU o 0,6 %.
• Francouzská inflace (CPI) za říjen ukázala meziměsíční růst o 0,1 %, což odpovídalo očekávání (po předchozím poklesu o 1 %). Meziročně inflace dosáhla 0,9 %, mírně pod odhadem 1 % a pod předchozí hodnotou 1,2 %.
• Španělská data ukázala růst CPI o 0,7 % m/m, v souladu s odhady (po –0,3 % předtím). Meziročně inflace vzrostla na 3,1 %, což odpovídá očekávání a mírně překonává předchozí hodnotu 3,0 %.
• Švýcarsko se v rámci nové obchodní dohody zavázalo investovat 200 miliard USD do Spojených států, přičemž obě strany dosáhly dohody o 15% celním sazbě. V rámci deklarace o záměru se Švýcarsko zároveň zavázalo snížit dovozní cla na vybrané americké produkty.

Zdroj: xStation5