Morgan Stanley (MS.US):
Morgan Stanley vykázala nárůst čtvrtletních zisků, tažený oživením investičního bankovnictví a silným výkonem v sektoru obchodování s pevným výnosem. Před otevřením trhu na Wall Street akcie banky vzrostly o více než 3,5 %.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciQ1 2024 Výsledky:
- Upravený zisk na akcii: 2,02 USD (odhad 1,66 USD)
- Příjmy: 15,1 miliardy USD (odhad 14,16 miliardy USD; meziroční nárůst o 4,1 %)
- Tržby z prodeje akcií a obchodování: 2,84 miliardy USD (odhad 2,65 miliardy USD)
- Tržby s pevným výnosem a výnosy z obchodování: 2,49 miliardy USD (odhad 2,33 miliardy USD)
- Sektor Wealth Management také vykázal růst s čistými výnosy ve výši 6,9 miliardy USD, což je nárůst z 6,6 miliardy USD v předchozím roce.
- Čistý úrokový výnos: 1,80 miliardy USD (odhad 1,96 miliardy USD)
- Neúrokové náklady: 10,75 miliardy USD (odhad 10,75 miliardy USD)
- Náklady na kompenzaci: 6,70 miliardy $ (odhad 6,45 miliardy $)
Další metriky:
- Účetní hodnota na akcii: 55,60 USD
- Hmotná účetní hodnota na akcii: 41,07 USD
- Rentabilita hmotného kapitálu: 14,5 % (odhad 11,9 %)
- Poměr efektivity nákladů: 71 % (odhad 74,3 %)
Generální ředitel Ted Pick vyzdvihl silný výkon a připsal ho růstu klientských aktiv v divizi Wealth and Investment Management, která nyní dosahuje 7 bilionů dolarů, a silným trendům v oblasti cenných papírů a upisování.
Na co si dát pozor?
Investoři se pravděpodobně zaměří na zprávy o regulačních vyšetřováních praktik Morgan Stanley prověřování klientů v divizi správy majetku během diskusí s vedením po výsledcích. Tato vyšetřování vyvolala obavy z možného praní špinavých peněz.
Akcie Morgan Stanley aktuálně před zahájením seance na Wall Street rostou o 3,5 %.
Bank of America Corporation (BAC.US):
Q1 2024 Výsledky:
- Tržby: 25,8 miliardy USD (2% meziroční pokles) (odhad 25,4 miliardy USD)
- Tržby z prodeje akcií a obchodování: 1,87 miliardy USD (odhad 1,71 miliardy USD)
- Tržby s pevným výnosem a výnosy z obchodování: 3,31 miliardy USD (odhad 3,3 miliardy USD)
- Poplatky za investiční bankovnictví: 1,62 miliardy USD (odhad 1,3 miliardy USD)
- Čistý úrokový výnos: 14,2 miliardy USD (odhad 13,95 miliardy USD)
- Upravený zisk na akcii: 0,83 USD (2% meziroční pokles) (odhad 0,77 USD)
Bank of America (BAC.US) překonala očekávání trhu v 1. čtvrtletí 2024. Společnost zlepšila své výnosy ve srovnání s předchozím čtvrtletím, a to jak v čistém úrokovém výnosu, tak v investičním bankovnictví. Ke zlepšení výsledků přispěl zejména posledně jmenovaný segment.
Generální ředitel Brian Moynihan zdůraznil, že tým zodpovědný za správu klientských aktiv dosáhl v tomto čtvrtletí rekordních příjmů. V důsledku toho BofA pokračovala v trendu silného růstu z roku 2023 a vykázala nejlepší první čtvrtletí za deset let.
Podobně jako ostatní banky si Bank of America nadále vede dobře v segmentech souvisejících s investičním bankovnictvím. Neúrokové výnosy vzrostly na 11,8 miliardy USD, což představuje více než 40% mezičtvrtletní růst
Celková hodnota úvěru zůstává od 1. čtvrtletí 2023 stabilní na přibližně 1,048 bilionu USD, zatímco dochází k mírnému nárůstu úročených vkladů (meziročně +2 %). To může způsobit tlak na budoucí úrokové výnosy. Udržení pozitivní dynamiky v segmentu investičního bankovnictví a obchodování se z pohledu banky jeví jako zvláště důležité.
Trh přijal výsledky neutrálně, když cena akcií před otevřením USA klesla přibližně o -0,45 %.
Bankovní výnosy mírně klesají, což se v kombinaci s dominancí vkladů nad úvěry ve scénáři „vyšší na delší dobu“ může v budoucnu prohloubit.
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
