Ranní shrnutí: V Perském zálivu opět přituhuje, ropa je zpět v centru pozornosti

📈 Akciový trh

• Úterní seance na Wall Street skončila poklesy hlavních indexů.
• Index Dow Jones ustoupil o více než 0,2 % a klesl pod úroveň 53 000 bodů.
• S&P 500 ztratil téměř 0,5 %, což odráží zhoršení tržního sentimentu.
• Technologický Nasdaq byl zasažen nejvíce a klesl o více než 1,1 %. Pod největším tlakem byl sektor výrobců čipů.
• Největší poklesy zaznamenali američtí výrobci pamětí – Micron a SanDisk, jejichž akcie ztratily přibližně 5 %, respektive 7 %.
• Z dalších klíčových technologických společností se Intel propadl téměř o 10 % a AMD klesla skoro o 7 %.
• Společnosti ze skupiny hyperscalerů – Microsoft, Meta, Amazon a Alphabet – si vedly relativně dobře a den zakončily v zelených číslech.
• Na asijských trzích převládá negativní sentiment a většina burz v této části světa pokračuje ve výprodeji.
• Nejhůře si vede jihokorejský KOSPI, který ztrácí přes 5 %. Reaguje na globální rizikové faktory a zhoršující se sentiment spojený se sektorem AI.
• Japonský Nikkei ztrácí přibližně 1 % a následuje klesající trend v regionu.
• Burzám v Číně se daří výrazně lépe. Hongkongský Hang Seng roste o více než 2,5 %.

🌍 Geopolitika a energetický sektor

• Sentiment investorů zhoršilo rostoucí geopolitické napětí na Blízkém východě, které vyvolal íránský útok na katarský LNG tanker poblíž Hormuzského průlivu.
• Dalším rizikovým faktorem byly americké útoky na vojenské cíle v Íránu v reakci na předchozí útoky na obchodní lodě.
• Po skončení seance růst cen komodit zrychlil po rozhodnutí USA zrušit licenci, tedy povolení k prodeji íránské ropy, a po dalších vojenských akcích proti Íránu. To zvýšilo riziko dalších sankcí a omezení dodávek.
• Teherán označil obnovení ropných sankcí za porušení předchozích mírových dohod a íránské velení oznámilo „drtivou odvetu“. Washington obvinilo z porušení platných dohod o příměří.
• Nepotvrzené zprávy naznačují možnost, že by íránské námořnictvo mohlo uzavřít Hormuzský průliv, což by znamenalo vážnou eskalaci konfliktu.
• Narušení provozu přes jednu z klíčových přepravních tras pro ropu a LNG zvýšilo obavy o bezpečnost globálních dodávek energií a podpořilo averzi k riziku na trzích.
• Čína v posledních dnech nakoupila od zemí Perského zálivu nejméně 26 milionů barelů ropy s dodáním v červenci a srpnu.
• Peking využil výrazných cenových slev ze strany Saúdské Arábie, největších od roku 2020, které mají pomoci obnovit čínské zásoby po období omezeného dovozu.

🛢️ Komodity

• Kontrakty na ropu Brent včera vzrostly v reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě přibližně o 3 % na 74 USD za barel.
• Americká ropa WTI zakončila den téměř o 3 % výše na 70 USD za barel.
• Zlato roste a pohybuje se okolo 4 130 USD za unci.
• Stříbro se pohybuje poblíž výchozí úrovně a obchoduje se v oblasti 61 USD za unci.

💵 Makroekonomika a měny

• Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) v souladu s širokým očekáváním trhu zvýšila oficiální hotovostní sazbu OCR o 25 bazických bodů na 2,50 %.
• RBNZ zároveň signalizovala, že přetrvávající inflační rizika mohou vyžadovat další zpřísnění měnové politiky.
• Jestřábí tón prohlášení podpořil novozélandský dolar (NZD), protože investoři zvýšili očekávání dalšího růstu sazeb v příštích měsících.
• Guvernérka RBNZ Anna Bremanová uvedla, že inflace na Novém Zélandu už mohla dosáhnout vrcholu.
• Centrální banka zůstává opatrná kvůli pokračující nejistotě ohledně cenových tlaků.
• Bylo zdůrazněno, že budoucí rozhodnutí o úrokových sazbách budou záviset na příchozích datech, i když základním scénářem zůstává postupné zpřísňování měnové politiky.

🪙 Kryptoměny

• V segmentu digitálních aktiv je patrné výrazné zhoršení sentimentu, protože investoři snížili svou expozici vůči riziku.
• Bitcoin ztrácí přibližně 0,8 % a klesá pod úroveň 63 000 USD.
• Ethereum ztrácí více než 1 % a testuje support na úrovni 1 750 USD.