Hlavní americké indexy otevřely seanci pod úrovněmi předchozího závěru, protože nejnovější makroekonomická data mírně zhoršila sentiment investorů a zatížila krátkodobou náladu na trhu. Investoři reagují především na sérii slabších údajů ze zpracovatelského sektoru a známky postupného ochlazování trhu práce, což zvyšuje nejistotu ohledně tempa ekonomického růstu v příštích měsících.
Index ISM ve zpracovatelském sektoru i finální hodnoty PMI pro americký zpracovatelský sektor zaostaly za očekáváním. Ukazují tak na zřetelné zpomalení průmyslové aktivity a slabší dynamiku nových objednávek. Zpráva ADP zároveň ukázala, že zaměstnanost v soukromém sektoru v červnu vzrostla o 98 tisíc, rovněž pod odhady. To naznačuje, že trh práce zůstává odolný, ale postupně ztrácí dynamiku.
Kevin Warsh zároveň při svém prvním globálním vystoupení zachoval velmi opatrný tón a znovu odmítl poskytnout jakýkoli výhled ohledně červencového rozhodnutí Fedu o sazbách. Zdůraznil, že centrální banka nebude signalizovat budoucí kroky, což potvrzuje pokračující odklon od takzvaného dopředného výhledu a silnější zaměření na příchozí data, zejména ukazatele inflace a trhu práce. Warsh také zdůraznil, že obnovení cenové stability zůstává hlavní prioritou, zatímco nedávný pokles volatility a výnosů dluhopisů naznačuje stabilnější makroekonomické prostředí.
Jeho komentáře se dotkly také technologické transformace. Warsh naznačil, že Spojené státy by mohly být jedním z hlavních příjemců přínosů umělé inteligence, která by mohla podpořit produktivitu a dlouhodobý ekonomický růst. Oznámil také vytvoření speciálních pracovních skupin zaměřených na předefinování způsobu, jakým Fed funguje a komunikuje. To odráží širší debatu o měnové politice v prostředí zvýšené nejistoty.
Zdroj: XTB Research
Futures na americké akcie zůstávají ve fázi konsolidace a obchodují se v úzkém pásmu poblíž nezměněných úrovní. Chybí jasný směrový katalyzátor, zatímco nedávná data z USA nadále ukazují na mírné zpomalení ekonomické dynamiky. Kombinace slabších údajů ze zpracovatelského sektoru a známek ochlazování trhu práce zvyšuje opatrnost investorů a omezuje chuť k riziku. Trhy zároveň zůstávají ve vyčkávacím režimu a vyvažují vybírání zisků po předchozím růstu s nedostatkem dostatečně silných impulzů pro hlubší výprodej nebo rozhodný pohyb vzhůru.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Zdroj: XTB Research
Akcie Meta (META.US) výrazně rostou po zprávách, že společnost zvažuje spuštění vlastní cloudové platformy, aby komercializovala přebytečnou výpočetní kapacitu využívanou pro vývoj umělé inteligence. Podle médií Meta vyhodnocuje možnost nabídnout klientům přístup jak ke svým AI modelům, tak k výpočetní infrastruktuře. To by společnosti mohlo umožnit konkurovat hlavním poskytovatelům cloudu, jako jsou Amazon, Microsoft a Google. Tento krok by pomohl Metě lépe monetizovat mnohamiliardové investice do datových center a snížit závislost na příjmech z reklamy. Investoři reagovali pozitivně, protože tuto iniciativu vnímají jako potenciální nový dlouhodobý motor růstu v jednom z nejrychleji rostoucích segmentů technologického trhu.
Sony (SONY.US) oznámila, že od ledna 2028 budou všechny nové hry pro PlayStation vydávány výhradně v digitálním formátu, což znamená konec výroby fyzických disků pro nové tituly. Hry vydané před tímto datem budou stále dostupné na fyzických nosičích, zatímco společnost jako hlavní důvody rozhodnutí uvádí rostoucí popularitu digitální distribuce a měnící se preference hráčů.
Nike (NKE.US) zklamala investory zveřejněnými tržbami, což poslalo akcie na nejnižší úroveň za více než deset let. Trh reagoval negativně především na slabý výhled a přetrvávající problémy s poptávkou, zejména v Číně. Analytici se však stále domnívají, že společnost se může díky strategickým změnám pod novým vedením a aktualizovanému produktovému portfoliu postupně vrátit na růstovou trajektorii, i když se očekává, že proces oživení bude trvat déle, než se dříve předpokládalo.
ServiceNow (NOW.US) posílila poté, co analytici z Guggenheim zvýšili doporučení pro její akcie. Tvrdí, že nedávný pokles učinil valuaci opět atraktivnější, zatímco silná pozice společnosti v oblasti podnikového softwaru a její rostoucí řešení založená na AI by mohla nadále podporovat růst tržeb.
Constellation Brands (STZ.US) roste navzdory tomu, že nenaplnila očekávání ohledně tržeb za první čtvrtletí. Investoři se místo toho zaměřili na silnější než očekávané tržby, solidní výkonnost pivního segmentu a zlepšený výhled volného peněžního toku. Další podporu přinesla čtvrtletní dividenda ve výši 1,03 USD na akcii spolu s pokračujícími zpětnými odkupy akcií a potvrzeným celoročním výhledem.
Paměť jako základ moderních automobilů. Micron a General Motors podepisují strategickou dohodu
ISM: Pokles zpracovatelského sektoru v USA
Fed Warsh zmírňuje jestřábí sentiment a dává naději býkům na zlatě 🟡
BREAKING: Zpráva o zásobách ropy stále ukazuje pokles. Ropa WTI je nejníže od konce února
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
