Denní shrnutí: Neúspěch jednání v Perském zálivu, ceny ropy a plynu prudce rostou

USA

• Pondělní seance se vyznačovala nezvykle nízkou volatilitou, kterou jsme v posledních měsících neviděli. Hlavní americké indexy klesaly přibližně o 0,2 až 0,6 %. Největší volatilitu zaznamenal Russell 2000.
• Vzhledem k absenci významnějších firemních výsledků a makroekonomických dat se pozornost investorů přesunula k Íránu. Další kolo jednání je stále nejistější a rostoucí nervozita a netrpělivost investorů se jasně odráží v cenách komodit.
  • Donald Trump se na platformě Truth Social vyjádřil k sérii íránských požadavků. Požadavky Íránu týkající se reparací údajně odmítl.
  • Íránští představitelé údajně uvedli, že situace v Hormuzském průlivu se nevrátí do stavu před únorem 2025.
• Řada investičních společností zvýšila své cílové hodnoty indexu S&P 500 pro konec letošního roku.
• Nový předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh dokončil proces prodeje svých finančních aktiv v souladu s postupem stanoveným etickou komisí Fedu.

Firemní zprávy, USA

• Apple (AAPL.US): Akcie klesají přibližně o 1 % poté, co společnost obdržela negativní doporučení od investiční banky. Analytici jako hlavní důvod uvedli tlak na marže a cenotvorbu nových iPhonů.
• Intel (INTL.US): Akcie amerického výrobce čipů po otevření trhu klesají až o 3 % poté, co společnost oznámila novou emisi akcií na financování svých investic. Hodnota emise může dosáhnout až 15 mld. USD.
• Monday.com (MNDY.US): Akcie poskytovatele softwaru po zveřejnění výsledků propadají až o 9 %. Přestože společnost výrazně překonala tržní očekávání (tržby: 364,6 mil. USD vs. očekávaných 355 mil. USD; EPS: 1,48 USD vs. očekávaných 1,11 USD), slabší výhled akcionáře výrazně znepokojil.
• Berkshire Hathaway (BRKB.US): Akcie investiční společnosti dnes rostou o více než 2 % navzdory nevýrazným výsledkům. Mírný růst provozního zisku kompenzuje oznámení rozsáhlého zpětného odkupu akcií.

Evropa

• Evropské indexy jsou pod výrazným tlakem kvůli cenám zemního plynu, které prudce vzrostly v reakci na stále méně nadějná jednání s Íránem. Futures na většinu hlavních evropských indexů zakončují den mírně v červených číslech. Nejhůře si vede britský FTSE 100, který klesá přibližně o 0,5 %.

Firemní zprávy, Evropa

• Vistry Group: Akcie klesají o 12 % po zprávách, že Allianz může omezit pojištění obchodních úvěrů u dodavatelů stavebních materiálů ve Velké Británii.
• Stabilus: Akcie skupiny klesají přibližně o 5 % po oznámení ukončení smlouvy se současným finančním ředitelem společnosti.
• Volkswagen AG: Hlavní akcionáři společnosti, rodiny Porsche a Piëch, údajně vyvíjejí tlak na další významné akcionáře, aby podpořili plánovaný program radikálních reforem. Akcie klesají přibližně o 1 %.

Forex

• Jen opět výrazně oslabuje. Japonská měna zaznamenává prudké ztráty vůči většině hlavních světových měn. Nejvíce vůči jenu posiluje britská libra, a to až o 1 %. Následují americký dolar a euro s růstem o 0,9 %, respektive 0,7 %.
• Oslabuje také švýcarský frank, který vůči hlavním měnám ztrácí přibližně 0,3 až 0,5 %.

Komodity

• Ceny energetických komodit se vracejí k výraznému růstu kvůli předpokládanému neúspěchu jednání mezi Ománem, Íránem a USA.
• Ropa Brent i WTI roste o více než 6 %. Brent se vrací nad úroveň 87 USD za barel.
• Ceny zemního plynu v Evropě prudce rostou. Kontrakty během dnešní seance přidávají více než 13 % a dostávají se na 61 EUR.
• Stříbro po odrazu od úrovně kolem 55 USD umazává část předchozích ztrát. Cena roste přibližně o 2 %.

Kryptoměny

• Nálada na kryptoměnovém trhu je v pondělí jednoznačně negativní. Naprostá většina tokenů klesá.
• Největší ztrátu mezi hlavními kryptoměnami zaznamenává Ethereum, které klesá přibližně o 2,5 % a dostává se pod 1 880 USD.
• Bitcoin a Solana následují s poklesem přibližně o 2 %. Bitcoin se vrací pod hranici 64 000 USD.