US500 dosahuje nového historického maxima📈 Applied Materials oslabuje, RareEarth USA prudce roste na spekulacích o dohodě s vládou USA

• Trhy pokračují v růstu navzdory rostoucí pravděpodobnosti prodlouženého amerického shutdownu (Kalshi odhaduje přibližně 14 dní).
• Index US500 se posouvá na nová historická maxima, blíží se k úrovni 6 800 po slabších datech ISM Services v USA.
• Akcie Applied Materials klesají poté, co společnost varovala, že americká obchodní politika zatíží její tržby.
• USA Rare Earth, raná těžební společnost zaměřená na vzácné zeminy, prudce roste díky spekulacím o možné dohodě s americkou vládou.

Index US500 stoupá na nová rekordní maxima, zatímco indikátor RSI se posunul nad 73 bodů – což signalizuje silný optimismus a růstový moment napříč širším trhem, a to i přes shutdown vlády. Zajímavé je, že po 86 % předchozích shutdownů obchodoval index S&P 500 o 12 měsíců později výše s průměrným ziskem +12,7 %, i když samotný shutdown skončil vyšším kurzem jen v asi 55 % případů. Důvod tkví v historii: shutdowny v 70. a 80. letech často doprovázely prudké výprodeje. Od roku 1995 však S&P 500 vždy po každém dalším shutdownu rostl. Na makro úrovni data ISM ukázala prudký pokles nových objednávek, což zabránilo celkovému indexu splnit očekávání; mezitím subindexy zaměstnanosti a cen mírně vzrostly a překonaly prognózy.

Zdroj: xStation5

Novinky z akcií

• Applied Materials (AMAT.US) klesly o zhruba 2 % poté, co tento výrobce polovodičového zařízení varoval, že jeho tržby ve fiskálním roce 2026 mohou klesnout o 600 mil. USD. Pokles vychází z nového pravidla amerického Ministerstva obchodu, které bude vážit na budoucích prodejích.
• Freeport-McMoRan (FCX) vzrostl o 1,3 % poté, co UBS zvýšila doporučení pro tohoto producenta mědi a zlata z neutral na buy, což signalizuje větší důvěru ve výhled společnosti.
• Baidu (BIDU.US) přidalo téměř 2 % poté, co Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu pro čínského provozovatele vyhledávače ze 100 na 140 USD, což odráží silnější očekávání růstu.
• USA Rare Earth (USAR.US) vyskočila asi o 10 % poté, co CNBC uvedla, že společnost vede přímá jednání s administrativou Donalda Trumpa. Zpráva podpořila spekulace o možné dohodě s vládou USA a zvýšila optimismus investorů.
• Maplebear (CART.US), mateřská společnost Instacartu, oslabila asi o 1,5 % poté, co Tom Champion z Piper Sandler snížil doporučení ze overweight na neutral kvůli rostoucí konkurenci v sektoru doručovacích služeb.
• Tronox Holdings (TROX.US) klesly téměř o 3 % poté, co JPMorgan snížila doporučení z overweight na neutral, poukazujíc na zhoršující se podmínky v odvětví oxidu titaničitého, které mohou zatížit krátkodobý výkon.

Makrodata – US ISM Services (září)

• ISM Services PMI: 50,0 (oček. 51,7; předchozí 52,0)
• ISM Services Employment: 47,2 (oček. 46,6; předchozí 46,5)
• ISM Services New Orders: 50,4 (oček. 54,0; předchozí 56,0)
• ISM Services Prices Paid: 69,4 (oček. 68,0; předchozí 69,2)

Technická analýza (AMAT.US & FCX.US)

Applied Materials (AMAT.US): Akcie ustoupily poté, co dosáhly 71,6% Fibonacci retracementu růstu z června 2024. První významná podpora v korekčním scénáři leží kolem 205 USD, definovaná předchozími cenovými reakcemi a 61,8% Fibonacci retracementem.

Zdroj: xStation5

Freeport-McMoRan (FCX.US): Akcie se pokoušejí vrátit do uptrendu, když vytvořily V-obrátku z nedávného cenového dna poblíž 32 USD.

Zdroj: xStation5