Trotz des gestrigen starken Ausverkaufs bei den größten US-Unternehmen (der Nasdaq 100 verlor mehr als 2 %) und der überwiegend schwachen Aktienindizes im asiatisch-pazifischen Raum werden die Futures auf chinesische Benchmark-Kontrakte heute deutlich höher gehandelt, wobei HK.cash um fast 2 % zulegte. Dies scheint angesichts des bevorstehenden Gipfels der Kommunistischen Partei Chinas (15.-18. Juli) umso wichtiger.
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Unterstützt wurden die Kursgewinne heute durch bessere Ergebnisse aus dem Immobilienentwicklungssektor, wo der Benchmark, der die Performance chinesischer Unternehmen in diesem Sektor misst, um fast 6 % zulegte, während Hedge-Fonds, die mit Aktien chinesischer Immobilienunternehmen verbunden sind, von Leerverkaufsbeschränkungen betroffen waren. Es hat den Anschein, dass die Anleger mit Spannung auf die Äußerungen chinesischer Beamter warten, die sich sicherlich auf die Gesundheit der Wirtschaft und "zentrale" Instrumente zur Unterstützung des Binnenkonsums beziehen werden.
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Unterdessen haben die chinesischen Aufsichtsbehörden der CSRC weitere Beschränkungen eingeführt, um die Bewertungen chinesischer Unternehmen vom Druck der Leerverkäufer und der auf einen Kursrückgang setzenden Fonds zu "entlasten". Chinas oberste Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Wertpapierleihe seit gestern, dem 11. Juli, ausgesetzt und trifft damit die Strategie spekulativer Hedgefonds. Die China Securities Regulatory Commission (CSRC) kündigte das Verbot bereits am Mittwoch an
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Bestehende Wertpapierrefinanzierungsverträge können verlängert werden, müssen aber nach Angaben der CSRC vor dem 30. September abgewickelt werden. Für Leerverkäufer wurde außerdem die geforderte Margenentlastung von 80 % auf 100 % ab dem 22. Juli erhöht. Auch auf politischer Ebene versucht China, mehr Kapital zu Investitionen in seinem Heimatmarkt zu bewegen.
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Im April veröffentlichte der Staatsrat Leitlinien zur Stärkung der Regulierung, zur Risikovermeidung und zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Kapitalmarktentwicklung. Der gestrige Schritt der CSRC kann als Signal gewertet werden, dass China beabsichtigt, die Leitlinien so bald wie möglich umzusetzen. Andererseits können die Signale der Regulierungsbehörden zwar von einem scharfen "Abwärtsspiel" abhalten, aber die chinesische Wirtschaft als solche nicht "ankurbeln", da der Binnenkonsum immer noch schwer zu kämpfen hat und seit der Coronavirus-Pandemie keinen ähnlichen Aufschwung erlebt hat wie die westlichen Volkswirtschaften.
HK.cash im Tageschart
Die Futures auf den Hang Seng Index (HSI) steigen heute um mehr als 2 %; die Aktie nähert sich bereits dem einfachen gleitenden 50-Session-Durchschnitt (SMA50) bei 18340. Die Rückgänge wurden erneut gestoppt (ähnlicher Fall im April 2024), und zwar in der Nähe des gleitenden 100-Sitzungs-Durchschnitts SMA100 (schwarze Linie). Eine weitere, höhere Widerstandszone befindet sich nun bei 18600 Punkten, wo wir das 23,6 Fibo-Retracement der Anstiegswelle vom Januar 2024 und vorherige Kursreaktionen sehen können.
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