Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich in letzter Zeit stark auf Japan, da sich die Anzeichen mehren, dass die Bank of Japan die Negativzinsen bald aufgeben wird. Die Gewerkschaften informieren über die größten Lohnerhöhungen in den diesjährigen Lohnverhandlungen seit einem Jahrzehnt. Dies ist wichtig, da höhere Löhne die Inflation anheizen, und Japan hat seit Jahren mit einer Inflation zu kämpfen, die unter dem Zielwert liegt. Während die Inflation nach der Pandemie über das Ziel hinausgeschossen ist, gab es Bedenken, ob dieser über dem Ziel liegende Preisanstieg von Dauer sein wird. Die Ergebnisse der Lohnverhandlungen haben diese Möglichkeit deutlich erhöht, und es wird erwartet, dass die BoJ die Zinsen bald anheben wird. Die Märkte begannen, eine Zinserhöhung bereits bei der Sitzung in der nächsten Woche einzupreisen, wobei der stärkere JPY Druck auf die inländischen Aktien ausübte. Eine Normalisierung der Politik würde auch auf eine Einstellung der ETF-Käufe hindeuten. Da die Bank of Japan jedoch derzeit rund 7 % des heimischen Aktienmarktes besitzt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie bald oder schnell mit dem Verkauf dieser Bestände beginnen wird, da dies massive negative Auswirkungen auf die heimischen Aktien hätte.
Die JPY-Rallye legte heute eine Pause ein und die Währung fiel um 0,1-0,2% gegenüber dem USD. Dies ermöglicht es den japanischen Indizes, eine Atempause einzulegen. Es besteht eine starke umgekehrte Korrelation zwischen dem japanischen Yen und dem japanischen Aktienmarkt, da eine Reihe der größten japanischen Aktien den Großteil ihrer Gewinne aus dem Export beziehen. Dies bedeutet, dass ein stärkerer JPY zu niedrigeren Gewinnen führt. Ein Blick auf die Nikkei 225-Futures (JP225) im H1-Intervall zeigt, dass der Index seinen jüngsten Pullback in der Unterstützungszone zwischen 38.150 und 38.250 Punkten gestoppt hat. Die Bullen haben sich jedoch schwer getan, eine länger anhaltende Erholung einzuleiten. Der erste Versuch, eine Erholungsbewegung einzuleiten, wurde an der oberen Grenze der lokalen Marktgeometrie im Bereich von 38.900 Punkten gestoppt. Es sieht jedoch so aus, als würden sich die Bullen auf einen weiteren Test vorbereiten, da der Index heute über den Bereich von 38.575 Punkten klettert.
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