Der heutige Handelstag in Europa bringt eine Abkühlung der Stimmung mit sich, wobei die US-Indizes im Bereich von 0,7 % bis 0,5 % verlieren. Der Nasdaq 100 (US100)-Kontrakt gibt um fast 0,5 % nach und notiert heute bei 20600 Punkten, obwohl das Volumen derzeit gering ist und sich die Stimmung bis zur Marktöffnung um 14:30 Uhr GMT noch ändern könnte.
- Die Ergebnisse von Nvidia sind zwar sehr solide und über den Prognosen, konnten die Stimmung an den Märkten jedoch nicht verbessern; die Umsatzprognose für das nächste Quartal konnte die Marktprognosen gerade noch übertreffen und deutet auf die niedrigste vierteljährliche Wachstumsrate (7 % k/k) seit Anfang 2023 hin. Gestern verbilligten sich die Aktien des KI-Riesen im nachbörslichen Handel um 2,5 %, und heute hat der Abschlag bereits 3,5 % erreicht. Eine Reihe von Banken haben ihre Empfehlungen für das Unternehmen angehoben, darunter Bernstein und J.P. Morgan, aber die Reaktion der Wall Street deutet darauf hin, dass die Anleger nach der Öffnung des US-Marktes besorgt über den Druck auf Gewinnmitnahmen sind.
- Makrodaten werden heute im Fokus stehen, und die Reaktion darauf könnte zu einer höheren Volatilität führen. Unter anderem wird der Markt auf Daten zu Leistungsansprüchen und die regionale Lesung der Philadelphia Fed um 13:30 Uhr GMT sowie auf Hausverkäufe, die regionale Lesung der Kansas City Fed und den Index der Frühindikatoren um 15:00 Uhr GMT warten. Darüber hinaus werden Hammack und Goolsbee von der Fed sprechen. Der Markt könnte befürchten, dass die von Trump proklamierte „aggressive“ Zollpolitik die Maßnahmen der Fed zunichte machen und sie dazu zwingen wird, den Zinssenkungszyklus im nächsten Jahr zu unterbrechen.
- In den letzten Tagen haben wir eine Reihe eher aggressiver Äußerungen von Entscheidungsträgern der Federal Reserve gehört, die die Notwendigkeit von Vorsicht bei der weiteren „Anpassung“ der Geldpolitik betonten, solange die Wirtschaft robust bleibt, während gleichzeitig eine offensichtliche Schwäche auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten ist. Einige sprachen unter anderem von einem höheren neutralen Zinssatz und betonten, dass die Inflation nicht auf das Ziel gesunken ist und dass die Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation nachlassen.
Nasdaq / US100-Chart
Betrachtet man den Nasdaq / US100, so sehen wir, dass der Referenzwert nach dem jüngsten Roll-off die untere Grenze des Aufwärtskanals erreicht hat und ein Wiederanstieg über 20750 Punkte den Weg für das Erreichen der Höchststände der ersten Novemberhälfte ebnen könnte. Andererseits könnte ein Ausbruch aus dem Tiefststand auf einen Druck für einen erneuten Test der 20.000 Punkte als wichtige psychologische Unterstützungsmarke hindeuten.
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Quelle: xStation5 von XTB
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