Das war der Handelstag, 03.07.2025: Aktien setzen Rallye nach überraschend guten NFP-Zahlen fort | Dollar erholt sich

• Die Wall Street schloss aufgrund der morgigen Feierlichkeiten zum 4. Juli früher (morgen findet kein Handel statt).

• Die US-Indizes erreichten heute neue Höchststände, angetrieben von einem besser als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht (NFP). Der Nasdaq 100 führt die Gewinne an (+1 %), der S&P 500 durchbricht die 6250-Punkte-Marke (+0,9 %) und der Dow Jones legt um mehr als 0,8 % zu.

• Die endgültige Abstimmung über Trumps „Big Beautiful Bill” verzögert sich weiterhin aufgrund einer noch immer andauernden Rede – mittlerweile über 8 Stunden lang – des Kongressabgeordneten Hakeem Jeffries, dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei, der sich der üblichen „Magic Minute”-Regel bedient. Diese ermöglicht es Parteivorsitzenden, nach Abschluss der Debatte über einen Gesetzentwurf ohne zeitliche Begrenzung zu sprechen.

• Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg um 147.000 (Erwartung: 110.000), wobei der vorherige Wert von 139.000 auf 144.000 nach oben korrigiert wurde. Die Arbeitslosenquote sank unerwartet auf 4,1 % (Prognose: 4,3 %, zuvor: 4,2 %).

• Der US-ISM-Dienstleistungsindex stieg auf 50,8 und übertraf damit die Erwartungen (50,5) und den vorherigen Wert von 49,9.

• Aufgrund der starken Arbeitsmarktdaten sind die Erwartungen für eine Zinssenkung durch die Fed zurückgegangen. Infolgedessen stiegen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen heute um 6 Basispunkte und kletterten wieder über 4,34 %. Dieser Schritt machte die Kursgewinne der letzten zwei Wochen zunichte.

• Lucid Group stieg um fast 6 %, nachdem das Unternehmen einen Rekordabsatz von Elektrofahrzeugen im zweiten Quartal 2025 gemeldet hatte. Das Unternehmen lieferte im zweiten Quartal 3.309 Fahrzeuge aus, verglichen mit 2.394 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

• Tesla blieb trotz anhaltend schwacher Verkäufe auf dem gestrigen Schlusskurs stabil. Im zweiten Quartal 2025 sank die Zahl der ausgelieferten Autos auf 384.000 – ein Rückgang von mehr als 13 % gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt der Fahrzeugabsatz das zweite Quartal in Folge unter 400.000.

• Die europäischen Märkte bauen ihre Gewinne vom Vortag weiter aus. Unter den wichtigsten Indizes schneiden der deutsche DAX und der britische FTSE 100 mit einem Plus von jeweils rund 0,6 % am besten ab. Der italienische IT40 legt um 0,4 % zu, der französische CAC 40 gewinnt 0,2 %. Einziger Rückgang ist beim Schweizer SMI zu verzeichnen, der um etwas mehr als 0,1 % nachgibt.

• Die europäischen Dienstleistungs-PMI-Daten fielen etwas besser als erwartet aus, obwohl die Überraschung nicht groß war. Unter den wichtigsten Volkswirtschaften der Eurozone meldeten nur Italien und Spanien Dienstleistungs-PMIs über 50 Punkten.

• Die Schweizer CPI-Inflation erholte sich leicht und widersprach damit den Erwartungen eines anhaltenden Deflationsdrucks. Der Index stieg um 0,1 % im Jahresvergleich (Prognose: -0,1 % im Jahresvergleich; zuvor: -0,1 % im Jahresvergleich).

• Am Devisenmarkt erholt sich der US-Dollar gegenüber den meisten G10-Währungen nach dem besser als erwarteten NFP-Bericht (USD-Index: +0,35 %) deutlich. Die größten Korrekturen verzeichnen traditionelle Safe-Haven-Währungen: der Schweizer Franken (USDCHF: +0,4 %), der Yen (USDJPY: +1 %) und der Euro (EURUSD: -0,35 % auf 1,1756). Der kanadische Dollar (USDCAD: -0,25 %) und das britische Pfund (GBPUSD: +0,1 %) zeigen sich widerstandsfähiger.

• Brent- und WTI-Rohöl sind um 0,4 % bzw. 0,6 % gefallen, nachdem Berichte bekannt wurden, dass die OPEC eine Erhöhung der Produktion im August auf 411.000 Barrel pro Tag diskutiert. Auch die Erdgas-Futures sind um 1,1 % gefallen, nachdem Daten einen höher als erwarteten Lagerbestand in den USA zeigten.

• Edelmetalle sind überwiegend schwächer: Platin-Futures haben einen Teil ihrer gestrigen Gewinne wieder abgegeben und sind um 2,9 % nahe die Obergrenze der Konsolidierungsspanne dieser Woche gefallen. Gold ist um etwa 0,7 % gefallen, Palladium um 0,9 %. Nur Silber setzt seine Rally fort und legt um 0,8 % zu.

• Auf dem Kryptowährungsmarkt setzen sich die Rückgänge fort. Während Bitcoin um 0,25 % auf 109.480 USD zulegt, liegen andere wichtige Token im Minus: Ethereum (-0,7 % auf 2.574 USD), Solana (-1,75 %), Graph (-1,3 %), Sushi (-0,8 %) und Trump (-0,7 %).

Quelle: xStation5 von XTB

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