Die U.S. Wirtschaftsleistung (BIP) übertraf die Erwartungen mit einem Wachstum von 3,3 % auf Jahresbasis im vierten Quartal 2023. Der Deflator lag bei 1,5 % und die Kerninflation (PCE Core) bei 2,0 %. Das war ein sehr positiver Bericht aus der Perspektive einer weiteren Abschwächung der Inflation und einer sanften Landung.
Die US-Arbeitslosenansprüche stiegen auf 214.000, gegenüber einer Prognose von 200.000 und dem vorherigen Niveau von 187.000. Zusätzlich erhielten wir positive Daten zu den Verkaufszahlen neuer Eigenheime in den USA. Die Verkäufe erholten sich kräftig im Dezember nach dem Rückgang im November.
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenDer Kansas City Fed Index lag bei -9 gegenüber -3 erwartet und zuvor -1 (Herstellung Kansas Fed: -17 gegenüber -4 erwartet). Dies ist ein weiterer schwacher Bericht aus den USA im Hinblick auf regionale Daten.
Die EZB hat die Zinssätze unverändert gelassen und darauf hingewiesen, dass im Laufe des Jahres Schnitte vorgenommen werden könnten. Allerdings klang die EZB-Präsidentin Lagarde nicht hawkish, daher steigen die Erwartungen an Zinssenkungen in diesem Jahr.
Der EURUSD verliert intraday bis zu 0,4 % und testet den Bereich von 1,0850 nach positiven Daten aus den USA und gemischten Signalen von Lagardes Haltung.
IBM meldet starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2023, die die Erwartungen von Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen. Das Unternehmen gibt auch einen optimistischen Ausblick für 2024 ab, mit einer starken Prognose für den freien Cashflow und das Umsatzwachstum. Das Unternehmen gewinnt heute bis zu 13 % und liegt etwa 10 % unter historischen Höchstständen. Das Unternehmen wird als unterbewerteter Akteur im Bereich künstliche Technologie betrachtet.
Die Tesla (TSLA.US)-Aktien verlieren im heutigen Handel bis zu 12 %, nachdem vage Prognosen für 2024 die Bedenken der Anleger hinsichtlich nachlassender Nachfrage nicht besänftigen konnten. Die Gewinne und Bruttomargen des vierten Quartals lagen unter den durchschnittlichen Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten.
Die Aktien von American Airlines und IBM legen während der US-Sitzung kräftig zu, beide unterstützt von großartigen Ergebnissen und Prognosen für den Rest des Jahres.
Die Aktien von Northrop Grumman verlieren 7 %, nachdem das Unternehmen gemeldet hat, dass sein Vertrag von 2015 zur Produktion von B-21 Raider-Bombern zu Verlusten von 500 Millionen US-Dollar pro Bomber führen könnte. Außerdem verzeichnen die Boeing-Aktien einen 10%igen Abschwung, da die Aufsichtsbehörde FAA die Ausweitung der Produktion des Modells 737-MAX stoppt.
Die US-Gasbestände sind um 326 Milliarden Kubikfuß gesunken, was über den erwarteten 318 Milliarden Kubikfuß liegt, mit einem vorherigen Rückgang von 154 Milliarden Kubikfuß. Die Lagerbestände liegen marginal über den geschätzten Werten. Dies ist der dritte Rückgang der Bestände um mehr als 300 Milliarden Kubikfuß seit 1990. Dennoch wurde dies stark erwartet, daher ist die Reaktion auf die Daten abwärts gerichtet. Auf der anderen Seite sehen wir einen sehr starken Rückgang der vergleichbaren Bestände, obwohl der Wetterausblick darauf hindeutet, dass sie bald wieder steigen könnten, was weitere Preisrückgänge verursachen könnte.
Die europäischen Indizes schließen die Sitzung im Plus. Sowohl der DAX als auch der CAC40 gewinnen leicht um 0,1 %. Der Geschäftsbericht von LVMH, der nach dem Börsenschluss in Europa veröffentlicht wurde, fiel besser aus als erwartet.
Die türkische Zentralbank erhöhte die Zinssätze wie erwartet auf 45 %. Die Lira verlor stark, nachdem bekannt wurde, dass die CBRT das aktuelle Niveau als ausreichend restriktiv betrachtet.
Die Norges Bank hat die Zinssätze bei 4,5% unverändert gelassen, im Einklang mit den Erwartungen.
Der Ifo-Index Deutschlands fiel im Januar auf 85,2 gegenüber einer Prognose von 86,6, was auf einen weiteren schwachen Ausblick für die deutsche Wirtschaft in naher Zukunft hinweist.
WTI-Rohöl nähert sich 77 USD pro Barrel angesichts der fortgesetzten Unsicherheit über die Situation im Nahen Osten. Die Preise werden auch positiv beeinflusst durch die kürzliche Produktionskürzung in den USA aufgrund des Wetters.
Gold erholt sich minimal nach dem gestrigen Ausverkauf, fällt jedoch letztendlich wieder auf rund 2015 USD pro Unze bis zum Ende der Sitzung.
Bitcoin kämpft weiterhin um die Marke von 40.000 USD, obwohl er zu diesem Zeitpunkt marginal darunter liegt.
Zwei Stunden vor Handelsschluss gibt der US100 alle Gewinne ab und verliert 0,06 %, während der S&P 500 um 0,1 % zulegt.
Es wird berichtet, dass Putin den USA signalisiert hat, dass er Gespräche über die Ukraine begrüßt, während Moskau Ideen zur Sicherheit und zum Territorium der Ukraine ins Spiel bringt - anonyme Quellen von zwei Personen nahe dem Kreml.
US-Finanzministerin Yellen sagte, dass die Federal Reserve wahrscheinlich 'erfreut' über die Inflation nahe dem Ziel von 2 % und den starken Arbeitsmarkt sei. Yellen signalisierte auch, dass sie keine bedeutenden Auswirkungen auf die US-Wirtschaft durch den Konflikt im Nahen Osten sieht.
Quellen: xStation5 von XTB
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