DAX: Europäische Märkte unter Druck, Deutsche Telekom startet Rückkauf

• Europäische Aktien werden uneinheitlich gehandelt, wobei der französische FRA40 um 0,43 % fällt, während der polnische W20 um 0,45 % steigt.
• Airbus verfehlt mit rund 760 Flugzeugen das Auslieferungsziel für 2024 trotz starker Leistung im Dezember

Allgemeine Marktlage: Die europäischen Märkte zeigen eine gemischte Performance, wobei die meisten Indizes niedriger gehandelt werden. Der französische CAC 40 führt die Rückgänge an (-0,43 %), gefolgt vom österreichischen ATX 20 (-0,33 %) und dem deutschen DAX (-0,12 %). Der italienische MIB 40 und der gesamteuropäische Euro Stoxx 50 werden ebenfalls niedriger gehandelt (-0,11 % bzw. -0,08 %). Positiv zu vermerken ist, dass der polnische WIG20 die stärksten Zuwächse verzeichnet (+0,45 %), gefolgt vom niederländischen NED25 (+0,33 %) und dem spanischen IBEX 35 (+0,31 %). Der Schweizer SMI20 (+0,13 %) und der britische FTSE100 (+0,30 %) verzeichnen ebenfalls höhere Handelsumsätze.

• Deutsche Telekom startet erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 550 Millionen Euro, Aktien steigen um 0,55 %
• Deutsche Strompreise fallen für vier Stunden ins Negative, da das Angebot an erneuerbaren Energien steigt, was einen wachsenden Trend in ganz Europa markiert
• Arbeitslosenquote in Deutschland: Tatsächlich 6,1 % (Prognose 6,2 %, zuvor 6,1 %)

Dax-Renditen nach Sektoren. Quelle: Bloomberg Financial LP

Betrachtet man die Performance der deutschen DAX-Sektoren, so führen die Kommunikationsdienste die Gewinne an (+0,69 %), gefolgt von den Finanzwerten (+0,45 %) und den Immobilienwerten (+0,27 %). Auch die Versorger (+0,10 %) und die Basiskonsumgüter (+0,03 %) werden im positiven Bereich gehandelt. Auf der anderen Seite verzeichnet die Informationstechnologie den größten Rückgang (-0,63 %), gefolgt von den Werkstoffen (-0,46 %) und den Industrieunternehmen (-0,37 %). Auch die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (-0,14 %) und Gesundheitswesen (-0,03 %) verzeichnen Verluste. Die Gesamtperformance des DAX zeigt einen leichten Rückgang von -0,10 %, wobei die Marktbreite negativ ist, da sechs von zehn Sektoren Verluste verzeichnen.

Derzeit ist auf dem breiteren europäischen Markt eine Volatilität zu beobachten.

Der deutsche DE40-Index konsolidiert sich, wobei der RSI Anzeichen einer bullischen Divergenz anzeigt, was möglicherweise auf eine Abschwächung des rückläufigen Momentums hindeutet. Darüber hinaus zieht sich der MACD zusammen, was auf einen möglichen bullischen Crossover in naher Zukunft hindeutet.

Für Bären könnte ein erneuter Test des Oktoberhochs bei 19.783 die Abwärtsdynamik beschleunigen. Ein entscheidender Durchbruch unter dieses Niveau könnte den Weg für einen erneuten Test des Anfang November erreichten Hochs bei 19.525 ebnen, das eng mit dem 50-Tage-SMA bei 19.701 verbunden ist und eine kritische Unterstützungszone bildet.

Für Bullen dient das 78,6 % Fibonacci-Retracement-Level bei 20.189 als wichtiger Widerstand. Dieses Niveau hat sich in den letzten Sitzungen als signifikant erwiesen und könnte entweder als Startrampe für weitere Aufwärtsbewegungen dienen oder bei Ablehnung den Beginn einer rückläufigen Divergenz signalisieren. Händler sollten diese Niveaus im Auge behalten, um klarere Hinweise auf die Richtung zu erhalten.

Unternehmensnachrichten:

• Airbus (AIR.DE) verfehlt Lieferziel für 2024 trotz Dezember-Schub - Der Flugzeugbauer lieferte im Jahr 2024 etwa 760 Flugzeuge aus und verfehlte damit sein revidiertes Ziel von 770 Einheiten, trotz einer starken Dezember-Leistung von fast 120 Auslieferungen. Das Unternehmen hatte ursprünglich 800 Auslieferungen angestrebt, senkte aber im Juni die Prognose aufgrund von Engpässen in der Lieferkette. Analysten von Bloomberg Intelligence prognostizieren für 2025 869 Auslieferungen angesichts der starken Nachfrage nach kraftstoffsparenden Modellen.
• Deutsche Telekom (DTE.DE) startet Aktienrückkaufprogramm – Der deutsche Telekommunikationsriese kündigte Pläne an, zwischen dem 3. Januar und dem 4. April Aktien im Wert von bis zu 550 Millionen Euro zu kaufen, was nach den aktuellen Kursen etwa 18,85 Millionen Aktien entspricht. Dies ist die erste Tranche eines bereits angekündigten Rückkaufprogramms in Höhe von 2 Milliarden Euro für 2025. Die Aktien stiegen nach dieser Nachricht um 0,55 % auf 29,33 Euro.
• Deutsche Strompreise drehen ins Negative – Erneuerbare Energien im Aufwind – Die Strompreise in Deutschland fielen am Donnerstag für vier Stunden unter null, da die Windenergieerzeugung mit fast 40 Gigawatt die Nachfrage überstieg. Das Land verzeichnete 2024 468 Stunden mit negativen Preisen, was einem Anstieg von 60 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Herausforderungen bei der Bewältigung der wachsenden Kapazität erneuerbarer Energien widerspiegelt. Ähnliche Trends wurden in ganz Europa beobachtet, wobei auch in Frankreich, Großbritannien und Spanien vermehrt negative Preise zu verzeichnen waren.
• Europäische Strommarkt-Transformation schreitet voran – Die Investitionen der EU in erneuerbare Energien beliefen sich 2023 auf 110 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die Region ihre Energiewende nach der Reduzierung der russischen Gaslieferungen beschleunigt. Die Verlagerung hat die Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur aufgezeigt, insbesondere bei der Batteriespeicherkapazität für Solarenergie, was sich laut SEB Research auf den Nutzen der Verbraucher aus niedrigeren Day-Ahead-Preisen auswirkt.
  Weitere Nachrichten von einzelnen DAX-Unternehmen. Quelle: Bloomberg Financial LP

Quelle: xStation5 von XTB

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