ETF Analyse der Woche 🔴Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

14:04 16. Mai 2025

ETF DER WOCHE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Strategie des ETF Fonds

Der Fond verfolgt ein Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz. Das bedeutet, dass er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht die Wertentwicklung des FTSE All-World Index nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und in Schwellenländern. Um die Performance abzubilden, versucht der ETF zum einen die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind und zum anderen vollständig investiert bleibt, außer bei außergewöhnlichen Marktentwicklungen, die politische oder ähnliche Ursachen haben.

► Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing  WKN: A1JX52 / ISIN: IE00B3RBWM25 / Kürzel: VGWL

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing Chartanalyse und Prognose, 16.05.25

Übergeordnet hat sich der Anteilsschein zwischen Ende 2021 und Ende 2023 seitwärts bewegt. Das Papier bewegte sich in dieser Zeit in einer Bandbreite von gut 15 EUR seitwärts. Im Oktober 2023 konnte sich der Anteilsschein lösen und aufwärtslaufen. Es ging übergeordnet bis Mitte Februar aufwärts. Das Hoch bei 138,96 EUR wurde allerdings nachfolgend dynamisch abverkauft. Im Wochenchart ist erkennbar, dass es im Tief bis unter die 110 EUR ging, das Papier sich hier aber genauso dynamisch nach Norden schieben konnte. Setzen sich die Aufwärtsimpulse in den kommenden Handelswochen weiter fort, so könnte sich eine V-Formation ausbilden.

Das Jahrestief wurde im Rahmen des dynamischen Rücksetzers unter der SMA200 (aktuell bei 109,09 EUR) formatiert, der Anteilsschein hat sich aber nicht unter dieser Durchschnittslinie festgesetzt, sondern ist direkt wieder aufwärtsgelaufen. Es ging in dieser Handelswoche mit einem GAP up zurück über die SMA50 (aktuell bei 126,64 EUR) bis an die SMA20 (aktuell bei 128,07 EUR).

Damit hat sich das Wochenchart etwas aufgehellt. Wesentlich wird jetzt sein, dass sich der Anteilsschein zurück über die SMA20 schieben und vor allem etablieren kann. Im Wochenchart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelsmonaten immer ein belastbarer Support gewesen ist, denkbar somit, dass es jetzt ein harter Widerstand sein könnte. Gelingt aber die Bewegung über diese Linie und kann sich das Papier über dieser Linie etablieren, so würde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen, als bullisch würde es zu interpretieren sein, wenn sich der Anteilsschein wieder im Bereich des Jahreshochs festgesetzt hat.

Sollte die Bewegung über die SMA20 nicht gelingen und wird die SMA50 im Rahmen von erneuter Schwäche aufgegeben, so würde die Interpretation des Chartbildes wieder auf neutral springen. Um den bullischen Grundton im Wochenchart aber aufrecht zu erhalten, sollte es nicht mehr wesentlich unter die SMA50 gehen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: neutral / bullisch

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ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es im Tageschart erkennbar, dass sich der Anteilsschein bis Februar im Bereich der SMA20 (aktuell bei 120,91 EUR) / SMA50 (aktuell bei 122,36 EUR aufgehalten hat und aufwärtsgelaufen ist. Der Rücksetzer, der sich nach der Formatierung des Jahreshochs eingestellt hat ging in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 127,50 EUR), wo sich das Papier zunächst übergeordnet stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen konnte. Es ging weiter dynamisch und mit Momentum abwärts. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich der Anteilsschein vom Jahrestief wieder zurück über die SMA20 bzw. die SMA50 hat schieben könnten. In den letzten Handelstagen konnte auch die SMA200 mit einem GAP up überwunden werden. 

Das Papier notiert aktuell über der SMA200. Kann sich der Anteilsschein über dieser Linie halten, so wäre es wichtig, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so würde das Tageschart wieder bullisch zu interpretieren sein. 

Gelingt der Move aber nicht und wird die SMA200 im Rahmen von Schwäche wieder aufgegeben, so könnte es im Rahmen von Rücksetzern zunächst an das GAP close (124,08 EUR) bzw. nachfolgend an die SMA50 bzw. die SMA20 gehen. Sollte die SMA20 angelaufen werden, so sollte sich spätestens hier ein Richtungswechsel einstellen.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing Einschätzung und Analyse am 16.05.25
  • Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

 

Anlageschwerpunkt

Aktien / Welt

Fondsgröße

16.340 Mio. EUR

Gesamtkostenquote 

0,22 % p.a.

Produktstruktur

physisch (vollständige Replikation)

Vergleichsindex

FTSE all World

Strategie

Long only

Anzahl der Positionen*

3.654

Fondswährung

USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert

Auflagedatum/ Handelsbeginn

 22.05.2012

Ausschüttung

ausschüttend / quartalsweise
 

*Stand 15.05.2025

Zusammensetzung des ETF:

Der Fonds ist mit seinen über 1.300 Positionen breit aufgestellt. Die Top 10 Positionen binden ca. 20 % des Fondsvermögens. Bereits aber der Position 7 sind pro Beteiligung weniger als ein Prozent des Kapitals gebunden. Die Top 5 Positionen haben damit einen überdurchschnittlichen Anteil an der Performance.

Top 10 Positionen des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

* Stand 15.05.2025 / Quelle: vanguard.com / justetf.com / divydiary.com

 

 

Portfolioallokation des ETF nach Sektoren:

Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Industrie und den Finanzdienstleistungen. Werden noch die Unternehmen der nicht zyklischen Konsumgüterindustrie hinzuaddiert, machen diese drei Branchen über 50 % der Beteiligungen aus. 

Portfolioallokation des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

* Stand 15.05.2025 / Quelle: vanguard.com / justetf.com / divydiary.com

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

Dieser Fonds hat 62 % des Fondsvermögens in Unternehmen in den USA investiert. Alle anderen Länder sind unterrepräsentiert. 

Portfolioallokation des  Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing nach Ländern

* Stand 15.05.2025 / Quelle: vanguard.com / justetf.com / divydiary.com

 

Risikoübersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr

16,39 %

Volatilität 3 Jahre

14,60 %

Volatilität 5 Jahre

14,38 %   

Rendite zu Risiko 1 Jahr

0,54 

Rendite zu Risiko 3 Jahre

0,72

Rendite zu Risiko 5 Jahre

0,96 

Maximum Drawdown 1 Jahr

- 19,59 %

Maximum Drawdown 3 Jahre

- 19,59 %

Maximum Drawdown 5 Jahre

- 19,59 %

Maximum Drawdown seit Auflage

- 33,47 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick:

Lfd. Jahr

-   2,94 %

1 Monat

+ 10,91%

3 Monate

-  6,89 %

6 Monate

-  2,56 %

1 Jahr

+ 8,80 %

3 Jahre

+ 35,13 %  

5 Jahre

+  91,27 % 

Seit Auflage (MAX)

+  318,03 %

2024

+  24,65 %

2023

+ 17,78 %

2022

-  13,01 %

2021

+  28,19 % 

 *Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de, divydiary.com

Gemäß unserer Einschätzung ist der Fonds für Anleger geeignet, die sich breit aufstellen wollen. Der Fonds ist in über 3.500 Unternehmen in unterschiedlichen Branchen investiert. Damit ist die Risikostreuung, was die Beteiligungen angeht, breit. Anleger sollten aber bedenken, dass es ein Klumpenrisiko bezüglich des Länderportfolios geben könnte. Solange die Indizes in den USA gut laufen, solange ist die Performance gesichert, die übrigens seit Auflage des Fonds, in Relation zur allgemeinen Entwicklung des Indizes, zufriedenstellend ist. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, für Anleger geeignet, die sich eine Risikostreuung wünschen. Somit könnte dieser ETF durchaus als Depotbeimischung in Betracht gezogen werden.

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Der Broker XTB streicht grundsätzlich die Orderkommission für alle Anlagen in Aktien und ETF, sofern der Kunde unter 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat bleibt! Für die allermeisten Kunden bedeutet dies: kommissionsfreier Handel von weltweiten Aktien & ETFs! Nur Anleger, die über 100.000 Euro monatlich liegen, zahlen eine Kommission von 0,2%, Minimum 10 Euro.

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Quelle: xStation5 von XTB

 

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Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
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CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.

Autor

Jens Chrzanowski | Leiter der XTB Niederlassung Deutschland | Berlin

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