In der heutigen Sitzung war eine erhebliche Volatilität sowohl an den Aktien- als auch an den Rohstoff- und Metallmärkten zu beobachten. Edelmetalle wie Gold und Silber stachen hervor, wobei der Sieg von Trump Gewinnmitnahmen unterstützte, die zum Teil auf einen erstarkenden Dollar, Trumps erklärten Kampf gegen das US-Defizit und einen erwarteten (zumindest vorübergehenden) Rückgang der geopolitischen Spannungen zurückzuführen sind. Der neu gewählte Präsident kündigte an, dass er versuchen werde, bestehende militärische Konflikte zu beenden und die Dynamik der Interessenkonflikte mit China zu bewältigen.
- Donald Trump hat angekündigt, dass er den US-Haushalt stabilisieren und das Defizit reduzieren will. Die Aussicht auf diesbezügliche Veränderungen setzt Gold und Silber unter Druck und bringt mehr Unsicherheit auf den Metallmarkt.
- Die Märkte haben einige Wetten auf Zinssenkungen in den USA im nächsten Jahr zurückgezogen. Sie schätzen derzeit „nur“ 100 Basispunkte Senkungen bis September 2025. Die Anleger reduzieren ihre Wetten auf die Höhe der Fed-Zinssenkungen in diesem Jahr leicht, sie preisen derzeit nur eine Zinssenkung um 41 Basispunkte bis zum Jahresende (Fed-Sitzungen im November und Dezember) vollständig ein.
- Die Märkte erwarten, dass Trump tatsächlich die US-Staatsschulden übernimmt. S&P Global Market Intelligence stellte fest, dass die 5-jährigen US-CDS von 44 Basispunkten beim vorherigen Schlusskurs auf 33 Basispunkte fielen, den niedrigsten Stand seit mindestens einem Jahr.
Neben Silber und Gold, wo wir einen Druck auf Gewinnmitnahmen beobachten, sehen wir auch eine zunehmende Schwäche bei Industriemetallen, wobei die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen heute um 16 Basispunkte auf 4,45 % gestiegen sind. Die Kursrückgänge am chinesischen Aktienmarkt üben hier zusätzlichen Druck aus. Kupfer gab um 3,8 % nach, während Zink um 4 % und Aluminium um fast 3 % nachgaben.
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Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
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