- Die jüngsten hawkishen Äußerungen u.a. der Fed-Mitglieder Waller und Bullard deuten auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Mai hin und könnten die Tür für eine Verlängerung des Zyklus öffnen, falls die nachfolgenden Inflationswerte nicht völlig zufriedenstellend sind
- Die Berichtssaison an der Wall Street ist größtenteils hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Berichte von Netflix und Tesla enttäuschten die Anleger, und die Aktien von Musks Unternehmen verloren nach dem Bericht vor der Markteröffnung fast 8%
- Der Markt sieht eine 80-prozentige Chance für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der nächsten Sitzung der Federal Reserve
Ein stärkerer US-Dollar und ein schwächerer Bitcoin verdeutlichen die nachlassende Risikobereitschaft, wobei die US-Index-Kontrakte niedriger gehandelt werden. Die Berichtssaison in Übersee hat den Anlegern nicht viel Grund zur Freude gegeben. Nach den gestrigen gemischten Ergebnissen von Netflix, das einen Rückgang der Abonnements um 77% im Quartalsvergleich meldete, zeigte auch der Bericht von Tesla, dass die Verbraucher die Margen des Unternehmens, das gezwungen ist, die Autopreise zu senken, schwächten. Angesichts des großen Gewichts von Musks Unternehmen im Nasdaq und der Tatsache, dass die Ergebnisse des Unternehmens von der gesamten Wal Street beobachtet wurden, könnte es heute zu Gewinnmitnahmen kommen. Die Anleger befürchten wahrscheinlich, dass sich die finanzielle Atemlosigkeit auf andere Technologieunternehmen auswirken wird.
Die jüngsten Äußerungen der Fed-Mitglieder waren hawkish und haben die Tür für eine Ausweitung des Straffungszyklus geöffnet, falls die Inflation anhält. Weitere Zinserhöhungen in Verbindung mit einer strengeren Kreditvergabepolitik der Banken werden die Chancen auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft verringern. Die Rezession dürfte sich insbesondere auf die Bewertung der im Nasdaq enthaltenen Technologieunternehmen auswirken. Der US-Arbeitsmarkt bleibt “tight”, weshalb die Fed möglicherweise nicht bereit ist, die Zinsen schneller zu senken. Morgan Stanley CEO James Gorman deutete gestern an, dass er in diesem Jahr keine Zinssenkungen erwarte. Die für heute angesetzten Reden der Fed-Mitglieder und die Makrodaten aus der US-Wirtschaft könnten den Nasdaq unter Druck setzen. Potenzielle Ziele liegen bei 12.800 und 12.400 Punkten.
US100 im H4-Chart. Der Kurs hat sich unter dem SMA100 (schwarze Linie) eingependelt. Die erste Unterstützung scheint das Niveau des SMA200 (rote Linie) zu sein, das auch durch das 23,6%-Retracement der Aufwärtswelle vom Januar 2023 und frühere Kursreaktionen bei 12.800 Punkten unterstützt wird. Ein tieferes Unterstützungsniveau könnte bei 12.400 Punkten verlaufen, wo wir das 38,2%-Retracement und frühere Nachfragereaktionen sehen. Die Marke von 13.300 Punkten scheint hingegen ein wichtiger Widerstand zu sein, den die Bullen überwinden müssen - ein Überschreiten dieser Marke könnte die Chance bieten, den Index in diesem Jahr auf neue Höchststände zu treiben. Quelle: xStation5 von XTB
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