In dieser Rohstoffanalyse präsentieren wir vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufzeigten: Öl, Sojabohnen, Silber, Erdgas.
ÖL (BRENT)
- OPEC erreichte nach den Angriffen auf saudische Anlagen mit ihren Kürzungen im September eine Konformitätsrate von mehr als 200 Prozent.
- Das nächste Treffen der OPEC+ findet Anfang Dezember statt. Der Sprecher der Gruppe sagte, dass in der Sitzung weitere Kürzungen diskutiert werden. Russland schließt jedoch eine solche Möglichkeit aus.
- Die OPEC möchte, dass alle Mitglieder die Vereinbarung zur Förderkürzung vollständig einhalten.
- Zu den Ländern, die sich nicht daran halten, gehören Irak, Nigeria, Gabun und der Südsudan.
- Der Ölmarkt braucht positive Nachrichten auf der Nachfrageseite. Die Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China könnte eine solche Nachricht sein.
- Der Ölmarkt scheint jedoch derzeit nicht an solch eine Entwicklung zu glauben.
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenDie OPEC-Produktion ging im Vormonat aufgrund von Drohnenangriffen auf saudische Raffinerien deutlich zurück. Nach Angaben des saudischen Ministeriums sollte die Produktion im Oktober und November bei 9,8 Mio. Barrel pro Tag liegen. Quelle: OPEC
In der vergangenen Woche ist eine erhebliche Divergenz zwischen Öl und S&P 500 aufgetreten. Die Wall Street scheint zu glauben, dass ein Handelsabkommen in Reichweite ist, während der Ölmarkt immer wieder denkt, dass eine starke globale Verlangsamung bevorsteht. Quelle: xStation 5
SOJABOHNEN (SOYBEAN)
- Die Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China ließen den Sojapreis auf den höchsten Stand seit Mitte 2018 steigen.
- Der Preis überschreitet den Schlüsselwiderstand bei 940 Cent pro Scheffel.
- China verpflichtete sich zu weiteren Käufen von US-Agrarprodukten im Umfang von 40 Mrd. bis 50 Mrd. USD. Allein die Käufe für Sojabohnen würden einem Anstieg von 13 Mrd. USD entsprechen.
- China benötigt weniger Sojabohnen als früher, da der ASF-Virus die Nachfrage deutlich reduziert hat. Zudem tätigt das asiatische Land bedeutende Käufe in Brasilien.
- Technisch gesehen könnte sich die aktuelle Rallye auf bis zu 990 Cent pro Scheffel ausweiten.
- Die Veröffentlichung der Daten zum Erntefortschritt wurde aufgrund eines Feiertages („Columbus Day”) auf den 15. Oktober verschoben.
- Die Sojabohnenernte in dieser Saison ist die schwächste seit mindestens fünf Jahren. Die Qualität liegt deutlich unter dem 5-Jahresdurchschnitt.
Schwacher Start der Sojabohnenernte in den USA. Quelle: Bloomberg
Betrachtet man die historischen Daten, so war die Verlagerung von brasilianischen zu US-amerikanischen Käufen von Preisrückgängen begleitet. Wird sich die Geschichte auch diesmal wiederholen? Quelle: Bloomberg
Der Sojabohnenpreis wird oberhalb der wichtigsten Widerstandszone gehandelt. Jetzt könnte die Marke bei 990 Cent pro Scheffel in den Fokus rücken. Quelle: xStation 5
SILBER (SILVER)
- Die Nachfrage nach Silber von ETF-Fonds sowie die spekulative Nachfrage am Terminmarkt bestehen weiterhin.
- Gute Stimmung im internationalen Handel führt zu einer Konsolidierung der Edelmetalle.
- Ein Aufschwung des Kupferpreises sollte den Silberpreis stützen.
- Technisch gesehen ist Silber von 17 USD abgeprallt und hat eine Korrektur vorgenommen - eine ähnliche Situation konnte um die Jahreswende 2015/2016 beobachtet werden.
Der Silbermarkt hat seit Jahresbeginn um mehr als 20% zugelegt. Quelle: Bloomberg
Hat Silber seine Korrekturbewegung bereits beendet? Quelle: xStation 5
ERDGAS (NATURAL GAS)
- Der jüngste Kursanstieg hat früher stattgefunden, als er sich aus einer saisonalen Analyse ergeben würde.
- Es sind keine Versorgungsunterbrechungen in Sicht.
- Ende Oktober hat in den Vorjahren tendenziell einen saisonalen Aufschwung gebracht.
- Die Anzahl der Longs bleibt begrenzt.
Man konnte in den vergangenen Jahren Ende Oktober Kursgewinne beobachten. Quelle: Bloomberg
Der Erdgaspreis in den USA bewegt sich weiterhin in der Nähe eines mehrmonatigen Tiefs. Quelle: xStation 5
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