In dieser Rohstoffanalyse präsentieren wir vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufzeigten: Weizen, Baumwolle, Öl, Silber.
WEIZEN (WHEAT)
- Der Weizenpreis ist auf ein 16-Monatstief gefallen, in Erwartung ausgezeichneter Ernten.
- Die Erwartungen an die Produktion wurden gegenüber den Schätzungen vom Juli um 2,3 Mio. auf 142,9 Mio. Tonnen angehoben.
- Gute Bedingungen in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, der Ukraine, Russland und Polen.
- Gute Exportbedingungen (schwacher Euro) aus Europa bedrohen US-Weizen.
- Die Exporte aus europäischen Ländern sind im Vergleich zum Vorjahr um 6% gestiegen, einige Marktbeobachter gehen davon aus, dass das Tempo zu niedrig ist, verglichen mit dem Anstieg der Produktion.
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenDer Weizenpreis in Europa ist im Vergleich zu US-Weizen stärker gesunken. Eine Bewegung in Richtung der diesjährigen Tiefststände scheint möglich zu sein. Quelle: Bloomberg
Trotz einiger negativer Informationen über Weizen halten die US-Anleger weiterhin recht große Long-Positionen und haben davon abgesehen, ihre Shorts zu erhöhen. Quelle: Bloomberg
Der Weizenpreis scheint etwas Spielraum für weitere Rückgänge zu haben. Quelle: xStation 5
BAUMWOLLE (COTTON)
- Landwirte aus den südlichen US-Bundesstaaten sind wegen des Hurrikans „Dorian” in Alarmbereitschaft; ihre Felder sind vorerst nicht gefährdet.
- Die größte Aufmerksamkeit wird der Windkraft geschenkt, da die Böen immer noch die 200 km/h überschreiten.
- Cotlook hat seine globale Überschussprognose von 819 Tsd. Tonnen auf 960 Tsd. Tonnen angehoben, im Jahr 2018 betrug der Überschuss 170 Tsd. Tonnen.
- Der Baumwollpreis ist in den letzten Monaten gesunken, die schlimmsten fünf Monate seit 14 Jahren.
- Die Sorgen um den Handel sind entscheidend für die Schätzung der Baumwollbestände in den USA.
- Die Netto-Positionierung bleibt nahe an den extremen Tiefstständen.
Die Netto-Positionierung bleibt nahe an den extrem Tiefstständen. Quelle: Bloomberg
Der Baumwollpreis ist in den letzten fünf Monaten gesunken. Der aktuelle Abwärtstrend hat bereits im Juni letzten Jahres begonnen. Quelle: xStation 5
ÖL (WTI)
- Öl steht weiterhin unter Druck, da Bedenken hinsichtlich des globalen Wirtschaftswachstums bestehen.
- Ab September traten chinesische Zölle (5%) auf US-Rohöl in Kraft.
- Preisunterschied zwischen Brent und WTI liegt bei ca. 4 USD, dies ist ein relativ enger Spread angesichts dessen, was man in den letzten Monaten gesehen hat.
- Die Netto-Positionierung deutet darauf hin, dass sich eine bärische Stimmung durchsetzen könnte.
- Eine technische Unterstützung könnte in der Nähe von 50 USD (WTI) festgestellt werden.
Der Preisunterschied zwischen Brent und WTI unterstützt solch hohe US-Exporte nicht. Quelle: Bloomberg
Die Netto-Positionierung bei den Sorten Brent und WTI bleibt auf einem extrem niedrigen Niveau. Quelle: Bloomberg
SILBER (SILVER)
- Der Silberpreis stieg im August um 14%, getrieben von der starken Nachfrage der ETFs.
- Die Abweichung zwischen dem Gold-Silber-Spread und dem Index der Industriemetalle hat begonnen, sich zu verringern.
- 2009/2010 konnte am Silbermarkt eine ähnliche Situation beobachtet werden.
- Die Netto-Positionierung am Markt bleibt hoch, aber immer noch von den Höchstwerten entfernt.
Die Divergenz zwischen dem Gold-Silber-Spread und dem Index der Industriemetalle hat begonnen, sich zu verringern. Quelle: Bloomberg
Die Netto-Positionierung am Markt ist nach wie vor hoch, liegt aber immer noch nicht an den Höchstwerten. Quelle: Bloomberg
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