US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr: Die Indizes legen zu, der Dollar wertet ab
BIP-Revision drückt Wall Street nach unten
Die endgültige Veröffentlichung des US-BIP-Berichts für das dritte Quartal 2022 wurde nach oben korrigiert. Dies hat die Besorgnis am Markt verstärkt, da es bedeutet, dass es mehr Kapazität für eine zusätzliche geldpolitische Straffung gibt. Die US-Wirtschaft wuchs im 3. Quartal 2022 mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,2%, gegenüber 2,9% in der vorläufigen Meldung. Die Revision war auf den Konsum zurückzuführen, der von annualisierten +1,7% auf +2,3% revidiert wurde. Die Indizes an der Wall Street fielen nach der Veröffentlichung um bis zu 3-4%. Ein Teil der Verluste konnte jedoch bis zum Ende des Tages wieder aufgeholt werden.
Was sind die Erwartungen für die Inflationsdaten?
Der PCE-Bericht, der heute um 14:30 Uhr veröffentlicht wird, ist ein wichtiger Indikator für die Inflation, da er der bevorzugte Indikator der Fed ist. Es sei darauf hingewiesen, dass die Fed nicht erwartet, dass die Inflation im Laufe ihres Prognosehorizonts zum Zielwert zurückkehrt, sondern dass sie erwartet, dass sich die Gesamtinflation in diesem Jahr auf 5,6% und die Kerninflation auf 4,8% abschwächen wird. Die Markterwartungen für das heutige Ergebnis sind sehr ähnlich: die Gesamtinflation wird bei 5,6% und die Kerninflation bei 4,6% erwartet.
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Die Differenz zwischen der PCE- und der VPI-Inflation ist die größte seit den 1980er Jahren. Sollte sich die PCE-Inflation nicht in ähnlicher Weise abschwächen wie die VPI-Inflation, könnten die Erwartungen an eine weitere Straffung durch die Fed steigen. Trotz der eigenen Prognose der Fed, die für das nächste Jahr Zinssätze von über 5% prognostiziert, sieht der Markt den Spitzenwert derzeit eher bei 4,9%. Quelle: Bloomberg
US500
Der US500 fiel gestern deutlich und erreichte den niedrigsten Stand seit dem 10. November 2022. Dennoch gelang es den Käufern, den Kurs über dem 50%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses zu halten. Im bisherigen Monatsverlauf ist der Index um etwa 6% gefallen, und selbst wenn der Rückgang auf 5% reduziert wird, würde die Monatskerze immer noch die Kerze des vorherigen Monats verschlingen (Bearish-Engulfing). Sollte die PCE-Inflation jedoch im Einklang mit den Erwartungen fallen, könnten die Käufer versuchen, den Index wieder über die 3.900-Punkte-Marke zu drücken. Quelle: xStation5 von XTB
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