US Börseneröffnung:SP500 gewinnt 0,3%. Northrop Grumman vertieft Rückgänge 📉 IBM und American Airlines steigt an

• Wall Street gewinnt nach starken BIP-Daten und höheren Arbeitslosenanträgen. SP500 /US500 steigt um 0,3% 
• IBM (IBM.US)-Aktien gewinnen fast 12%, das Unternehmen erwartet Katalysatoren durch KI, senkt Kosten und erwartet ein starkes Jahr 2024
• American Airlines (AAL.US)-Aktien steigen um fast 9%, nachdem der Gewinn pro Aktie die Prognosen der Wall Street übertrifft
• Tesla (TSLA.US) verliert unter Druck durch schwächere Ergebnisse und hohe Bewertung. Rückgänge schwappen auf Fisker (FSR.US) über
• FAA stoppt geplante Erhöhung der Produktion von 737 MAX Modellen, Boeing (BA.US) verliert 6%
• Verteidigungskonzern Northrop Grumman (NOC.US) verliert nach Kommentaren zu Verlusten aus der Produktion des B-21-Bombers; Aktien geben Gewinne seit der Invasion in der Ukraine vollständig auf
• US-Hausverkäufe leicht unter Prognosen

Die heutigen Makrodaten aus den USA stützten die Stimmung an der Wall Street und signalisierten, dass die US-Wirtschaft weiterhin sehr stark ist. Das vierteljährliche BIP für das vierte Quartal 2023 stieg um 3,3 % und um 2,7 % nach Bereinigung um Staatsausgaben und Lagerbestände. Gleichzeitig stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 217.000, fast 27.000 mehr als in der Vorwoche. Der Markt nahm die Daten als potenziellen Vorboten einer sanften Landung wahr, und in der Tat scheint die Übertragung der restriktiven Politik der Fed auf die Makrodaten "immer weiter zu gehen", während der Inflationsdruck allmählich nachlässt. Die Rallye wird auch heute von Technologieunternehmen angeführt, wobei der Nasdaq 100 trotz eines Rückgangs der Tesla-Aktien um fast 10 % zulegen konnte. Die Verkäufe von Eigenheimen in den USA stiegen im Monatsvergleich um 8% gegenüber einer Prognose von 10% und einem vorherigen Rückgang von mehr als 12% (664k gegenüber 649k Prognose und 590k zuvor).

Der Rückgang der Pfizer-Aktien hat sich heute noch verstärkt, und die Sektoren Versicherungen (Humana) und Gesundheit (UnitedHealth) zeigen weiterhin eine schlechte Performance. Die Tesla-Aktie drückt auf die Stimmung bei den Herstellern von Elektrofahrzeugen. Gleichzeitig können wir immer noch starke Anstiege bei Software- und Halbleiterunternehmen beobachten. Quelle: xStation5

SP500 /US500 Stundenchart

In einem Korrekturszenario für den SP500 /US500 ist ein Test der 4870-Punkte-Marke, wo sich auch das 23,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von Anfang Januar 2024 befindet, nicht ausgeschlossen. Sollte sich der Trend fortsetzen, so bleibt der Hauptwiderstand die psychologische Zone um 5000 Punkte. Quelle: xStation5

Unternehmensnachrichten

• American Airlines (AAL.US) gewinnt nach der Bekanntgabe eines Jahresgewinns, der über den Erwartungen der Analysten und optimistischen Prognosen liegt
• IBM (IBM) verzeichnet zweistellige Zuwächse und den besten Handelstag seit Jahren, nachdem das IT-Unternehmen Ergebnisse für das vierte Quartal meldete, die über den Erwartungen lagen.
• Comcast (CMCSA.US) steigt um 5 %, nachdem die Gewinne und Umsätze die Erwartungen übertroffen haben.
• Der Versicherer Humana (HUM.US) verliert heute fast 12%, da er seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025 zurückgenommen hat und die Gewinnschätzungen für 2024 deutlich unter den Erwartungen der Wall Street liegen.
• JPMorgan stufte seine Empfehlung für den Autovermieter Hertz (HTZ.US) auf neutral herab. Die Bank führte mehrere kurzfristige zyklische Faktoren an.
• Las Vegas Sands (LVS.US) gewinnt fast 3,5 %, da die Ergebnisse die Erwartungen erfüllten und das Unternehmen berichtete, dass die chinesischen Bürger weiterhin die Kasinos in Macau genießen, was Befürchtungen einer wirtschaftlichen Abschwächung widerspricht.
• Paramount Global (PARA.US) notiert 4 % höher, nachdem Bloomberg berichtet hat, dass Skydance Media
• ein Kaufangebot für die Holdinggesellschaft der Familie Redstone unterbreitet hat, die 77 % der stimmberechtigten Aktien von Paramount kontrolliert.
• Die Aktien des weltweit größten alternativen Fonds Blackstone (BX.US) legen zu, nachdem die Ergebnisse die Erwartungen der Wall Street erfüllt haben und das verwaltete Vermögen (AUM) die Prognosen der Analysten übertrifft

Unglücklicher Pentagon-Vertrag für Northrop Grumman?

Die Aktien von Northrop Grumman verlieren heute, da das Unternehmen schätzt, dass sich die Kosten für die Produktion der B-21 Raider für die USAF auf mindestens 1,2 Milliarden Dollar pro Stück belaufen werden. Das Unternehmen erhielt den Auftrag im Jahr 2015, und die Preise sind seitdem mehrfach gestiegen, so dass es bei den ersten fünf Losen von Bombern wahrscheinlich Geld verlieren wird, da der Vertrag auf Festpreisbasis abgeschlossen wurde. Der vertraglich festgelegte Höchstpreis pro Flugzeug beträgt 700 Mio. USD, was auf einen Verlust von einer halben Milliarde für jede produzierte B-21 hindeutet.

Der RSI-Indikator auf dem Tagesintervall ist auf 24 Punkte gefallen, was auf einen extrem überverkauften Zustand hindeutet, aber die Rückgänge haben nicht in der Nähe der 38,2-Fibonacci-Beschränkung der Aufwärtswelle von 2020 aufgehört. Sollte die Aktie nicht schnell wieder über 430 $ steigen, ist mittelfristig ein Test von 400 $ und 350 $ pro Aktie nicht ausgeschlossen.

Quelle: xStation5 von XTB

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