US Börseneröffnung: US-Indizes suchen nach Richtung, nachdem das Repräsentantenhaus das Steuergesetz verabschiedet hat

• Die Aktien von Snowflake stiegen nach dem ersten Quartal mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar des Cloud-Datenunternehmens sprunghaft an.
• AT&T kündigte die Übernahme des gesamten Glasfaser-Breitbandnetzes für Privatkunden von Lumen für 5,75 Milliarden US-Dollar in bar an
• Die Aktien von Urban Outfitters stiegen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen
• Die Republikaner im Repräsentantenhaus verabschiedeten am Donnerstagmorgen mit einer hauchdünnen Mehrheit von 215 zu 214 Stimmen Trumps umfassendes Steuer- und Ausgabenpaket

Die US-Aktienmärkte zeigen eine gemischte Entwicklung mit leichten Rückgängen bei den wichtigsten Indizes. Der Russell 2000 (US2000) führt die Verluste mit einem Minus von 0,59 % auf 2038,1 an, während der Dow Jones Industrial Average (US30) und der S&P 500 (US500) beide um 0,05 % nachgeben und bei 41856 bzw. 5855,2 notieren. Der Nasdaq 100 (US100) zeigt sich mit einem leichten Plus von 0,11 % auf 21168,50 widerstandsfähig. Die Marktstimmung scheint relativ stabil zu sein, da der VIX-Volatilitätsindex um 0,33 % auf 20,83 gefallen ist, was auf eine gewisse Beruhigung der Anlegerstimmung hindeutet, obwohl er weiterhin über der wichtigen Marke von 20 liegt. Bemerkenswert ist, dass sowohl der brasilianische (BRAComp) als auch der mexikanische (MEXComp) Markt eine Outperformance erzielen, wobei der BRAComp um 0,13 % auf 139082 und der MEXComp unverändert bei 58734 notiert.

Die europäischen Märkte stehen unter breiterem Druck, alle wichtigen Indizes notieren im Minus. Der österreichische AUT20 verzeichnet mit einem Rückgang von 1,52 % auf 4277 den stärksten Einbruch, gefolgt vom polnischen W20-Index, der um 0,83 % auf 2738,6 nachgibt. Der SUI20 in der Schweiz fiel um 0,64 % auf 12208, während der FRA40 in Frankreich um 0,44 % auf 7797,2 nachgab. Der niederländische NED25 fiel um 0,31 % auf 924,10, während der breiter gefasste EU50-Index um 0,27 % auf 5398,6 nachgab. Der britische UK100 und der spanische SPA35 verloren beide 0,24 % und notierten bei 8716,0 bzw. 14203. Der deutsche DE40 zeigte sich mit einem leichten Rückgang von 0,09 % auf 23960,3 relativ widerstandsfähig, während der italienische ITA40 nur um 0,08 % auf 40216 fiel. Der europäische Volatilitätsindex VSTOXX blieb unverändert bei 19,58.

Aktuelle Volatilität an der Wall Street. Quelle: xStation

The Nasdaq 100, represented by the US100, is trying to retest the 78.6% Fibonacci retracement level — a key zone that may act as resistance. Bulls will look to retest previous highs, while bears may aim for a pullback toward the 200- and 100-day SMAs, with the 61.8% retracement level as the next potential downside target.

The RSI is starting to diverge lower after reaching overbought levels while MACD tightens which might result in potential bearish divergence. Source: xStation

Marktnews

• Snowflake-Aktien stiegen um 6,7 %, nachdem das Cloud-Datenunternehmen erstmals einen Quartalsumsatz von 1 Milliarde US-Dollar erzielt hatte. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn von 24 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,04 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 20 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar. Der Produktumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf 996,8 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street von 962 Millionen US-Dollar. Für das zweite Quartal erwartet Snowflake einen Produktumsatz zwischen 1,035 und 1,04 Milliarden US-Dollar, was über der Konsensschätzung von 1,02 Milliarden US-Dollar liegt, und hob die Prognose für den Produktumsatz für das Gesamtjahr auf 4,33 Milliarden US-Dollar an, während Analysten mit 4,28 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Die Aktie hat seit Jahresbeginn um 16 % zugelegt und damit den Rückgang des S&P 500 um 0,6 % übertroffen, da die Anleger die Vorteile der KI-gesteuerten Unternehmensausgaben des Unternehmens honorieren.
• AT&T gab die Übernahme des gesamten Glasfaser-Breitbandnetzes für Privatkunden von Lumen für 5,75 Milliarden US-Dollar in bar bekannt. Dies ist die jüngste große Konsolidierung im Glasfasersektor. Der Deal umfasst rund eine Million Glasfaserkunden und erreicht über vier Millionen Glasfaserstandorte in elf Bundesstaaten, darunter große Ballungsräume wie Denver, Las Vegas, Minneapolis-St. Paul und Seattle. AT&T geht davon aus, dass es die Glasfaserkundenpenetration von derzeit 25 % auf rund 40 % steigern und seine Glasfaserverfügbarkeit bis 2030 auf 60 Millionen Standorte verdoppeln kann. Die Transaktion, die noch der behördlichen Genehmigung bedarf, soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden. Die AT&T-Aktie hat in diesem Jahr 20,5 % zugelegt und hält an ihrer Genehmigung zum Rückkauf von Aktien im Wert von 10 Mrd. US-Dollar fest, wobei bis Jahresende mindestens 3 Mrd. US-Dollar zurückgekauft werden sollen.
• Die Aktien von Urban Outfitters stiegen um 17,5 %, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Dies war auf eine Umsatzbelebung in den angeschlagenen gleichnamigen Geschäften zurückzuführen. Der Einzelhändler erzielte einen Gewinn von 1,16 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 1,33 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen von 82 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,29 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz in den Filialen stieg um 4,8 % und lag damit über den erwarteten 3,6 %. CEO Richard Hayne stellte fest, dass die Käufer trotz der Zollsorgen „begierig“ auf die neue Frühjahrsmode seien und keine Anzeichen für eine Nachfrageschwäche zu erkennen seien. Das Unternehmen erwartet für das zweite Quartal ein Umsatzwachstum im „hohen einstelligen Bereich“ und einen Anstieg der Umsätze in den Filialen im „mittleren einstelligen Bereich“. Das Management skizzierte Notfallpläne für mögliche Auswirkungen der Zölle, darunter eine strategische Preisgestaltung für höherpreisige Artikel bei gleichzeitiger Absicherung der preisgünstigeren Waren, die derzeit hauptsächlich aus Indien, Vietnam und der Türkei bezogen werden.
• JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon äußerte sich am Donnerstag auf dem Global China Summit der Bank in Shanghai vorsichtig positiv zu den massiven Steuer- und Ausgabenplänen von Präsident Trump, warnte jedoch vor den fiskalischen Auswirkungen. Bei der geschlossenen Veranstaltung erklärte Dimon: „Ich denke, sie sollten das Steuergesetz verabschieden. Ich glaube, dass es die Lage etwas stabilisieren wird, aber wahrscheinlich auch das Defizit erhöhen wird.“ Das Gesetz, das am Mittwoch eine entscheidende Hürde im Repräsentantenhaus genommen hat und die Staatsverschuldung in den nächsten zehn Jahren um schätzungsweise 3,8 Billionen Dollar erhöhen wird, veranlasste Dimon zu einem Appell an die „Verantwortung“ der Regierung bei den Ausgaben. Er warnte, dass „Regierungen eine erstaunliche Fähigkeit gezeigt haben, Ihr Geld nicht sinnvoll auszugeben und Regeln und Vorschriften zu erlassen, die das Wachstum bremsen“. Dimon sagte gegenüber Bloomberg auch, er könne das Risiko einer Stagflation nicht ausschließen und merkte an, dass „die Wahrscheinlichkeit einer steigenden Inflation und einer Stagflation etwas höher ist, als andere glauben“.
• Die Republikaner im Repräsentantenhaushaben am Donnerstagmorgen mit einer hauchdünnen Mehrheit von 215 zu 214 Stimmen Trumps umfassendes Steuer- und Ausgabenpaket verabschiedet und den Gesetzentwurf nach hitzigen Debatten in der Nacht an den Senat weitergeleitet. Der mehr als 1.000 Seiten umfassende Gesetzentwurf enthält Steuersenkungen, Kürzungen bei den sozialen Sicherungssystemen und neue Bundesausgaben. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, bezeichnete die Änderungen als „generationsübergreifend“. Das Paket erhöht die Schuldenobergrenze um 4 Billionen Dollar und sieht großzügigere Steuerabzüge für Bundesstaaten und Kommunen sowie strengere Arbeitsauflagen für Medicaid-Empfänger vor. Das überparteiliche Congressional Budget Office schätzt, dass der Gesetzentwurf in den nächsten zehn Jahren zu zusätzlichen Defizitausgaben in Höhe von über 3 Billionen Dollar führen wird, wobei die unteren 10 % der Amerikaner einen Rückgang ihrer Haushaltsmittel um 4 % hinnehmen müssen, während die oberen 10 % einen Zuwachs von 2 % erhalten. Die demokratische Führung kritisierte die Maßnahme als „Geschenk an die Reichen“, das „Millionen Menschen die Gesundheitsversorgung und Lebensmittelhilfe wegreißt“.

Quelle: xStation5 von XTB

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