NASDAQ Trading - ¿Cómo invertir en el índice NASDAQ (US100)?

El Nasdaq (US100) es uno de los índices bursátiles más seguidos por inversores y analistas de todo el mundo, junto con los índices industriales Dow Jones (US30) y S&P (US500). Debido al gran número de empresas del sector tecnológico, incluidas las jóvenes en fase de desarrollo dinámico, el Nasdaq a veces se considera un indicador del sentimiento de los inversores y del estado general del mercado tecnológico. El índice consta de las 100 empresas de tecnología más grandes que cotizan en bolsa en el mercado estadounidense.

El NASDAQ es conocido por su alta volatilidad y por hacer movimientos más grandes que otros grandes índices como el Dow Jones o el S&P 500. Esto se debe al hecho de que los activos de riesgo, como las acciones de las empresas de tecnología, tienden a ser muy volátiles y atraen capital especulativo. Además, el crecimiento progresivo de la adopción de tecnología en los continentes puede considerarse como otro factor causante de dicha dinámica. Por lo tanto, invertir en NASDAQ se percibe como arriesgado pero goza de una enorme popularidad en todo el mundo. En este artículo, aprenderá qué es el NASDAQ, cómo comenzar a operar en él y cuándo es el mejor momento para interesarse en invertir en NASDAQ (US100).

¿Qué es el índice NASDAQ?

Nasdaq es la segunda bolsa de valores más grande del mundo, sólo superada por la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Los gigantes tecnológicos como Apple, Google, Microsoft y Amazon cotizan en NASDAQ. NASDAQ se estableció en 1971 y, desde entonces, la cantidad de empresas que cotizan en NASDAQ ha aumentado a casi 4000 cotizadas, incluidas muchas de las corporaciones más grandes de la actualidad. El valor de todas estas empresas, por supuesto, fluctúa con la economía mundial, por lo que el precio del índice también fluctúa.

Nasdaq hizo historia cuando introdujo la idea de una bolsa de valores electrónica en 1971, que cautivó la imaginación de muchos inversores. En ese momento, NASDAQ fue la primera bolsa electrónica que permitió a los inversores comprar y vender a través de un sistema electrónico desde un ordenador, a diferencia del parqué de negociación físico de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Es por eso que NASDAQ tiene una reputación prestigiosa como un mercado innovador, razón por la cual muchas empresas de tecnología eligen trasladar sus cotizaciones a NASDAQ.

El nombre del índice NASDAQ es un acrónimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Se refiere a los orígenes cuando este mercado fue fundado por la Asociación Nacional de Negociadores de Valores (NASD), el predecesor de la actual Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).

¿Cómo funciona el NASDAQ?

NASDAQ es un índice ponderado por capitalización modificado. Las ponderaciones de las acciones en el índice se basan en su capitalización de mercado, con ciertas reglas que limitan la influencia de los componentes más grandes. Así, como base, cuanto mayor es la capitalización de una empresa, mayor es la participación que tiene en el índice NASDAQ, mientras que el índice no incluye empresas del sector financiero.

NASDAQ tiene estándares estrictos que las empresas deben cumplir para ser indexadas:

• Estar listado exclusivamente en NASDAQ.
• Una oferta pública de la empresa en el mercado estadounidense durante al menos tres meses.
• Volumen de negociación diario promedio de min. 200.000 acciones.
• Publicación regular y cuidadosa de informes trimestrales y anuales.
• No se ha iniciado ningún procedimiento concursal.

La composición del índice NASDAQ-100 cambia, por supuesto, en caso de exclusión (traslado de cotizaciones a otra bolsa, fusiones, adquisiciones, quiebras, exclusión del índice por parte de NASDAQ debido al incumplimiento de los requisitos), pero el índice también se reequilibra anualmente en Diciembre. La bolsa de valores NASDAQ posteriormente revisa las empresas que cotizan en bolsa comparándolas con otras fuera del índice, las reclasifica y realiza los ajustes pertinentes.

El NASDAQ también puede reequilibrarse trimestralmente, pero solo en circunstancias excepcionales:

• Cuando una empresa supone el 24% del índice
• Cuando empresas con una ponderación igual o superior al 4,5% representen el 48% o más del índice

El índice se rebalancea anualmente, después del rebalanceo trimestral solo si: 

• Cuando una empresa vale el 15% del índice
• Cuando cinco empresas más grandes por capitalización de mercado tienen una ponderación del 40% o más del índice NASDAQ

Hay dos filtros que utiliza NASDAQ para determinar los valores de mercado de las empresas para su revisión anual:

• Cotización de la acción al último día de negociación de octubre.
• Total de acciones anunciadas públicamente al último día de negociación de noviembre.

Aquellas empresas que se ubican entre las 100 mejores de todas las empresas elegibles en el índice durante la revisión anual se mantienen en el índice.

Las empresas en las posiciones 101-125 solo se retienen si estuvieron entre las 100 principales el año anterior. Si no regresan al top 100 en la revisión anual del año siguiente, se eliminan. Aquellas empresas que no están entre las 125 principales siempre se eliminan, independientemente de su posición en el año anterior.

El índice también expulsa a una empresa si no coincide con la ponderación del índice en al menos un 0,10% al final de dos meses consecutivos. Por lo tanto, esto puede ocurrir en cualquier momento. Las empresas que están excluidas del índice son reemplazadas por aquellas con mayor valor de mercado que aún no están en el índice.

La anticipación de estos cambios puede dar lugar a cambios en los precios de las acciones de las empresas afectadas. Por lo general, los inversores reaccionan de manera muy positiva a las noticias de que la cotización de una empresa se ha trasladado al NASDAQ.

NASDAQ siempre anuncia públicamente todos los cambios en el índice, independientemente de cuándo ocurran, a través de comunicados de prensa al menos cinco días hábiles antes del cambio.

Tipo de posiciones en el NASDAQ

Cuando desee comenzar a invertir en NASDAQ, puede tomar dos posiciones: una posición corta o una posición larga. Es importante recordar que las noticias importantes que pueden afectar la salud de la economía tienden a aumentar la volatilidad del mercado y el índice NASDAQ es extremadamente sensible a ello. Por lo tanto, la posición que elija tomar dependerá de su perspectiva sobre la salud general de la economía y la dirección de la tecnología. 

Posición larga en NASDAQ

Una posición larga o de 'COMPRA' es particularmente popular cuando el mercado está de buen humor y los inversores se sienten seguros o cuando existen circunstancias externas que pueden devolver un sentimiento positivo al mercado. Aquí es cuando un rebote puede ser particularmente dinámico.

En tal situación, si asume que la economía puede experimentar una mejora en el sentimiento de los inversores tras un evento económico o político, puede tomar una posición larga en el NASDAQ. Por lo general, los inversores amantes del riesgo regresan muy rápido a sus inversiones una vez que empieza una nueva sesión bursátil.

Si efectivamente mejora el sentimiento del mercado, su predicción será correcta y obtendrá ganancias apostando al aumento de precios del índice NASDAQ. Por el contrario, si tomara una posición larga y el mercado temiera una recesión, su posición probablemente registraría una pérdida.

Posición corta en NASDAQ

Una posición corta o de 'VENTA' es especialmente popular cuando hay miedo e incertidumbre en el mercado o cuando hay circunstancias externas que podrían hacer que regrese el sentimiento negativo.

En tal situación, si asume que la economía puede experimentar un fuerte deterioro en el sentimiento de los inversores después de un anuncio económico o político, puede tomar una posición corta en el NASDAQ. De esta forma, puede implementar estrategias de negociación para eventos mundiales específicos que podrían aumentar o disminuir significativamente la volatilidad de los precios de los activos.

Si el miedo está realmente presente en el mercado, su predicción será correcta y obtendrá ganancias adoptando una posición corta ante una caída en el precio del índice NASDAQ. Por el contrario, si toma una posición corta y no se espera que el mercado caiga, es probable que su posición genere una pérdida.

La mejor manera de empezar a negociar el NASDAQ

El índice NASDAQ tiende a realizar movimientos mucho más grandes que otros índices estadounidenses debido a la naturaleza de las empresas que cotizan en él. Se trata en su mayoría de empresas tecnológicas, algunas de las cuales solo van por el camino de la rentabilidad, al igual que empresas como Tesla o Amazon llevan muchos años por ese camino. Debido a este hecho, en períodos de pánico o situaciones inestables en el mundo, los inversores suelen dejar los activos de riesgo durante algún tiempo y recurrir a inversiones más estables o incluso mantenerse en liquidez.

Sin embargo, el índice es propenso a rebotes de precios muy dinámicos cuando el sentimiento positivo regresa al mercado. Esto se puede atribuir a factores macroeconómicos que están provocando que los inversores vuelvan a invertir en tecnología que impulsa el desarrollo humano. Mientras tanto, es el NASDAQ el que cotiza para muchas empresas transparentes y ambiciosas que brindan soluciones innovadoras. Por lo tanto, no sorprende que el capital esté tan interesado en volver a las acciones tecnológicas, que son inherentemente más volátiles que las acciones bancarias o las empresas del sector industrial.

Gráfico comparativo histórico del NASDAQ vs S&P 500. 

Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimientos pasados y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

A pesar de la mayor volatilidad y riesgo, NASDAQ suele ofrecer rendimientos más altos incluso que el índice S&P500 (US500). Por lo tanto, se puede decir que algunos inversores del NASDAQ aceptan una mayor volatilidad a expensas de rendimientos potencialmente más altos.

Sin duda, es un buen momento para interesarse en cómo invertir en NASDAQ durante los períodos de pánico, que provocan una fuerte venta de acciones de las empresas de tecnología. Entonces, un gran número de inversores contrarios que busquen un cambio de tendencia pueden tomar importantes posiciones largas o de 'COMPRA' anticipándose a un repunte de los precios. Del mismo modo, en el caso de euforia cuando el índice está en máximos históricos, los inversores con aversión al riesgo pueden buscar un período de debilidad en los mercados globales para tomar posiciones cortas o de 'VENTA' en el NASDAQ, apostando a las caídas.

Los momentos interesantes para comenzar a invertir en NASDAQ son cuando las empresas más grandes del índice publican sus resultados financieros trimestrales o anuales, así como eventos mundiales que pueden causar una alta volatilidad, como reuniones de la FED, reuniones políticas importantes o diversas crisis militares.

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Cómo empezar a negociar el NASDAQ (US100)?

La negociación en el NASDAQ está disponible en nuestra plataforma de negociación xStation y puede comenzar a operar con el índice tecnológico al realizar transacciones de CFD (contrato por diferencias) en el instrumento US100 y utilizar el potencial que ofrece el apalancamiento. 

Al operar con NASDAQ, puede aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precios muy rápidos. El apalancamiento es muy arriesgado, pero por supuesto puede multiplicar las ganancias de un inversor intradiario. La negociación en el NASDAQ está dedicada a los inversores activos que no tienen problemas con la volatilidad de los precios.

Gracias al apalancamiento de 1:20, sólo será necesario disponer de un margen del 5 % para abrir una posición. De modo que al usar 1.000 USD como márgen, abrirá una posición por valor nominal de 20.000 USD. Debido a los instrumentos CFD apalancados, el nivel de alto riesgo de ingresos potenciales de la posición también puede ser alto, pero también la pérdida potencial es posiblemente mayor como resultado. La negociación en el CFD del NASDAQ (US100) brinda a los inversores la oportunidad de abrir posiciones cortas y largas. Las posiciones cortas brindan a los operadores la oportunidad de obtener ganancias cuando los precios del mercado están cayendo.

Si desea leer más sobre CFD y apalancamiento financiero, puede leer la información aquí:    https://www.xtb.com/es/forex

Las únicas comisiones en las que incurre por dicha negociación son el diferencial o “spread” (diferencia entre el precio de compra ASK y el precio de venta BID) y los puntos swap. El margen es muy pequeño y cuesta centavos dependiendo del tamaño de su posición. Los puntos “swap” son el coste en el que incurre el broker para financiar el apalancamiento de las posiciones; los swaps se cargan diariamente a la posición abierta en el instrumento NASDAQ.

Al operar con contratos NASDAQ, puede aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precios muy rápidos. El apalancamiento es un instrumento de alto riesgo y puede generar pérdidas, pero puede multiplicar las ganancias de un inversor intradiario.

Operar con NASDAQ es especulativo y para los inversores activos solo importan las fluctuaciones de precios en este instrumento. Este tipo de contrato es un acuerdo financiero que paga la diferencia en el precio de liquidación entre la transacción en el momento de apertura y el momento del cierre sin ninguna entrega física del instrumento negociado.

La negociación en línea le permite comenzar a operar en el NASDAQ sin salir de casa, sin comisiones de negociación y márgenes bajos. Además, debido a la liquidez del mercado NASDAQ, puede cerrar su posición con un solo clic en cualquier momento cuando el mercado está abierto. Esta es la razón por la cual la negociación de CFD del NASDAQ (US100) a través de internet tiene tantas ventajas y es cada vez más popular.

Inversión en valores dentro del NASDAQ

Operar con apalancamiento en índices conlleva un alto riesgo, por supuesto, pero las posiciones bien tomadas pueden generar rendimientos muy altos en dicha inversión. Para los inversores que no son muy activos y prefieren sólo la inversión pasiva a través del índice NASDAQ, también tienen a su disposición los ETF (fondos cotizados) que dan exposición como un fondo indexado NASDAQ de EE.UU., como iShares UCITS ETF NASDAQ 100 CNDX.UK, Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF EQQQ.UK o Beta ETF NASDAQ 100 BETANDX.PL. Puede leer más sobre invertir en ETF aquí <enlace al artículo sobre cómo empezar a invertir en ETF>

También tiene la posibilidad de comprar acciones de empresas que cotizan en NASDAQ, como por ejemplo Meta Platforms FB.US, Tesla TSLA.US, Amazon AMZN.US o Matterport MTTR.US y muchas otras empresas de tecnología.

Precio del índice NASDAQ (US100)

El NASDAQ es bien conocido como un instrumento muy volátil y el precio puede hacer grandes movimientos en cualquier momento. Es por eso que hacer un seguimiento de la cotización de NASDAQ es muy importante para los inversores. En xStation, proporcionamos cotizaciones en tiempo real para los contratos de futuros del NASDAQ al ofrecer el instrumento US100:

Horario de negociación del NASDAQ

¿Cuál es el horario de negociación disponible para invertir en NASDAQ (US100)? Esta información es especialmente importante para los inversores intradiarios. La negociación del US100 está disponible 5 días a la semana de 00:05h a 23:00h de España con un breve descanso entre las 22:15h y las 22:30h de lunes a jueves, y de 00:05h a 22:00h el Viernes. Operar con US100 no está disponible durante los fines de semana en nuestra plataforma. El precio de US100 es estático cuando el mercado está cerrado. El resto del tiempo los precios fluctúan constantemente.

Por supuesto, el mejor momento para comenzar a invertir en NASDAQ (US100) es durante los períodos de muy alta volatilidad cuando los inversores sienten emociones extremas y un gran volumen de negociación entra al mercado. Cuando el miedo o la codicia están en el mercado, el volumen del índice NASDAQ aumenta. Esta situación es una gran oportunidad para los inversores que prefieren el riesgo, que utilizan el apalancamiento para obtener grandes ganancias en posiciones largas pero también en posiciones cortas.

El aumento del miedo podría estar influido por la publicación de noticias políticas o macroeconómicas negativas. El índice NASDAQ es uno de los instrumentos más volátiles. Como este índice está formado por empresas tecnológicas estadounidenses que tienden a ser muy volátiles y atraen grandes capitales especulativos, cuando el miedo aumenta y está directamente relacionado con cuestiones macroeconómicas y políticas, p. información sobre la política monetaria de la FED o información sobre un conflicto global o crisis política, las empresas tecnológicas empiezan a caer. Esto suele suceder porque la tecnología se percibe como una inversión de riesgo y en momentos de crisis los inversores cierran posiciones en activos de riesgo. Estos factores pueden crear una sensación de miedo en los inversores, y esto siempre es una señal de grandes movimientos en el NASDAQ. Pero los movimientos al alza de los precios del NASDAQ también pueden ser tan dinámicos cuando los inversores creen que la economía se está estabilizando; sintiéndose seguros suelen volver a inversiones de riesgo. 

Este material es una comunicación de marketing tal y como se entiende en el Art. 24 (3) de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de mayo de 2014 sobre los mercados en los instrumentos financieros y la Directiva 2002/92/CE así como la Directiva 2011/61/EU (MiFID II). La presente comunicación de marketing no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión tal y como se indica en el Reglamento (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de Abril de 2014 sobre el abuso en los mercados (reglamento de abuso en los mercados) y derogatoria de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y Comisiones Directivas 2003/124/EC, 2003/125/EC y 2004/72/EC y Comisión Delegada del Reglamento (EU) 2016/958 del 9 de Marzo de 2016, Reglamento suplementario (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los estándares técnicos regulatorios para la disposición técnica y presentación objetiva de recomendaciones de inversión u otra información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión para la divulgación de intereses particulares o conflictos de interés u otro tipo de consejo, incluyendo en el ámbito del asesoramiento en inversiones, dentro del significado que se le atribuye en Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (artículo 140.1 g). 

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