Arista Networks chute de 4 % en raison des dĂ©buts du Spectrum X de Nvidia 📊

20:03 23 mai 2024

Arista Networks (ANET.US) perd prĂšs de 4 % aujourd'hui, mais Ă  un moment donnĂ©, l'action de la sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e dans les commutateurs de rĂ©seau et les centres de donnĂ©es perdait prĂšs de 7 %. La raison de ces baisses est le renforcement attendu de l'activitĂ© rĂ©seau de Nvidia, comme le montre l'annonce faite hier par Nvidia concernant le Spectrum X. NĂ©anmoins, les clients de solutions rĂ©seau Ă  grande Ă©chelle (grandes entreprises technologiques) peuvent profiter de l'Ă©cosystĂšme ouvert des fournisseurs et ne pas ĂȘtre limitĂ©s Ă  Nvidia, Ă  moins que l'entreprise ne propose des remises trĂšs attrayantes pour les clients de bout en bout.

  • Il faut savoir que la demande continue de dĂ©passer l'offre disponible sur le vaste marchĂ© de l'IA/cloud, et qu'Arista est une entreprise qui dĂ©veloppe des technologies de rĂ©seau depuis 2004. L'entreprise possĂšde Ă©galement une valeur intellectuelle importante dans ce domaine, et il n'est pas certain que les solutions de Nvidia se rĂ©vĂšlent supĂ©rieures Ă  celles proposĂ©es par Arista, sous quelque aspect que ce soit.
  • NĂ©anmoins, la perspective de l'arrivĂ©e d'un concurrent majeur dans le secteur des commutateurs de rĂ©seau a fait baisser les actions de l'entreprise. Bloomberg Intelligence a estimĂ© que la recherche de solutions plus rentables continuera Ă  bien positionner Arista dans les rĂ©seaux d'intelligence artificielle, avec la technologie du nuage. Par consĂ©quent, Arista est toujours en bonne voie pour atteindre les 750 millions de dollars de ventes de solutions de commutation d'IA qu'elle a annoncĂ©s, d'ici Ă  2025
  • L'entreprise semble ĂȘtre sur la bonne voie pour atteindre une croissance des ventes de 12 Ă  14 % ou plus en 2024, face Ă  la demande d'IA nĂ©cessitant l'expansion des rĂ©seaux basĂ©s sur l'IA par les clients dans l'espace de l'informatique en nuage. Dans un rapport rĂ©cent, Bloomberg Intelligence a soulignĂ© que « l'intelligence artificielle pourrait ĂȘtre un catalyseur de croissance Ă  long terme et sur plusieurs annĂ©es » pour Arista, bien que Nvidia soit susceptible de s'emparer d'une partie du marchĂ©.
  • Toutefois, ce marchĂ© est trĂšs vaste et il ne semble pas que l'existence d'un marchĂ© commun soit une menace pour l'une ou l'autre des entreprises dans un avenir prĂ©visible. Au cours des prochains trimestres, le marchĂ© suivra de prĂšs l'Ă©volution de la demande pour les mises Ă  niveau de rĂ©seaux Ă  haute performance de 200, 400 et 800 gigabits d'Arista. L'Ethernet lui-mĂȘme joue indĂ©niablement un rĂŽle de plus en plus important dans le back-end de l'infrastructure de l'IA.

Ethernet - nouveau catalyseur de croissance ? 

  • Selon BI, la croissance des ventes d'Arista pourrait s'accĂ©lĂ©rer au second semestre 2024, et ce rythme pourrait ne pas ĂȘtre entiĂšrement reflĂ©tĂ© dans les prĂ©visions de ventes rĂ©cemment relevĂ©es par l'entreprise Ă  12-14%. La raison en est les catalyseurs dans le domaine des produits d'IA, principalement Ethernet.  Les donnĂ©es montrent une forte demande dans le secteur des centres de donnĂ©es d'entreprise et des commutateurs d'Arista, bien que d'autres entreprises signalent une baisse des commandes dans ce domaine.
  • L'entreprise reste en tĂȘte du marchĂ© des ventes de rĂ©seaux d'IA, qui pourrait reprĂ©senter 3,6 milliards de dollars en 2025. Les progrĂšs d'Arista dans le domaine de l'Ethernet ont Ă©tĂ© significatifs, et pas moins de 4 fournisseurs de cloud computing Ă  grande Ă©chelle sur 5 ont choisi l'entreprise pour des projets pilotes. Il est probable que le moment oĂč les entreprises acquerront Ethernet auprĂšs d'Arista dĂ©pendra de la date d'arrivĂ©e du matĂ©riel alimentĂ© par les puces AI Jericho3 de Broadcom.
  • BI prĂ©voit une croissance de 16 % des ventes d'Arista en 2025, ce qui indique que l'entreprise rĂ©coltera les bĂ©nĂ©fices croissants Ă  long terme de l'augmentation de la demande, des nouveaux produits et de l'augmentation de la capacitĂ© de production.  Les analystes prĂ©voient Ă©galement une croissance des ventes de 14,3 % au second semestre, pour atteindre 6,7 milliards de dollars en 2024 et un bĂ©nĂ©fice par action de 8,06 dollars (4 % de plus que le consensus).

Arista Networks (D1)

Les acheteurs ont rapidement recommencé à acheter des actions ANET. Les supports clés se situent à 272 $ et 237 $ par action.

Source: xStation5

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