Les récents résultats financiers, les révisions de recommandations et les conditions économiques ont des répercussions significatives sur plusieurs secteurs économiques, notamment les courtiers et bourses, l'automobile et les services publics. Ces facteurs influencent directement les performances des entreprises et les perspectives de marché.
Secteur des courtiers et des bourses
- Révisions des recommandations : Cboe Global Markets (CBOE) a été dégradé de Overweight à Underweight chez Morgan Stanley, qui voit une réduction de la volatilité des indices actions et des volumes post-désescalade des tarifs avec la Chine, réduisant ainsi le risque de queue. Morgan Stanley prévoit également un ralentissement de la croissance des volumes d'options, avec un biais plus à la baisse qu'à la hausse pour les estimations.
- Résultats de Robinhood (HOOD) : Les actifs totaux de la plateforme HOOD à la fin d'avril étaient de 232 milliards de dollars (en hausse de 5% en glissement mensuel et de 88% en glissement annuel). Les dépôts nets étaient de 6,8 milliards de dollars en avril. Les volumes de trading notionnels en actions étaient de 157,8 milliards de dollars, en hausse de 26% en glissement mensuel et de 123% en glissement annuel. Les contrats d'options négociés étaient de 167,5, soit environ stables en glissement trimestriel et en hausse de 32% en glissement annuel. Les volumes de trading notionnels en crypto étaient de 8,6 milliards de dollars, en baisse de 24% en glissement mensuel et de 15% en glissement annuel.
- Résultats de Charles Schwab (SCHW) : Les nouveaux actifs nets de base apportés à l'entreprise par de nouveaux et existants clients totalisaient 2,7 milliards de dollars en avril. Les actifs totaux des clients s'élevaient à 9,89 billions de dollars en avril, en hausse de 12% en glissement annuel. Les nouveaux comptes de courtage ouverts en avril totalisaient 439 000, en hausse de 22% en glissement annuel.
Secteur de l'automobile
- Révisions des recommandations : Rivian Automotive (RIVN) a été dégradé de Buy à Hold chez Jefferies avec un objectif de cours de 16 dollars, les analystes estimant que les meilleurs chiffres du premier trimestre ont été aidés par une nouvelle comptabilisation des fonds précédemment reçus. Cependant, la direction a également démontré des progrès supplémentaires dans la réduction des coûts unitaires variables R1 et dans la gestion prudente de la trésorerie.
- Performances de Tesla (TSLA) : TSLA a enregistré une autre performance solide, prolongeant ses récents gains et sa série de victoires.
- Annonce d'Aurora Innovation (AUR) : Les actions d'AUR ont chuté après que Uber (UBER), un soutien majeur, a annoncé son intention de vendre pour 1 milliard de dollars d'obligations senior échangeables en actions du développeur de technologies de conduite autonome.
- Rappel de Waymo (GOOGL) : Waymo, une filiale de Alphabet (GOOGL), rappelle plus de 1 200 véhicules autonomes pour mettre à jour le logiciel et traiter les risques de collision avec des chaînes, des barrières et d'autres obstacles routiers, après que les enquêteurs américains sur la sécurité automobile ont ouvert une enquête l'année dernière.
Secteur des services publics
- Pression sur le secteur : Le secteur a été sous pression la plupart de la journée, car les rendements des obligations du Trésor restent élevés (le 10 ans autour de 4,5%), rendant les secteurs à dividendes élevés comme les services publics moins attractifs.
- Révisions des recommandations : Keybanc a relevé les actions de Ameresco (AEE) et Entergy (ETR) à Overweight de Sector Weight en raison de leur croissance attractive. Keybanc a dégradé Consolidated Edison (ED), Exelon (EXC) et Southern Company (SO) à Underweight en raison de leur valorisation, et Portland General Electric (POR) à Sector Weight de Overweight en raison des vents contraires juridictionnels dans les services publics.
- Commentaires de Keybanc : Keybanc a déclaré qu'après un premier trimestre volatil, la saison des résultats s'est avérée assez calme, avec la plupart des entreprises sous couverture publiant des résultats supérieurs aux estimations du consensus, maintenant leurs prévisions pour l'année et émettant des commentaires constructifs. Les tarifs, les centres de données/demande d'énergie et l'abrogation de l'IRA ont dominé les discussions.
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