Oil
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On estime que l'OPEP + ne serait pas en mesure de livrer environ 2,5 à 3,0 millions de barils par jour, malgré une augmentation de la production de pétrole brut de 400 000 barils par jour chaque mois. Ceci est principalement lié aux pays exclus de l'accord, ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes pour rétablir la production.
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Le prix du pétrole reste élevé, malgré l'absence de nouvelles informations sur un éventuel embargo sur les importations de pétrole russe
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La demande américaine semble forte avant la saison estivale, les stocks d'essence restant inférieurs à la moyenne sur 5 ans
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La demande en Chine devrait également rebondir, ce qui pourrait entraîner une amélioration temporaire à mesure que les restrictions seront levées. L'utilisation de la capacité de raffinage dans la région du Shandong est passée à 55 %
Faibles stocks d'essence aux États-Unis. Source : Bloomberg
La capacité de traitement des raffineries privées en Chine augmente. Source : Bloomberg
Le pétrole brut WTI poursuit son rebond, la cible la plus proche pour les acheteurs se situe autour de 115,00 $. D'autre part, le prochain support à court terme peut être trouvé à 107 $, suivi du retracement de Fibonacci à 23,6 % à 100,00 $. Source : xStation5
Copper
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Le prix du cuivre a testé la zone de 9 000 $ au milieu des signes de ralentissement économique en Chine
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La zone a été défendue et les marchés espèrent une reprise dans le cadre de la levée progressive des restrictions dans les villes chinoises
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La publication des PMI chinois pour mai pourrait rendre les perspectives plus claires
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L'impulsion du crédit chinois reste négative. Le pic de crédit d'il y a 18 mois suggère que les prix du cuivre pourraient se diriger vers une forte baisse
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Un ratio cuivre-or consolidé. La situation pourrait suggérer que les rendements américains devraient bientôt reculer. Si une telle évolution est motivée par la demande d'actifs refuges, les prix du cuivre pourraient subir des pressions
L'impulsion du crédit chinois commence à rebondir mais reste toujours négative. Source : Bloomberg, XTB
Le ratio cuivre-or se consolide, ce qui peut suggérer que la reprise touche à sa fin. Source : Bloomberg
Wheat
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Les prix du blé rebondissent alors que la qualité des récoltes aux États-Unis continue de se détériorer
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La part du blé d'hiver de bonne et d'excellente qualité est tombée à 27 %
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L'Ukraine continue de lutter avec les exportations de céréales. On s'attend également à ce que la récolte dans le pays soit inférieure de 40 à 50 % cette année
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La saison de récolte du blé d'hiver commence en juin et devrait durer jusqu'à la mi-août
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Les exportations de blé des États-Unis sont aux niveaux les plus bas de l'histoire, ce qui met en évidence l'offre restreinte. Les États-Unis pourraient ne pas être en mesure de compenser la perte d'approvisionnement mondial résultant de la guerre en Ukraine
La qualité de la récolte de blé d'hiver aux États-Unis est proche des niveaux les plus bas de l'histoire. Source : Bloomberg
Le prix du WHEAT a créé deux gaps de prix haussiers qui ont déjà été plus ou moins comblés. Les réactions de la demande peuvent être repérées dans la zone des 1 200 cents le boisseau. Si la qualité de la récolte continue de se détériorer, un retour vers les records historiques dans la zone de 1 340 cents le boisseau ne peut être exclu. Source : xStation5
Gold:
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L'or se redresse dans un contexte de repli des rendements et d'affaiblissement du dollar américain. La faiblesse du dollar américain joue un rôle clé dans le rebond actuel du marché de l'or
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Les ETF ont vendu de l'or pendant 8 jours consécutifs, signalant un affaiblissement potentiel de la demande d'investissement après un T1 très solide
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L'or a défendu le support de 1 800 $ l'once. Cependant, le support clé peut être trouvé plus bas et est marqué par le retracement à 38,2% dans la zone de 1 700 $
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Nous sommes peut-être confrontés à un creux potentiel des prix des obligations américaines. Qu'elle dure ou non dépend des anticipations d'inflation qui influencent les décisions de la Fed
Un certain nombre de positions à l’achat ouvertes sur l'or ont été considérablement réduites. Les ETF ont également été vendeurs nets d'or ces derniers jours. Source : Bloomberg
Le prix de l'or a réagi à la zone de 1 800 $ alors que les prix des obligations américaines pourraient avoir atteint un creux. Source : xStation5
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