Oil
- Les États-Unis devraient libérer plus de pétrole des réserves stratégiques afin de faire baisser les prix du carburant
- Il convient de noter que les élections de mi-mandat auront lieu le 8 novembre 2022 et d'ici là, les autorités américaines pourraient redoubler d'efforts pour lutter contre la hausse des prix
- De plus, Bloomberg suggère que les nouvelles versions du programme seront une simple extension du programme actuel
- L'administration Biden envisagerait également de limiter partiellement les exportations de carburant, ce qui ferait baisser les prix dans le pays mais pourrait entraîner une augmentation des prix en Europe et en Asie
- Il convient de noter que l'OPEP+ réduira l'objectif de production actuel de 2 millions de barils par jour en 2 semaines (réduction réelle d'environ 1 million de bpj)
- De plus, les négociants en pétrole doivent également garder à l'esprit que l'embargo sur le pétrole russe sera bientôt appliqué
- D'autre part, la politique chinoise zéro-Covid pourrait faire baisser la demande et les prix du pétrole, et le complexe de la ville de Zhengzhou devrait bientôt être verrouillé
- Cependant, le positionnement spéculatif net sur le pétrole augmente
Le positionnement spéculatif net sur le pétrole a atteint son plus haut niveau depuis juillet. Source : Bloomberg
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Une zone de 90 à 92 dollars par baril est essentielle pour maintenir un potentiel renversement de tendance haussière. Source : xStation5
Natural Gas
- Les prix du gaz naturel sont passés en dessous d'un support clé de 6,00 $ à 6,30 $ et sont passés en dessous du retracement de 61,8 % de l'impulsion à la hausse de cette année
- Les stocks de gaz naturel aux États-Unis ont augmenté de plus de 100 milliards de pieds cubes au cours de chacune des 4 dernières semaines
- Les stocks de gaz naturel aux États-Unis se situent actuellement à seulement 5 % de moins que la moyenne sur 5 ans
- Il convient de noter que le terminal GNL d'exportation de Freeport aux États-Unis reprendra ses activités en novembre, ce qui devrait réduire l'afflux dans les systèmes de gaz naturel américains
- Le temps venteux aux États-Unis a réduit la demande d'électricité produite par les centrales électriques au gaz
- Les tendances saisonnières indiquent une reprise du mouvement à la hausse à court terme, mais ces tendances sont principalement dues aux 2 années précédentes qui ont connu de fortes augmentations de prix
Les stocks de gaz naturel aux États-Unis ont dépassé 100 milliards de pieds cubes au cours des dernières semaines. Source : Bloomberg
Le prix du gaz naturel est tombé sous le retracement de 61,8 % de l'impulsion à la hausse de cette année. Le support clé pour le gaz naturel se trouve dans la zone de 5 $ par MMBTu. Cependant, une zone de 5,30 $ doit également être surveillée de près car représente la ligne de cou de la figure en épaule-tête-épaule. Source : xStation5
Copper
- La Chine reporte la publication des données du PIB du troisième trimestre jusqu'à la fin du Congrès national du Parti communiste
- L'augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid en Chine sape les projections du gouvernement sur le PIB
- Le yuan s'affaiblit par rapport au dollar américain - la situation actuelle commence à ressembler à celle de 2018 lorsque la réaction sur le cuivre a accusé d'un retard par rapport à l'affaiblissement du CNY
- Les stocks de cuivre commencent à rebondir, ce qui pourrait agir comme un moteur baissier des prix du cuivre
Les stocks de cuivre en Chine et dans le monde commencent à rebondir, comme en 2014. Source : Bloomberg
La faiblesse du yuan pourrait entraîner une nouvelle baisse des prix du cuivre. D'autre part, les patterns saisonniers suggèrent que le creux de court temre est proche. Source : xStation5
Wheat
- Le prix du blé a chuté de 10 % et a plongé sous la limite inférieure du canal haussier
- Les tendances saisonnières indiquent un rebond potentiel dans les prochains jours
- Le dernier rapport WASDE a montré des stocks de fin de saison plus faibles que prévu, une production plus faible et également des perspectives d'exportation plus faibles
- La baisse des prix est motivée par l'accélération des exportations de céréales hors d'Ukraine - il convient de noter que l'accord avec la Russie sur les exportations de céréales ne restera en vigueur qu'un mois de plus
- Les Nations Unies déclarent que les pourparlers sur la prolongation de l'accord sont en cours
- Le ministère ukrainien de l'agriculture affirme que 61% de la superficie prévue avait été semée
Les prix du blé continuent de baisser dans un contexte d'augmentation des exportations de blé et d'autres céréales de l'Ukraine. Néanmoins, l'incertitude pourrait pour les prix à chuter vers 800-820 cents le boisseau dans les semaines à venir. Source : xStation5
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