Oil
- Le président américain Biden a annoncé une libération supplémentaire de réserves stratégiques de pétrole, mais cela n'a pas eu d'impact sur le marché
- Biden appelle également les producteurs nationaux à investir dans l'augmentation de la production de pétrole, plutôt que de verser des dividendes ou de procéder à des rachats d'actions.
- Il convient de noter, cependant, que c'est l'administration Biden qui a tenté de limiter considérablement la capacité des entreprises américaines à investir sur le marché pétrolier américain.
- Le marché du pétrole reste en déport, signalant que l'offre reste tendue
- En revanche, le pétrole se dirige vers les premiers gains mensuels depuis mai ! Dans le même temps, il convient de noter que l'essentiel du rebond de ce mois a été effacé
- La réduction de la production de l'OPEP+ de 2 millions de barils entre en vigueur en novembre, mais la réduction de la production réelle est plus proche de 1 million de barils
- Les membres de l'AIE n'envisagent pas actuellement une autre libération coordonnée de pétrole
- Les sanctions contre le pétrole russe devraient entrer en vigueur dans environ 6 semaines
- En dehors de cela, les pays du G7 prévoient d'imposer un plafonnement des prix du pétrole russe, qui devrait se situer autour de 60 dollars le baril.
Le commerce pétrolier maritime russe pourrait chuter d'au moins 1 million de barils à partir de décembre, ce qui pourrait entraîner un choc sur le marché pétrolier. Source : Bloomberg
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Le pétrole se dirige vers le premier gain mensuel depuis mai. Source : Bloomberg
Natural Gas
- Les prix du gaz naturel dans le monde sont en baisse en raison d'un temps plus chaud que prévu au début de l'automne
- Les prix en Europe sont tombés en dessous de 100 € par MWh en raison de la destruction de la demande et des températures plus élevées
- Selon le chef de l'AIE, nous vivons une crise énergétique mondiale
- Le chef de l'AIE a également déclaré que le marché du GNL sera encore plus tendu l'année prochaine dans un contexte de forte augmentation des importations de GNL vers l'Europe et de reprise potentielle de la demande chinoise
- Les importations de gaz russe dans l'UE ont chuté à 9 % des niveaux de 2021
- L'Union européenne veut imposer un plafonnement des prix du gaz naturel, l'Allemagne ne s'y oppose plus
- La Russie dit que l'imposition d'un plafonnement des prix signifiera l'arrêt complet des exportations de gaz vers l'Europe
- Les dernières données sur les stocks de gaz naturel aux États-Unis ont montré une cinquième augmentation hebdomadaire de plus de 100 milliards de pieds cubes d'affilée
- Les prix du gaz naturel aux États-Unis se redressent légèrement, mais le rebond semble être de nature technique
NATGAS bénéficie d'un support technique important. Le contrat de décembre rebondit sur les creux de juillet tandis que le contrat de novembre s'élève à 5 $ par zone MMBTu. Source : xStation5
La consommation de gaz dans les pays de l'UE est actuellement très faible - inférieure aux tendances saisonnières. D'autre part, la saison de chauffage n'a toujours pas encore commencé. Source : Bloomberg
Gold
- L'or fait un rebond technique après avoir formé un double creux
- Malgré des rendements élevés, l'or résiste bien. Cela peut s'expliquer par les attentes croissantes selon lesquelles la Fed pourrait ralentir le processus de resserrement et opter pour une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de décembre
- La prochaine décision sur les taux de la Fed sera annoncée la semaine prochaine !
- La demande d'or d'investissement continue de se débattre - les ETF vendent toujours des avoirs en or et le niveau d'investissement est au plus bas depuis le premier semestre 2020
- Le nombre de positions longues ouvertes sur l'or est au plus bas depuis 2019. Le nombre de positions courtes continue d'augmenter légèrement
La demande d'investissement pour l'or continue de se débattre. Source : Bloomberg
Le prix de l'or rebondit après avoir peint un double creux. La décision de la Fed mercredi prochain sera déterminante pour les perspectives à court terme de l'or. Source : xStation5
Copper
- Les données chinoises sont légèrement supérieures aux attentes - La croissance du PIB au troisième trimestre à 3,9 % en glissement annuel était plus élevée que prévu mais inférieure à l'objectif du gouvernement chinois
- Le gouvernement est plus réticent à partager des données, ce qui indique qu'il pourrait désormais s'intéresser davantage au développement de la société qu'au soutien de la croissance économique et du commerce international
- Le yuan continue de s'affaiblir, signalant une nouvelle faiblesse potentielle du marché des métaux de base
- Les stocks de cuivre chinois ainsi que les stocks mondiaux continuent de rebondir
- D'un autre côté, certains analystes pointent du doigt des problèmes macroéconomiques potentiels qui masquent l'étroitesse du marché des métaux. Le groupe Trafigura affirme que le déficit sur le marché du cuivre pourrait atteindre 350 à 400 000 tonnes cette année
Les problèmes de l'économie chinoise se reflètent dans la faiblesse du yuan, ce qui pourrait encore avoir un impact négatif sur les prix des métaux de base, y compris le cuivre. Source : xStation5
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