Actualité :
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Le pont de tokens (ou bridge) Wormhole perd 321 millions de dollars dans le plus grand piratage jamais réalisé en 2022.
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La Réserve fédérale américaine rend certains analystes de nouveau optimistes à l'égard du bitcoin.
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Meta perd 22% en pré-marché après des résultats trimestriels en deçà des attentes
Wormhole est un pont de tokens qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des crypto entre Ethereum, Solana, BSC, Polygon, Avalanche, Oasis et Terra sans passer par un échange centralisé (CEX). c’est donc un pont d’interopératibilité entre différents réseaux Blockchains.
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileJeudi, le protocole aurait été piraté pour un montant de 326 millions de dollars. Il s'agit du plus grand piratage de crypto de 2022 à ce jour et du deuxième plus grand piratage de DeFi à ce jour. L'équipe de Wormhole a offert une prime de 10 millions de dollars pour la restitution des fonds.
Le piratage a eu lieu du côté Solana du pont et il est à craindre que le pont de Wormhole vers Terra soit également vulnérable.
Concernant les fluctuations de prix des crypto-actifs, les signes d'une reprise régulière du prix du bitcoin (BTC) sont apparus en début de semaine, les investisseurs se détournant du dollar américain en raison de données économiques plus faibles que prévu.
Jeudi, le cours du bitcoin est passé sous la barre des 37 000 dollars, mais il est encore en hausse de 10% par rapport à son plus bas de l’année.
Certains analystes de marché ont vu dans la nouvelle faiblesse du dollar le signe d'une diminution des craintes d'une hausse des taux, les actifs risqués pourraient se reprendre d’une manière générale, certains se sont déjà repris lors d’annonces de bonnes nouvelles (Alphabet qui effectue des plus hauts historiques mercredi).
Au niveau des entreprises liées au développement des crypto-monnaies et du métaverse, Méta chute de 22% en pré-marché après des résultats trimestriels décevants. L’information est à prendre en compte étant donné l’implication de l’entreprise dans le métaverse. Même si cela reste un projet nouveau, l’évolution du cours boursier de Méta peut traduire la confiance des investisseurs quant à l’avenir du métaverse via la société.
Crypto mapping :
Représentation de la dominance et des fluctuations des crypto-actifs. Source : Coin360.com
Market Cap actuel :
Classement des crypto-actifs par capitalisation sur le marché & BTC Dominance. Source : Messari
Etude fondamentale d’Uniswap :
Le protocole Uniswap est un système pair-à-pair conçu pour échanger des crypto-monnaies (jetons ERC-20) sur la blockchain Ethereum. Le protocole est mis en œuvre sous la forme d'un ensemble de smart contracts persistants et non évolutifs ; conçu pour donner la priorité à la résistance à la censure, à la sécurité, à l'auto-défense et pour fonctionner sans aucun intermédiaire de confiance susceptible de restreindre sélectivement l'accès.
Uniswap privilégie la sécurité des données et des informations transmises à la blockchain Ethereum plutôt que l’innovation des smarts contracts en eux-même. En outre, cela suggère que son but premier est de se concentrer sur la protection des données des utilisateurs.
Une fois déployée, chaque version d'Uniswap fonctionnera à perpétuité, avec un temps de fonctionnement de 100 %, à condition que la blockchain Ethereum continue d'exister.
Il est donc important de comprendre les différentes versions d’Uniswap. Sans entrer dans les détails, nous allons étudier le fonctionnement du protocole Uniswap afin de déterminer si le protocole a des perspectives d’avenir dans le développement des nouvelles technologies (métaverse, blockchains, transactions…).
Le protocole Uniswap fournit une interface pour l'échange transparent de jetons ERC20 sur Ethereum. En éliminant les formes inutiles d'extraction de rente et les intermédiaires, il permet un échange plus rapide et plus efficace. Lorsqu'il fait des compromis, la décentralisation, la résistance à la censure et la sécurité sont prioritaires.
Uniswap est open source et fonctionne comme un bien public. Il n'y a pas de jeton central ou de frais de plateforme. Aucun traitement spécial n'est accordé aux premiers investisseurs, adopteurs ou développeurs. La cotation des jetons est ouverte et gratuite. Toutes les fonctions des smarts contracts sont publiques et toutes les mises à jour sont facultatives.
On pourrait concevoir Uniswap comme un acteur de marché permettant des échanges de tokens à des taux spécifiques. C’est un peu comme un marché boursier spécialisé dans les jetons et inscrit sur la blockchain Ethereum.
L'usine UNISWAP sert de registre public et est utilisée pour rechercher toutes les adresses de jetons et de bourses ajoutées au système.
Uniswap V3 - La dernière version
Uniswap V3, comparé à V1 et V2, présente une meilleure efficacité et une meilleure précision du capital. En outre, la structure des frais est très flexible. Les fournisseurs de liquidités peuvent obtenir des rendements élevés sur leur capital. L'objectif principal d'Uniswap V3 est de surpasser les bourses centralisées basées sur les monnaies stables en facilitant l'exécution des transactions.
Les caractéristiques spécifiques d'Uniswap V3 :
Liquidité concentrée
Le capital des fournisseurs de liquidités peut être centralisé dans des fourchettes de prix personnalisées, ce qui améliore la liquidité aux prix souhaités.
La liquidité est active
Lorsque le marché subit un changement de prix et dépasse la fourchette de prix spécifiée par le fournisseur de liquidité, la liquidité est automatiquement retirée du pool et ne rapportera plus de récompenses.
La liquidité est transférée vers un actif de moindre valeur en attendant que le marché atteigne la fourchette de prix spécifiée. Cela garantit le bien-être des fournisseurs de liquidités dans l'écosystème de négociation d'Uniswap. En même temps, les fournisseurs de liquidités peuvent mettre à jour leur fourchette de prix pour qu'elle corresponde à la fourchette de prix actuelle du marché et recommencer à recevoir des récompenses.
Frais flexibles
Uniswap V1 avait une commission fixe de 0,3 %, et la totalité de la commission était allouée à la récompense des LPs. Dans Uniswap V2, 0,05% de la redevance totale était réservée au développement du réseau. Uniswap V3 parvient à une flexibilité régie par la communauté grâce à trois niveaux de frais différents :
⦁ Les monnaies stables telles que DAI/USDC ont des frais de 0,05%.
⦁ Les pools standards non corrélés comme ETH/DAI sont soumis à des frais de 0,3%.
⦁ Et 1,00% pour les paires non corrélées.
Par défaut, les frais de protocole sont désactivés. Mais il peut être activé par la gouvernance pour des pools particuliers, et les frais peuvent être fixés entre 10 % et 25 % des frais de LP.
Evolution d’Uniswap sur la dernière année :
Le graphique ci-dessus représente les variations de prix d’Uniswap depuis Janvier 2021.
Le cours de l’actif est actuellement en tendance baissière après avoir connu une ascension forte fin 2020 - début 2021. Pour le moment, l’actif n’est pas revenu à ses niveaux de début 2021. Depuis le 1er Janvier 2021, la crypto-monnaie a atteint + 800% de sa valeur au plus haut, ce qui constitue un rendement extrêmement intéressant. La volatilité de l’actif semble être forte, même à l’heure actuelle.
Etude de la corrélation entre le BTC et Uniswap :
Étude de la corrélation entre le prix du BTC et d’Uniswap. Source : xStation5
Le cours du Bitcoin est représenté par le graphique en bougies vertes et rouges, le cours de Uniswap est représenté par le graphique en bougies bleues.
Uniswap semble avoir une corrélation positive très forte par rapport au BTC. En effet, la forme des deux graphiques se ressemble énormément, ce qui les différencie est leur volatilité. En effet, lorsque le bitcoin perd 1%, Uniswap perd beaucoup plus, et lorsque le BTC enregistre une hausse de 1%, Uniswap progresse beaucoup plus. Cela est due à la différence de liquidités entre les deux actifs.
Depuis le 1er Janvier 2021, Uniswap a progressé de 107% tandis que le bitcoin enregistre une hausse de 28%.
Uniswap semble donc être un actif plus risqué à meilleur rendement que le Bitcoin.
Fondamentalement, le projet d’Uniswap est extrêmement complet. Les différentes versions d’Uniswap viennent compléter le fonctionnement des échanges au sein de la blockchain Ethereum, permettant aux utilisateurs d’accèder à un lieu d’échange de tokens ERC20 et d’ETH sur la blockchain. La sécurité des transactions et le développement de la liquidité et des réserves d’Eth grâce au système de frais fait d’Uniswap une technologie qui semble durable tant que l’Ethereum est une blockchain dominante. Cependant, le manque d’évolutivité du protocole pourrait remettre en question les perspectives d’avenir d’Uniswap.
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