iShares DAX UCITS ETF (DE) EUR Acc

Le fonds vise à répliquer la performance d'un indice composé des 40 sociétés allemandes les plus importantes et les plus négociées, cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort. L'investissement se concentre sur 40 entreprises qui sont soit domiciliées en Allemagne, soit dont au moins 33 % de leur chiffre d'affaires boursier est négocié à la Bourse de Francfort et qui sont domiciliées dans un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Les entreprises concernées doivent présenter une capitalisation boursière élevée.

► WKN: 593393  |  ISIN: DE0005933931  |  Kürzel: DAXEX

Observation sur le graphique hebdomadaire :

Le fonds a d'abord connu une reprise plus nette après le creux de mars 2020. Le mouvement de hausse a pris fin à la mi-2021 et le fonds a ensuite évolué latéralement / à la baisse. Après quelques efforts de stabilisation, un nouveau mouvement de reprise modéré a eu lieu en septembre 2022, qui a été partiellement revendu jusqu'en octobre 2023. A partir de novembre 2023, le titre a connu une hausse successive et dynamique. Le titre a pu se hisser jusqu'à la barre des 180 euros, voire au-delà. Depuis octobre 2022, l'ETF a ainsi gagné 80 euros, soit 81% de sa valeur.

Après être retombé en dessous des trois lignes moyennes en 2022, le titre a d'abord réussi à dépasser la SMA20 (actuellement à 166,59 EUR), puis la SMA200 (actuellement à 135,02 EUR) / SMA50 (actuellement à 158,14 EUR). Les baisses qui se sont produites par la suite ont pu se stabiliser et récupérer soit au niveau de la SMA20, soit au plus tard dans la zone de la SMA50. Ces mouvements sont faciles à suivre sur le graphique. Le dernier contact avec la SMA20 a eu lieu à la mi-novembre 2024. Depuis, cette ligne n'a plus été touchée.

Le graphique hebdomadaire peut être interprété de manière haussière sans restriction. Tant que le titre évolue au-dessus de la SMA20, la hausse pourrait se poursuivre. Les objectifs d'approche envisageables sur le haut pourraient être les 200 euros et, au niveau supérieur, les 228/230 euros.

Les baisses pourraient d'abord se stabiliser et se rétablir dans la zone de la SMA20. Si cette ligne est abandonnée en base hebdomadaire, la SMA50 pourrait offrir un soutien supplémentaire. La MMS50 a toujours été un bon support au cours des derniers mois de négociation. Il ne faudrait pas descendre beaucoup plus bas que cette ligne moyenne afin de ne pas remettre en question l'impression générale haussière du graphique.

• Évaluation actuelle sur le graphique hebdomadaire, prévision : haussière

Observation du graphique mensuel :

En mars 2020, le titre a reculé jusqu'à la SMA200 (actuellement à 95,31 euros), mais a pu se redresser rapidement et revenir sur la SMA20 (actuellement à 151,20 euros) / SMA50 (actuellement à 135,06 euros). Par la suite, le titre est repassé au-dessus de ces deux lignes et est repassé sous la SMA50 en septembre 2022 pour reprendre son souffle. À partir de là, la hausse a été dynamique. La SMA20 n'a été atteinte qu'une seule fois en novembre 2023. A partir de là, la hausse a été dynamique. Les trois derniers mois et le mois en cours en particulier ont été marqués par une dynamique prononcée.

Le graphique mensuel est actuellement haussier sans restriction. Tant que l'action est cotée au-dessus de la MMS20, elle pourrait continuer à monter vers les objectifs de départ qui ont été évalués dans l'analyse hebdomadaire.

Les baisses pourraient se rétablir dans la zone de la MMS20. Il ne devrait pas descendre beaucoup plus bas que cette ligne moyenne.

• Évaluation actuelle du graphique mensuel, prévision : haussière

Composition de l'ETF :

L'ETF est actuellement investi dans 40 positions. Les 10 positions les plus importantes* sont réparties entre les sociétés suivantes :

* Situation au 05.02.2025 / Source : iShares

 

Les 10 premières positions représentent plus de 63,9 pour cent du volume de placement, un peu plus de 16 pour cent sont investis dans SAP. Le reste du capital investi se répartit entre 30 autres entreprises, la part à partir de la position 28 étant inférieure à un pour cent.

Allocation du portefeuille de l'ETF :

* Situation au 05.02.2025 / Source : iShares

Le fonds investit principalement dans l'industrie classique. Un bon quart du volume du fonds y est concentré. Le secteur de la communication ne représente que 7,65% des actifs.

Aperçu des risques de l'ETF :

Volatilité à 1 an : 11,96 %

Volatilité sur 3 ans : 16,44 %

Volatilité sur 5 ans : 20,39 %

Rendement sur risque 1 an : 2,23

Rendement sur risque 3 ans : 0,72

Rendement sur risque 5 ans : 0,45

Drawdown maximum 1 an : -8,24 %

Drawdown maximum 3 ans : -23,07 %

Drawdown maximum sur 5 ans : -38,78 %

Drawdown maximum depuis le lancement : -64,49 %

La volatilité reflète les fluctuations des cours au cours d'une année. Plus la volatilité est élevée, plus le cours a fluctué dans le passé. Les investissements à forte volatilité sont généralement considérés comme plus risqués que les titres à faible volatilité.

Le ratio rendement/risque est le ratio qui divise le rendement historique par la volatilité historique, le ratio met donc en relation le rendement historique et le risque historique. Il donne une indication de l'ampleur des fluctuations de cours qu'il faut accepter pour profiter du rendement du titre.

Le maximum drawdown indique la perte maximale de l'investissement sur la période considérée.

Aperçu du rendement de l'ETF :

Année en cours : 8,31 %

1 mois : 8,24 %

3 mois : 11,86 %

6 mois : 24,18 %

1 an : 26,75 %

3 ans : 40,12 %

5 ans: 55,36 %

Depuis le lancement (MAX) : 184,61 %

2024 : +18,07 %

2023 : +19,54 %

2022 : -19,54 %

2021 : +15,24 %

*Sources des chiffres clés : justef.com, monringstar.de, iShres.de, finanzen.de

Négociation d'ETF chez XTB

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Source : xStation5 de XTB