Les actions russes et les banques européennes chutent, les valeurs du secteur de la défense se redressent en raison des sanctions occidentales

• Les actions russes à Londres chutent sur fond de sanctions

• Les banques européennes sont touchées par la coupure de l'accès à SWIFT pour la Russie

• BP cède 20 % de sa participation dans Rosneft

• Rheinmetall bondit après l'annonce par l'Allemagne d'une augmentation des dépenses de défense

La Russie n'ayant montré aucune intention de mettre un terme à son agression contre l'Ukraine, les dirigeants occidentaux ont décidé d'imposer des sanctions sévères aux institutions financières russes. Les banques russes qui ne sont pas impliquées dans des transactions énergétiques ont été coupées du système SWIFT, tandis que les réserves de la banque centrale russe ont été gelées. Pendant ce temps, des sanctions plus personnelles sont imposées aux responsables du Kremlin et aux riches russes afin d'infliger le plus de douleur possible aux décideurs en Russie. La poursuite des combats ainsi que l'escalade sur le front des sanctions ont déclenché des mouvements importants sur les marchés boursiers européens ce matin.

Les actions russes plongent dans les échanges à Londres

Les autorités boursières russes ont initialement décidé de reporter le début de la séance d'aujourd'hui à Moscou de 7h00 à 13h00. Cependant, il est déjà connu qu'aucune séance sur le marché des actions ou des dérivés à Moscou n'aura lieu aujourd'hui. Les performances des actions russes à Londres laissent penser que la séance d'aujourd'hui à Moscou serait un véritable carnage. Les actions de la société russe Gazprom cotées à Londres ont chuté de 50 % sur la journée, tandis que la Sberbank, qui, selon la BCE, risque de faire faillite sous la pression des sanctions occidentales, a plongé de 70 %. Malgré une baisse de plus de 4 % des prix du pétrole, Lukoil chute de 55 %. 

Les banques européennes sont touchées par l'exclusion de la Russie de SWIFT

L'exclusion des banques russes de SWIFT et le gel des actifs de sa banque centrale auront un impact massif sur le secteur financier russe. Cependant, cela aura également un impact sur les banques européennes qui traitaient les paiements pour les transactions d'exportation et d'importation russes et qui avaient une exposition dans le pays. L'italien UniCredit (UCG.IT) et le français Société Générale (GLE.FR) sont parmi les banques européennes les plus exposées à la Russie. La première évolue aujourd'hui en baisse de 9%, tandis que la seconde chute de 11%. La Deutsche Bank allemande (DBK.DE) subit également un coup dur avec une baisse de 9% aujourd'hui. Les banques sont le secteur le moins performant de l'indice Euro Stoxx 600 aujourd'hui.

En tant que l'une des banques européennes les plus exposées à la Russie, les actions de Société Générale (GLE.FR) ont sous-performé depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Le titre est passé sous la limite inférieure du canal ascendant et a cassé la tendance haussière à moyen terme. Les dirigeants de la banque affirment que son exposition à la Russie est gérable, mais les investisseurs ne semblent pas en être aussi sûrs. Source : xStation5

BP se débarrasse de sa participation dans Rosneft et prévoit une charge de 25 milliards de dollars

La pression internationale s'accroît non seulement sur les gouvernements pour qu'ils fassent davantage pour aider l'Ukraine, mais aussi sur les entreprises. Il convient de noter que certaines entreprises d'Europe occidentale ont des liens profonds en matière de capital avec des entreprises russes. BP (BP.UK) pourrait avoir donné un exemple que d'autres entreprises suivront bientôt. La supermajor pétrolière britannique a annoncé qu'elle allait céder sa participation de près de 20 % dans la société russe Rosneft et a prévenu qu'elle pourrait subir une charge pouvant atteindre 25 milliards de dollars dans le cadre de ce processus. Le français Total détient également une participation importante dans Novatek, le deuxième plus grand producteur de gaz naturel de Russie, et la pression pour s'en séparer ne fera qu'augmenter suite à la décision de BP. Le cours de l'action BP est en baisse d'environ 7 % aujourd'hui, tandis que les actions de Rosneft cotées à Londres plongent de près de 50 %.

Les actions de BP (BP.UK) subissent un coup aujourd'hui après que la société a annoncé qu'elle allait céder sa participation de près de 20% dans le capital de la société russe Rosneft. L'action tente de passer sous un support important, marqué par la limite inférieure de la structure Overbalance à 3,57. Source : xStation5

Rheinmetall bondit alors que l'Allemagne s'engage à augmenter les dépenses de défense

Alors que les actions mentionnées ci-dessus ont pris un grand coup en ce début de semaine, certaines actions se sont reprises. Les tensions dans l'est de l'Ukraine augmentent et les gouvernements commencent à craindre que la longue période de paix sur le Vieux Continent ne soit terminée. En conséquence, l'Allemagne a annoncé qu'elle allait augmenter ses dépenses de défense d'environ 1,5 % du PIB en 2021 à plus de 2 %, un objectif de l'OTAN. Cette annonce a entraîné une hausse de près de 50 % du cours de l'action de la société de défense allemande Rheinmetall (RHM.DE). Comme les inquiétudes ne se limitent pas à l'Europe, les investisseurs peuvent s'attendre à ce que les valeurs de défense américaines connaissent également une bonne séance aujourd'hui.

Les actions de l'entreprise de défense allemande Rheinmetall (RHM.DE) ont bondi aujourd'hui après que les responsables allemands ont déclaré que les dépenses de défense du pays seront augmentées au-delà des objectifs de l'OTAN. L'action a bondi de plus de 50 % au début de la séance mais a cédé une partie de ses gains par la suite et s'est repliée sur le retracement extérieur à 127,2 % de la baisse de 2018-2020. Source : xStation5