La première moitié du mois de juillet a été marquée par une forte volatilité sur les marchés financiers, sous l'effet d'une série d'événements majeurs. Cependant, les investisseurs ne montrent aucun signe de ralentissement, et la semaine à venir s'annonce tout aussi intense. Nous attendons notamment la décision de la Banque centrale européenne, qui déterminera si le cycle de baisse des taux d'intérêt est bel et bien terminé. En outre, une avalanche de résultats d'entreprises est imminente, depuis les géants de Wall Street tels qu'Alphabet, Tesla et Intel jusqu'aux grandes entreprises européennes telles que SAP, Deutsche Bank, BNP Paribas et Volkswagen. Par conséquent, il convient d'être très attentif cette semaine aux marchés tels que l'EURUSD, le NASDAQ 100 et le DE40.
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La paire EURUSD s'est sensiblement affaiblie depuis le début du mois, malgré les nombreuses turbulences qui entourent le dollar américain, notamment la poursuite de la « guerre commerciale » et le conflit entre Trump et Powell. Néanmoins, l'économie américaine continue d'afficher des données solides. Cette semaine, nous aurons droit à des données américaines de second plan, telles que les ventes de logements neufs (mercredi) et les indices PMI préliminaires (jeudi).
Demain, nous aurons également l'occasion d'entendre Jerome Powell. Toutefois, du point de vue de l'euro, la décision de la BCE sera cruciale, car elle indiquera si la banque a effectivement suspendu ses baisses de taux face à la montée des risques déflationnistes. Les indices PMI préliminaires de la zone euro seront également publiés jeudi.
NASDAQ 100
Les indices américains se négocient à des niveaux historiques, les investisseurs ne semblant pas perturbés par les risques liés aux droits de douane et confiants dans la vigueur de l'économie. La saison des résultats bat son plein, avec une croissance des bénéfices qui devrait être la plus faible depuis au moins deux ans. Après les résultats de Netflix, c'est maintenant au tour des autres grandes entreprises technologiques de publier leurs résultats : Alphabet et Tesla (mercredi après la clôture du marché) et Intel (jeudi après la clôture du marché). Des résultats solides, dépassant largement les attentes, pourraient soutenir la trajectoire haussière des indices américains, en particulier le Nasdaq 100, qui sous-tend le contrat NASDAQ 100.
DE40
Les résultats clés des entreprises européennes sont également attendus, ce qui pourrait influencer de manière significative l'orientation future des principaux indices. Mardi, avant l'ouverture des marchés, SAP, l'entreprise technologique allemande largement responsable des gains enregistrés par le DAX allemand ces derniers mois, présentera ses résultats. Jeudi, nous découvrirons les résultats de la Deutsche Bank, qui illustreront la performance de la banque dans un contexte de baisse des taux d'intérêt mais de forte volatilité des marchés. Enfin, vendredi, Volkswagen, une entreprise fortement exposée aux droits de douane américains sur les véhicules automobiles, publiera ses résultats. Il convient également de noter que jeudi se tiendra un sommet entre l'Union européenne et la Chine, qui pourrait déboucher sur une coopération plus étroite lors du différend commercial en cours avec les États-Unis.
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