Ouverture US : baisse des indices à Wall Street ; chute de Delta après des résultats décevants

• Wall Street ouvre en baisse ce jeudi, avec les actions de Delta Air Lines Inc. en recul après des prévisions décevantes pour le quatrième trimestre. 
• Pfizer Inc. subit également un revers dans ses efforts de redressement potentiel, alors que l'ancien PDG et l'ex-directeur financier ont annoncé qu'ils ne participeraient pas aux initiatives des investisseurs activistes.

Situation actuelle des actions américaines :

Les actions américaines ont ouvert en baisse, le Russell 2000 enregistrant les plus fortes pertes (-0,53 %). Le S&P 500 recule de 0,27 %, tandis que le Nasdaq 100 perd 0,43 %. En Europe, la plupart des indices sont dans le rouge. L'indice espagnol SPA35 et le néerlandais NED25 affichent les pires performances, en baisse de respectivement 0,87 % et 0,74 %. Le CAC40 français et le FTSE 100 britannique perdent environ 0,4 %. Seuls l'ITA40 italien et l'AUT20 autrichien sont dans le vert. Le DAX 40 recule de 0,25 %.

Les actions de Delta Air Lines Inc. ont chuté de plus de 5 % lors des échanges avant l'ouverture des marchés, après que les prévisions du quatrième trimestre ont déçu les investisseurs, malgré des perspectives de croissance des bénéfices. Pfizer Inc. rencontre un obstacle dans ses efforts de redressement, alors que l'ancien PDG Ian Read et l'ex-directeur financier Frank D'Amelio ont annoncé qu'ils ne participeraient pas aux initiatives de l'investisseur activiste Starboard Value. Les actions de 10x Genomics Inc. ont chuté de près de 24 % avant l'ouverture, après que l'entreprise de biotechnologie a annoncé des revenus préliminaires du troisième trimestre 2024 en deçà des attentes des analystes.

Volatilité actuelle observée à Wall Street. Source : xStation

L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie au-dessus des sommets de mi-août, à 19 917,81, un niveau clé pour les haussiers et les baissiers. Ce niveau a été défendu par les haussiers pendant 12 séances de bourse, ce qui témoigne d'une forte demande. Pour que la dynamique haussière se poursuive, le support au niveau de retracement de Fibonacci à 78,6 % ne doit pas être rompu. L'indice est en tendance haussière depuis fin juillet, formant des sommets et des creux plus élevés, mais il fait maintenant face à une résistance près de ce niveau de Fibonacci.

Cependant, la tendance haussière semble former un coin baissier, et le niveau de retracement de Fibonacci à 50 % pourrait confirmer une inversion de tendance s'il est franchi. Pour que les baissiers reprennent le contrôle, les sommets de mi-août à 19 917,81 doivent être dépassés, ce qui pourrait entraîner un test du support au niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 %, précédemment une résistance importante. Une rupture de ce support pourrait rapidement mettre en jeu les moyennes mobiles simples à 100 jours et 50 jours.

Actuellement, le RSI montre une divergence baissière avec des sommets et des creux plus bas, mais reste en consolidation près de la zone neutre supérieure. Le MACD a signalé une vente, et son étroitesse suggère une volatilité potentielle élevée. De plus, la moyenne mobile simple à 50 jours se rapproche de celle à 100 jours, et un croisement baissier pourrait déclencher une pression baissière supplémentaire. Source : xStation 5.

Actualités :

Pfizer Inc. (PFE.US) subit un revers dans ses efforts de redressement, alors que l'ancien PDG Ian Read et l'ex-directeur financier Frank D'Amelio ont annoncé qu'ils ne participeront pas aux initiatives de l'investisseur activiste Starboard Value. Les deux dirigeants ont exprimé leur plein soutien au PDG actuel, Albert Bourla, et au conseil d'administration, contredisant les rapports précédents sur leur implication potentielle. Les actions de Pfizer ont chuté de plus de 9 % au cours de l'année écoulée, se négociant à près de la moitié de leurs sommets atteints pendant la pandémie. La société doit rencontrer la semaine prochaine le PDG de Starboard, Jeff Smith, alors qu'elle lutte contre la baisse des ventes de produits liés au COVID et les défis pour trouver de nouvelles sources de revenus.

Les actions de Delta Air Lines Inc. (DAL.US) ont chuté de plus de 5 % avant l'ouverture des marchés, après que les prévisions du quatrième trimestre ont déçu les investisseurs, malgré des perspectives de croissance des bénéfices. Actuellement, elles sont en baisse de 3 %. Delta a prévu des bénéfices ajustés pour le quatrième trimestre entre 1,60 $ et 1,85 $ par action, contre des estimations de Wall Street de 1,71 $. La compagnie aérienne s'attend à une augmentation des revenus de 2 % à 4 % par rapport à l'année précédente, en dessous des projections des analystes qui tablaient sur une croissance de 4,1 %. Le PDG Ed Bastian a averti d'un impact potentiel d'un point sur les revenus en raison de la baisse de la demande liée à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, notant : « Nous prévoyons un peu de turbulence autour de l'élection ». Les résultats du troisième trimestre de Delta ont été impactés par une panne de CrowdStrike en juillet, qui a coûté à la compagnie 380 millions de dollars de revenus et réduit les bénéfices de 45 cents par action. Malgré ces défis, Delta a maintenu ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'année entière, entre 6 et 7 dollars par action, en excluant l'impact de l'incident de cybersécurité.

Les actions de GXO Logistics Inc. (GXO.US) ont bondi de 4,9 % avant l'ouverture des marchés après des rapports indiquant que l'entreprise envisage une vente potentielle à la suite d'un intérêt pour une acquisition. Actuellement, elles sont en hausse de 10 %. Des sources proches du dossier indiquent que GXO travaille avec un conseiller financier pour répondre à l'intérêt des acheteurs potentiels, y compris des concurrents du secteur de la logistique. L'entreprise, qui a été scindée de XPO en 2021, a eu du mal en tant que société cotée en bourse, perdant plus d'un cinquième de sa valeur depuis la scission. Cependant, les derniers trimestres ont montré des signes prometteurs, avec de nouvelles acquisitions de clients et une croissance des revenus de 19 %. Citigroup a lancé une couverture de GXO avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 60 $, ce qui renforce le sentiment positif autour de la vente potentielle.

Les actions de 10x Genomics Inc. (TXG.US) ont chuté de près de 24 % avant l'ouverture des marchés après que la société de biotechnologie a annoncé des revenus préliminaires du troisième trimestre 2024 de 151,7 millions de dollars, en deçà des estimations des analystes qui prévoyaient 162,2 millions de dollars. Actuellement, elles sont en baisse de 30 %. L'entreprise a attribué cette performance à des perturbations liées aux changements dans les processus commerciaux et à une prudence accrue des clients, en particulier concernant les ventes d'instruments, qui ont chuté de 46 % par rapport à l'année précédente. Bien que les revenus des consommables aient augmenté de 10 %, les revenus totaux ont diminué de 1 % par rapport à la même période l'année dernière. Le PDG Serge Saxonov a reconnu les résultats décevants, et la société prévoit de fournir des prévisions complètes pour l'année 2024 lors de sa prochaine conférence sur les résultats le 29 octobre 2024.

Autres nouvelles concernant les entreprises de l'indice S&P 500. Source : Bloomberg Financial LP.