Ouverture US : baisse des indices à Wall Street, envolée des actions d'Arcadium Lithium

• Wall Street ouvre en baisse ce lundi
• Les actions d'Arcadium Lithium plc ont bondi de 40 % après la confirmation que Rio Tinto Group a approché la société pour une éventuelle acquisition.
• Le secteur des casinos est en hausse après que Wynn Resorts a annoncé avoir obtenu la première licence d'opérateur de jeux commerciaux aux Émirats arabes unis.

Les actions américaines ont ouvert en baisse, avec l'indice Russell 2000 en tête des pertes, en baisse de 0,7 %. Le S&P 500 est en baisse de 0,28 %, tandis que le Nasdaq 100 perd 0,34 %.

En Europe, la plupart des indices sont en territoire positif. L'indice allemand DE40 est actuellement le plus faible, en recul de 0,51 %, suivi du NED25 et du SUI20. Le CAC40 français et le W20 polonais sont stables. L'SPA35 espagnol est le meilleur indice avec une hausse de 0,55 %.

Les actions de Pfizer Inc. ont augmenté jusqu'à 2,7 % lundi après des rapports selon lesquels l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation d'environ 1 milliard de dollars dans l'entreprise. Les actions d'Air Products and Chemicals Inc. ont grimpé de 6 % après que le Wall Street Journal a rapporté que l'investisseur activiste Mantle Ridge a acquis une participation de plus de 1 milliard de dollars dans la société de gaz industriels.

Volatilité observée actuellement à Wall Street. Source : xStation

Répartition de l'indice S&P 500 par secteurs. Source : Bloomberg Finance L.P.

L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie au-dessus des sommets de la mi-août, à 19 917,81, un niveau clé pour les haussiers et les baissiers. Les haussiers ont défendu ce niveau pendant 12 jours de négociation, ce qui indique une forte demande. Pour maintenir l'élan haussier, la résistance au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % doit être franchie. L'indice est en tendance haussière depuis la fin juillet, formant des sommets et des creux plus élevés, mais il fait maintenant face à une résistance près de ce niveau de Fibonacci.

Cependant, la tendance haussière semble former un biseau baissier, avec le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % pouvant confirmer un renversement de tendance s'il est cassé. Pour que les baissiers reprennent le contrôle, les sommets de la mi-août de 19 917,81 doivent être franchis, ce qui pourrait entraîner un test du support au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, précédemment une forte résistance. Une rupture de ce support pourrait rapidement amener les moyennes mobiles simples (SMA) de 100 jours et 50 jours en jeu.

Actuellement, le RSI montre une divergence baissière, avec des creux et des sommets plus bas, mais il se consolide toujours près du haut de la zone neutre. Le MACD a signalé une vente, et son resserrement suggère un potentiel de forte volatilité. De plus, la SMA de 50 jours approche de la SMA de 100 jours, et un croisement baissier pourrait déclencher un mouvement à la baisse supplémentaire. Source : xStation 5.

Actualités :

• Les actions de Pfizer Inc. (PFE.US) ont augmenté de 2,7 % lundi après des informations selon lesquelles Starboard Value a pris une participation d'environ 1 milliard de dollars dans la société. Starboard cherche à apporter des changements pour redresser les performances de Pfizer et a approché l'ancien PDG Ian Read et l'ancien directeur financier Frank D'Amelio pour une aide potentielle. L'implication de cet investisseur activiste survient alors que Pfizer fait face à des défis, notamment la baisse des ventes de produits liés au COVID-19 et des difficultés récentes avec les lancements de nouveaux produits. Les analystes mettent en garde qu'il n'y aura peut-être pas de solution rapide pour améliorer la valeur actionnariale.
• Les actions d'Air Products and Chemicals Inc. (APD.US) ont grimpé de 6 % après que le Wall Street Journal a révélé que Mantle Ridge a acquis une participation de plus de 1 milliard de dollars dans la société. Mantle Ridge, dirigé par Paul Hilal, devrait pousser à des améliorations de la stratégie, de l'allocation du capital et de la planification de la succession du PDG Seifi Ghasemi. Cet investisseur activiste considère Air Products comme sous-évaluée par rapport à ses pairs. Cette nouvelle intervient après un réalignement de la haute direction annoncé par Air Products en juillet.
• Les actions d'Arcadium Lithium plc (ALTM.US) ont bondi de 40 % après la confirmation que Rio Tinto Group a approché la société pour une éventuelle acquisition. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts des grands groupes miniers pour accroître leur exposition aux métaux de la transition énergétique. Certains investisseurs d'Arcadium ont exprimé des préoccupations concernant le moment de l'approche de Rio, étant donné que la valeur actuelle d'Arcadium sur le marché, à 3,3 milliards de dollars, est environ la moitié de ce qu'elle était au début de l'année. Les analystes suggèrent que Rio Tinto pourrait devoir offrir une prime significative, certains investisseurs réclamant une valorisation proche de 8 milliards de dollars.

Les actions de Wynn Resorts (WYNN.US) et de Las Vegas Sands (LVS.US) ont augmenté respectivement de 2 % et 3 % après que Wynn Resorts a annoncé avoir obtenu la première licence d'opérateur de jeux commerciaux aux Émirats arabes unis. Cependant, elles ont déjà retracé la plupart des gains. La licence a été accordée par l'Autorité générale de régulation des jeux commerciaux du pays. Wynn développe un complexe de luxe sur l'île d'Al Marjan à Ras Al Khaimah dans le cadre d'une coentreprise. Ce développement intervient alors que les Émirats arabes unis mettent en place des entités fédérales pour réguler les jeux responsables et introduisent des réformes juridiques libérales afin de maintenir leur avantage compétitif dans la région.

Autres nouvelles provenant des entreprises individuelles de l'indice S&P 500. Source : Bloomberg Financial LP.