Ouverture US : Les marchés américains poursuivent leur déclin, les actions liées à l'informatique quantique plongent après les commentaires de Nvidia.

Les marchés américains en baisse générale, le US2000 en tête des déclins à -1,25%, tandis que le VIX augmente de 3,55% à 18,38 en raison d’une volatilité accrue.

• Les commentaires de Nvidia sur l’informatique quantique provoquent une vente massive dans le secteur. Les actions de Rigetti chutent de 25%, celles de D-Wave de 19% et celles de IonQ de 13%, après que le PDG a estimé que cette technologie ne sera pas utilisable de manière pratique avant 15 à 30 ans.
• BWXT Technologies annonce l’acquisition de Kinectrics pour 525 millions de dollars afin d’étendre sa présence dans les services nucléaires. La transaction devrait être finalisée d’ici mi-2025.
• Tesla pourrait recevoir plus d’un milliard d’euros en compensation pour le regroupement des émissions dans l’Union européenne de la part de Toyota, Stellantis et Ford. Toutefois, l’action subit une pression liée à une enquête de la NHTSA concernant la fonctionnalité "Actually Smart Summon".
• AMD entre sur le marché de la découverte de médicaments par intelligence artificielle avec un investissement de 20 millions de dollars dans Absci, dont les actions bondissent de 54% après l’annonce du partenariat.
• Exxon Mobil avertit d’une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre en raison de la baisse des prix du pétrole et des marges de raffinage. L’entreprise prévoit une réduction des revenus en amont de 500 à 900 millions de dollars par rapport au troisième trimestre.
• Le gouverneur de la Fed, Waller, exprime son soutien à des baisses de taux en 2025 et minimise l’impact des éventuels droits de douane sur l’inflation.

Marchés américains :

Les marchés américains affichent une faiblesse généralisée, avec des baisses sur les principaux indices.

• Le US2000 enregistre la plus forte baisse, reculant de 1,25% à 2235,2,

• suivi du BRAComp, en baisse de 1,21% à 120736.

• Le US30 perd 0,26% à 42667,

• tandis que le US500 recule de 0,15% à 5945,0.

• La volatilité augmente, avec le VIX en hausse de 3,55% à 18,38.

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  Marchés européens :

  Les marchés européens sont mitigés. Le VSTOXX progresse de 2,94% à 17,53 et l’Italie (ITA40) enregistre une légère hausse de 0,17% à 34990. Cependant, la majorité des autres indices européens sont en territoire négatif.

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• Le W20 affiche la plus forte baisse à -0,92% à 2250,6.
• La France (FRA40) recule de 0,84% à 7412,2.
• L’Autriche (AUT20) perd 0,74% à 3625.
• L’Espagne (SPA35) diminue de 0,61% à 11704.
• Les Pays-Bas (NED25, -0,60%),
• l’indice paneuropéen (EU50, -0,47%)
• l’Allemagne (DE40, -0,13%) enregistre également des baisses.

En examinant les secteurs du S&P 500, seuls les Technologies de l’information (+0,19%) et les Biens de consommation discrétionnaire (+0,08%) évoluent en territoire positif. Les Services publics enregistrent la plus forte baisse (-0,93%), suivis des Services de communication (-0,83%) et de l’Immobilier (-0,63%). Les secteurs de la Santé (-0,55%), des Matériaux (-0,45%), de l’Industrie (-0,36%), de l’Énergie (-0,30%), des Produits de consommation de base (-0,26%) et des Financières (-0,20%) sont également en repli. Le marché global montre des signes de faiblesse, avec le S&P 500 en baisse de 0,19%.

Volatilité actuellement observée à Wall Street. Source: xStation 

Le Nasdaq-100 (US100) sous pression, avec des niveaux clés en jeu

L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, évolue en dessous du sommet atteint début décembre à 21 668, après le repli d’hier. Ce niveau agit comme une résistance pour les acheteurs et correspond au retracement de Fibonacci à 23,6%.

Pour les vendeurs, les principaux objectifs à la baisse incluent le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2%, suivi du sommet de mi-novembre à 21 255 et de la moyenne mobile simple à 50 jours (SMA) à 21 179. En cas de rupture de ces niveaux, le prochain objectif pourrait être le retracement de Fibonacci à 61,8%.

L'indicateur RSI se rapproche d’un niveau de support clé qui a historiquement agi comme une zone de retracement, perdant sa divergence haussière. Cela pourrait indiquer une pause ou un retournement de tendance. Pendant ce temps, le MACD reste dans une tendance baissière, renforçant les perspectives prudentes.
Source : xStation

Actualités des entreprises :

• BWXT Technologies (BWXT.US) a annoncé l’acquisition stratégique de la société canadienne de services nucléaires Kinectrics pour 525 millions de dollars. Cette opération, qui devrait être finalisée d'ici mi-2025, vise à renforcer sa position dans les secteurs de l’énergie nucléaire et des produits radiopharmaceutiques. L'acquisition permettra presque de doubler la main-d'œuvre commerciale de BWXT et d'élargir ses capacités en gestion de cycle de vie et services spécialisés pour les installations.

• Tesla (TSLA.US) fait face à des développements mitigés. L’entreprise pourrait recevoir plus de 1 milliard d’euros de compensation via des accords de regroupement des émissions dans l'UE avec des constructeurs comme Toyota, Stellantis et Ford. Cependant, l’action a reculé dans les échanges avant ouverture après que la NHTSA a lancé une enquête sur la fonctionnalité "Actually Smart Summon". Cette enquête concerne la majorité des véhicules Tesla de 2016 à 2025.

• AMD (AMD.US) entre dans le secteur de la découverte de médicaments assistée par IA avec un investissement PIPE de 20 millions de dollars dans Absci Corp (ABSI.US). Ce partenariat marque la première incursion d'AMD dans le secteur de la santé, concurrençant directement Nvidia. L’action d’Absci a bondi de 54% à l’annonce.

• Nvidia (NVDA.US) montre des signes de reprise, progressant de 1,75% après une chute de 6,2% mardi, qui avait effacé 200 milliards de dollars de capitalisation boursière. L’entreprise a indirectement bénéficié de l’annonce par Amazon d’un investissement de 11 milliards de dollars dans l’infrastructure cloud et IA en Géorgie.

• Exxon Mobil (XOM.US) prévoit une baisse de ses bénéfices au T4 en raison de la baisse des prix du pétrole et des marges de raffinage. L’entreprise anticipe une diminution de 500 à 900 millions de dollars des revenus en amont par rapport au T3, bien que des variations des prix du gaz puissent apporter un gain allant jusqu’à 400 millions de dollars. Les analystes de Mizuho ont abaissé leurs prévisions de BPA à 1,55 $.

Politique monétaire et données économiques :

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a exprimé son soutien à des baisses de taux en 2025, affirmant que les droits de douane proposés à l'importation ne devraient pas avoir d'impact significatif sur l’inflation.

Le rapport sur l’emploi ADP pour décembre a révélé la création de 122 000 emplois, en dessous des attentes de 140 000, tandis que les demandes initiales d'allocations chômage ont chuté à 201 000 contre une prévision de 214 000.

Technologies quantiques : une chute brutale

Les actions liées à l'informatique quantique ont fortement chuté après l’évaluation prudente du PDG de Nvidia, Jensen Huang, sur le calendrier de cette technologie. Lors de la journée des analystes de Nvidia, Huang a estimé que les ordinateurs quantiques "vraiment utiles" ne verraient probablement pas le jour avant 15 à 30 ans. Cette déclaration a déclenché une vente massive dans le secteur :

• IonQ (IONQ.US) a plongé de plus de 37%.
• Rigetti Computing (RGTI.US) a chuté de 40%.

D'autres actualités provenant des sociétés du S&P 500. Source: Bloomberg Financial LP