OUVERTURE US : Les marchés baissent en raison des tensions sur les tarifs douaniers

16:12 3 février 2025
  • Les marchés américains et européens subissent de larges baisses (-1,5 % à -2,5 %) alors que les nouveaux tarifs douaniers de Trump sur le Canada, le Mexique et la Chine font craindre une escalade de la guerre commerciale
  • Les constructeurs automobiles traditionnels (GM -6%, Ford -4%) et Tesla (-6%) dégringolent alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada s'intensifient et que les tarifs douaniers de rétorsion potentiels menacent le marché automobile nord-américain intégré.
  • Nvidia (-5 %) est confronté à deux vents contraires : les inquiétudes concernant l'efficacité de l'IA et les droits de douane potentiels sur les puces, ce qui entraîne le secteur technologique dans son ensemble.
  • Les entreprises fortement exposées au Mexique enregistrent de fortes baisses, notamment Constellation Brands (-4%) et des détaillants comme Lululemon (-3,2%), car les nouveaux tarifs douaniers menacent de perturber les chaînes d'approvisionnement.
  • AbbVie (+2,4 %) contrecarre la tendance négative des révisions à la hausse des analystes, apparaissant comme l'un des rares points positifs dans le marché à risque d'aujourd'hui.

 

Les marchés américains sont sous pression: Les principaux indices américains sont en forte baisse sur fond d'escalade des tensions commerciales, l'US2000 chutant de -2,36% à 2239,0. L'indice US100 chute de -1,96% à 21157,47, tandis que l'indice US500 recule de -1,76% à 5957,9, et l'indice US30 glisse de -1,41% à 44060. L'indicateur de peur VIX a bondi de 8,97 % à 18,83, reflétant l'anxiété accrue du marché face aux nouveaux tarifs douaniers. Cette chute brutale intervient alors que les marchés digèrent la mise en œuvre par l'administration Trump de droits de douane de 25 % sur le Canada et le Mexique, et de 10 % sur la Chine, à compter de mardi.

Les marchés européens prolongent leurs pertes: Les marchés européens sont globalement en baisse, l'automobile et les secteurs sensibles à l'exportation étant en tête de la baisse. Le W20 polonais et l'AUT20 autrichien sont les plus grands perdants, chutant respectivement de 2,56% à 2393,6 et de 2,54% à 3758. Les principaux indices, dont le SPA35 (-1,63% à 12142), le DE40 (-1,54% à 21397,2) et l'EU50 (-1,40% à 5196,6), sont tous en forte baisse. Le VSTOXX, la jauge de la peur en Europe, a bondi de +6,85% à 17,93, alors que les investisseurs se préparent à d'éventuelles mesures de rétorsion de la part de leurs partenaires commerciaux, le Canada ayant déjà annoncé des projets de droits de douane sur 106 milliards de dollars de produits américains.

 

Les secteurs du S&P 500 affichent des performances mitigées. Source : Bloomberg Financial LP

 

Volatilité actuelle observée à Wall Street. Source : xStation

 

L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, a cassé le niveau de support clé à 21 255, qui marque le plus haut de la mi-novembre. Les baissiers viseront un nouveau test de la moyenne mobile des 100 jours, ouvrant ainsi la voie à un mouvement vers le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, qui coïncide avec la bande de Bollinger inférieure. Les haussiers, en revanche, tenteront de faire repasser le cours au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %. Le RSI est entré dans une zone qui a historiquement conduit à des renversements de l'indice, tandis que le MACD signale une divergence baissière. Source : xStation

 

Actualités des marchés :

  • Le secteur automobile durement touché : GM (-6%), Ford (-4%), et Stellantis (-5%) sont en tête des baisses du secteur automobile alors que les chaînes d'approvisionnement nord-américaines sont confrontées à des perturbations. S&P Global note que 22 % des ventes de véhicules américains en 2024 provenaient d'importations du Canada et du Mexique. Volkswagen, dont 43 % des ventes américaines proviennent du Mexique, pourrait envisager de quitter le marché américain.
  • Nvidia fait face à une double pression : L'action Nvidia chute de 5 %, prolongeant les pertes récentes dues aux inquiétudes concernant l'efficacité de l'IA DeepSeek. Le géant des semi-conducteurs est confronté à la pression supplémentaire des droits de douane potentiels sur les importations de puces après la réunion du PDG Jensen Huang à la Maison Blanche.
  • Les marques de consommation sous pression : Constellation Brands (STZ.US) perd 4 %, Piper Sandler ayant abaissé la note de l'action, citant l'exposition aux importations de bière mexicaine (86 % du chiffre d'affaires). Lululemon (-3,2%) et Nike (-2,5%) reculent sur des préoccupations plus larges de guerre commerciale.
  • Le Canada cible Tesla : L'action Tesla recule de 6 % après que l'ancienne ministre canadienne des finances Chrystia Freeland a appelé à des droits de douane de 100 % sur les véhicules Tesla, en ciblant spécifiquement les liens d'Elon Musk avec Trump. Le fabricant de véhicules électriques est déjà confronté à des difficultés en Europe, les ventes françaises ayant chuté de 63 % en raison de controverses politiques.
  • AbbVie (ABBV.US) progresse grâce à l'optimisme des analystes : Les actions d'AbbVie augmentent de 2,4 % alors que de nombreux analystes expriment un sentiment haussier. Terence Flynn de Morgan Stanley maintient une note de surpondération et augmente l'objectif de prix de manière significative de 224 $ à 239 $, tandis que Gary Nachman de Raymond James réitère une note de surperformance avec une augmentation plus modeste de l'objectif de prix de 218 $ à 220 $.
  • Extension des heures de trade : Cboe Global Markets annonce son intention d'étendre les échanges d'actions américaines à 24 heures, cinq jours par semaine sur sa bourse EDGX, dans le but d'accommoder les investisseurs mondiaux, en particulier ceux des marchés de l'Asie-Pacifique.
 

D'autres actualités proviennent des entreprises de l'indice S&P 500. Source : Bloomberg Financial LP

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