OUVERTURE US : Les marchés sont majoritairement dans le rouge à la fin de la première semaine de la présidence Trump

16:22 24 janvier 2025
  • L'indice US500 progresse de 0,08% à 6 152,9, faisant preuve de résilience, tandis que l'indice US2000 recule de 0,28% à 2 316,8, le VIX diminuant de 0,43% à 16,33.
  • Les actions de CSX chutent après avoir manqué les estimations du 4ème trimestre, les analystes réduisant les objectifs alors que la société fait face à des vents contraires liés aux ouragans et aux pannes de ponts d'une valeur de 350 millions de dollars.
  • Texas Instruments chute de 5 % en raison de la faiblesse de ses prévisions et des inquiétudes concernant ses marges, entraînant ses pairs dans une baisse de 2,4 % pour Analog Devices et de 2,8 % pour NXP.
  • Palantir gagne du terrain grâce aux perspectives de dépenses fédérales en matière d'IA, Wedbush augmentant son objectif à 90 $ dans le cadre du projet Stargate soutenu par les principaux acteurs de la technologie
  • Les marchés européens se renforcent, menés par W20 (+0,76%) et AUT20 (+0,3%), tandis que le secteur des services publics mène les gains du S&P 500 à +0,65%, compensant la baisse de -0,65% du secteur de l'énergie.

 

Marchés américains mitigés: L'US500 affiche des gains modestes de 0,08% à 6152,9, tandis que les petites capitalisations subissent une pression avec l'US2000 en baisse de -0,28% à 2316,8. L'US30 est légèrement négatif à -0,11% à 44681. La volatilité du marché reste contenue, avec le VIX en baisse de -0,43% à 16,33.

Marchés européens mitigés avec un biais positif: Les marchés européens font preuve de résilience avec plusieurs indices dans le vert. Le W20 est en tête des gains avec +0,76% à 2396,6, suivi par l'AUT20 (+0,29% à 3836). Cependant, certains marchés restent sous pression, avec le NED25 en baisse de -0,99% à 901,78, le UK100 en baisse de -0,91% à 8483,0, et le SPA35 en baisse de -0,64% à 11969.

 

Les secteurs du S&P 500 affichent des performances mitigées: Le marché affiche des performances sectorielles variées, les services publics étant en tête des gains (+0,65 %), suivis par les services de communication (+0,57 %) et les biens de consommation de base (+0,16 %). L'énergie accuse la plus forte baisse (-0,65 %), tandis que les soins de santé (-0,25 %) et les produits industriels (-0,20 %) sont également sous pression. Les technologies de l'information sont en léger recul (-0,01 %), tandis que les valeurs financières progressent légèrement (+0,07 %). L'ensemble du S&P 500 reste stable avec un gain modeste de 0,02 %.

 

Volatilité actuelle observée à Wall Street. Source : xStation

 

L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, s'approche des sommets de la fin décembre. Pour les baissiers, les cibles immédiates de baisse comprennent le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, qui correspond au sommet de 21 668 atteint au début du mois de décembre, suivi de la moyenne mobile de 50 jours à 21 370 et du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

Le RSI a dépassé un niveau de soutien historiquement significatif, indiquant la poursuite potentielle de la dynamique haussière. Parallèlement, le MACD maintient sa tendance haussière et affiche une forte divergence haussière, ce qui renforce la possibilité d'un mouvement haussier.Source : xStation

 

Actualités :

  • Les actions deCSX (CSX.US) chutent de 3% après avoir manqué les estimations de bénéfices du 4ème trimestre, avec un BPA de 38c contre 45c a/a. Le géant du transport ferroviaire est confronté à des vents contraires de 350 millions de dollars en raison des ouragans et de la panne du pont Key, ce qui a conduit de nombreux analystes à réduire les objectifs de prix. La direction prévoit une croissance des volumes à un chiffre faible ou moyen pour 2025, mais met en garde contre la pression exercée par la baisse des prix de référence du charbon et des prix du diesel. Le bénéfice d'exploitation de la société a chuté de 16 % pour atteindre 1,11 milliard de dollars, tandis que le chiffre d'affaires a baissé de 3,8 % pour atteindre 3,54 milliards de dollars.
  • Texas Instruments (TXN.US) chute de 5%, marquant sa plus forte baisse intraday depuis mars 2020, alors que les prévisions pour le premier trimestre indiquent une faiblesse persistante sur les marchés clés. Bien que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre ait dépassé les estimations à 4,01 milliards de dollars, les prévisions de BPA du fabricant de puces de 94c à 1,16 $ sont inférieures au consensus de 1,17 $. Les analystes soulignent les inquiétudes concernant la baisse des marges brutes et les défis continus dans les segments industriels et automobiles, Morgan Stanley mettant en garde contre une sous-performance continue des marges jusqu'en 2026.
  • Palantir (PLTR.US) gagne du terrain (+2,3 %) alors que Wedbush augmente l'objectif de prix à 90 $, citant les avantages potentiels des dépenses fédérales en matière d'intelligence artificielle dans le cadre du projet Stargate. L'initiative, soutenue par SoftBank, OpenAI, Oracle et MGX, avec des partenariats technologiques d'Arm, de Microsoft et de Nvidia, devrait stimuler une croissance verticale gouvernementale significative. Le titre étend sa série de gains à sept séances consécutives, grimpant de près de 2% dans les échanges matinaux.
  • Broadcom (AVGO.US) renforce sa position dans le domaine de l'IA et gagne 3 % alors que Solidigm prolonge son partenariat pluriannuel pour les contrôleurs de disques SSD à haute capacité. La collaboration, qui s'étend sur plus d'une décennie avec 120 millions de SSD expédiés, vise à soutenir la croissance de l'IA et des charges de travail intensives en données. Goldman Sachs souligne le très bon positionnement de Broadcom aux côtés de Nvidia dans les semi-conducteurs pour l'IA, tandis que Needham prévoit une croissance liée à la demande de XPU.
  • Moderna (MRNA.US) remporte un appel d'offres pluriannuel pour le vaccin COVID-19 pour l'UE, la Norvège et la Macédoine du Nord, permettant à 17 pays participants d'avoir accès à ses vaccins à ARNm pendant une période pouvant aller jusqu'à quatre ans. L'accord prévoit la fourniture de seringues préremplies afin d'améliorer l'efficacité des campagnes de vaccination. Cet accord fait suite à l'approbation par la Commission européenne, en septembre 2024, de la formulation actualisée du Spikevax de Moderna ciblant la variante JN.1.

 

 

D'autres actualités proviennent des entreprises de l'indice S&P 500. Source : Bloomberg Financial LP

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