OUVERTURE US : Ouverture baissière de la séance de jeudi à Wall Street, Meta et Microsoft chutent après la publication de leurs résultats.

• Wall Street ouvre en baisse ce jeudi.
• Les actions Microsoft ont chuté de plus de 5 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires de 65,6 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les attentes, mais prévoyant un ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée.
• Les actions de Meta Platforms ont chuté de 3 % après avoir publié des résultats solides pour le T3, mais avoir revu à la hausse les prévisions de dépenses d'investissement.
• Les actions de Robinhood ont plongé de 11 % après avoir manqué les prévisions de revenus.

Les actions américaines ouvrent dans le rouge aujourd'hui, le Nasdaq 100 menant les pertes, en baisse de 1,3 %. Le S&P 500 perd 0,87 % et le Russell 2000 ne recule que de 0,80 %.

En Europe, la plupart des indices sont en baisse aujourd'hui. Le CAC40 français et le W20 polonais sont en tête des pertes avec respectivement 0,96% et 1,29%. L'indice britannique UK100 est en baisse de 1,02%, tandis que l'indice allemand DAX40 perd 0,64%. Le SPA35 espagnol et l'ITA40 italien sont les plus performants avec une perte de 0,24%.

Les actions de Microsoft ont chuté de 5 % après la publication d'un chiffre d'affaires de 65,6 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes, mais prévoyant un ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée. Malgré la baisse de l'action, les analystes restent optimistes quant à l'intégration de l'IA de Microsoft dans sa gamme de produits, avec une force particulière dans l'adoption de Copilot parmi les entreprises clientes. Les actions de Meta Platforms ont chuté de 2,9 % après avoir publié des résultats solides pour le troisième trimestre, mais avoir revu à la hausse les prévisions de dépenses d'investissement. Robinhood Les actions ont plongé de 11 % après avoir manqué les attentes en matière de revenus en raison de 27 millions de dollars de coûts d'incitation des clients. Le directeur financier Jason Warnick a attribué le manque à gagner aux modèles des analystes qui n'ont pas pris en compte les « contre-recettes » des promotions. Les actions d'eBay ont chuté de 9,4 % après avoir fourni des prévisions faibles pour le quatrième trimestre, citant une saison des fêtes plus courte et une distraction des consommateurs liée à l'élection.

Volatilité actuelle observée à Wall Street. Source : xStation

L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, s'échange actuellement sous le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % après une tentative de rupture à la baisse qui a échoué hier. Pour maintenir l'élan à la hausse, la résistance clé à 20 638 doit être franchie. Ce niveau correspond au plus haut historique de la clôture hebdomadaire et a agi comme une très forte résistance au cours de la semaine précédente. Une tentative de franchissement a déjà eu lieu mardi, mais elle a échoué et a conduit à un retracement hier.

Pour que les baissiers prennent le contrôle, ils doivent rester en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, suivi des sommets de la mi-août à 19 917,81. Ces niveaux ont fourni un soutien important au cours de la tendance haussière qui a débuté à la fin du mois de juillet. Une rupture de ces zones de soutien pourrait conduire à un test des moyennes mobiles de 100 jours et de 50 jours.

Le RSI montre des signes de divergence baissière, avec des hauts et des bas plus bas, tandis que le MACD commence à s'élargir vers le bas, signalant une divergence baissière. Malgré cela, la SMA à 50 jours s'élargit par rapport à la SMA à 100 jours après un croisement haussier, ce qui indique toujours une dynamique haussière sous-jacente. Source : xStation 5

Actualités :

• Les actions de Microsoft (MSFT.US) ont chuté de 5 % après la publication d'un chiffre d'affaires de 65,6 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes mais prévoyant un ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée. Le PDG Satya Nadella a souligné la contribution de 12 points de l'IA à la croissance d'Azure, tandis que Morgan Stanley a noté des contraintes d'approvisionnement continues dans les entreprises liées à GenAI. Le chiffre d'affaires des jeux a bondi de 43 % après l'acquisition d'Activision, bien que les ventes de matériel Xbox aient diminué de 30 % en glissement annuel. Malgré la baisse de l'action, les analystes restent optimistes sur l'intégration de l'IA de Microsoft dans sa suite de produits, avec une force particulière dans l'adoption de Copilot parmi les clients d'entreprise.

Résultats du troisième trimestre :

• Bénéfice par action : 3,30 $ contre 3,03 $ attendus
• Bénéfices : 24,7 milliards de dollars contre 22,3 milliards de dollars l'année dernière
• Chiffre d'affaires : 65,6 milliards de dollars contre 64,51 milliards de dollars attendus
• Les actions de Meta Platforms (META.US) ont chuté de 2,9% après avoir publié des résultats solides pour le troisième trimestre, mais avoir relevé les prévisions de dépenses en capital. Le PDG Mark Zuckerberg a mis l'accent sur les progrès de l'IA qui ont conduit aux résultats, avec MetaAI atteignant 500 millions d'utilisateurs mensuels. L'entreprise a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2024 à 38-40 milliards de dollars pour l'infrastructure d'IA, tout en réduisant les dépenses totales, ce qui témoigne d'un investissement continu dans les capacités d'IA. La division Reality Labs de l'entreprise a continué à afficher des pertes, mais Zuckerberg est resté attaché à la vision du métavers, annonçant de nouvelles lunettes alimentées par l'IA et un déploiement accru du modèle Llama.

Résultats du troisième trimestre :

• Bénéfice par action : 6,03 $ contre 5,25 $ attendus
• Bénéfices : 15,69 milliards de dollars contre 11,62 milliards de dollars l'année dernière
• Chiffre d'affaires : 40,59 milliards de dollars contre 40,25 milliards de dollars attendus
• Les actions de Robinhood (HOOD.US) ont plongé de 11,3% après avoir manqué les prévisions de revenus en raison de 27 millions de dollars de coûts d'incitation des clients. Le directeur financier Jason Warnick a attribué le manque à gagner aux modèles des analystes qui n'ont pas pris en compte les « contre-recettes » provenant des promotions. Les volumes de commerce ont montré une très forte croissance dans toutes les catégories, avec des volumes de crypto en hausse de 112% et des contrats d'options qui ont bondi de 47%. Le lancement récent par la société du commerce des contrats à terme et des options sur indices, ainsi que de sa nouvelle plateforme de bureau, signale un changement stratégique visant à devenir une plateforme financière à service complet ciblant des investisseurs plus sophistiqués.

Résultats du troisième trimestre :

• Bénéfice par action : Non fourni dans les données sources
• Chiffre d'affaires : 474 millions de dollars contre 480 millions de dollars attendus
• Revenus basés sur les transactions : 319M$ vs 305M$ l'année dernière
• Les actions d'eBay (EBAY.US) ont chuté de 9,4% après avoir fourni des prévisions faibles pour le quatrième trimestre, citant une saison des fêtes plus courte et une distraction des consommateurs liée aux élections. Le PDG Jamie Iannone a indiqué que des « facteurs ponctuels », notamment les ouragans, affectaient les perspectives, tout en soulignant que l'entreprise se concentrait sur les objets de collection, les produits de luxe et les catégories de pièces automobiles dans un contexte de concurrence accrue de la part d'Amazon et des détaillants chinois. Le géant du marché a intensifié ses efforts d'intégration de l'IA, en déployant de nouveaux outils pour des recommandations d'achat personnalisées et en rationalisant la création de listes pour lutter contre la concurrence croissante de Temu et Shein.

Résultats du troisième trimestre :

• Bénéfice par action : 1,19 $ contre 1,18 $ attendu
• Chiffre d'affaires : 2,58 milliards de dollars contre 2,55 milliards de dollars attendus
• GMV : 18,3 milliards de dollars contre 18,1 milliards de dollars attendus

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