Ouverture US : Wall Street ouvre légèrement en baisse après un PPI plus élevé

• Wall Street ouvre en baisse après la publication du PPI
• Les actions de Disney bondissent de 10 % après des résultats meilleurs que prévu, la rentabilité de son secteur streaming et des prévisions favorables
• Les actions de Sonos augmentent malgré une baisse des revenus, les résultats du quatrième trimestre surpassant les estimations revues à la baisse
• AMD annonce la suppression de 1 000 postes dans le cadre de sa stratégie d’adaptation pour concurrencer Nvidia sur le marché des puces pour l’IA
• Tapestry et Capri mettent fin à leur fusion de 8,5 milliards de dollars après des obstacles réglementaires, Tapestry annonce un rachat d'actions de 2 milliards de dollars

Les actions américaines ont ouvert en baisse avec l'US30 et le S&P 500 en recul de 0,2 %. Le Nasdaq 100 et le Russell 2000 perdent 0,3 % après un PPI plus élevé que prévu et un dollar américain fort.

En Europe, les indices sont tous dans le vert aujourd'hui. Le DAX 40 et l'AUT20 autrichien mènent les gains avec respectivement +1,48 % et +2 %. L'indice ITA 40 italien et le CAC 40 progressent de 1,4 % et 1,09 %. L'indice britannique UK100 gagne 0,4 %, tandis que l’indice polonais W20 reste stable.

Les actions de Disney ont bondi de près de 10 % après avoir dépassé les attentes en matière de résultats et après avoir atteint la rentabilité dans le streaming, tandis que Sonos a progressé de 3 % malgré une baisse de ses revenus, les résultats du quatrième trimestre surpassant les prévisions révisées à la baisse. Les actions d'AMD ont été sous pression après l'annonce de la suppression de 1 000 postes dans le cadre de son réalignement stratégique sur le marché des puces pour l'IA. Tapestry a bondi de 9 %, tandis que Capri a chuté de 3,6 % après que les deux entreprises ont décidé de mettre fin à leur fusion de 8,5 milliards de dollars en raison de défis réglementaires. Parallèlement, le propriétaire de Coach, Tapestry, a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars, se concentrant désormais sur la croissance organique

Volatilité actuellement observée à Wall Street. Source: xStation 

L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie actuellement au-dessus de son précédent sommet de 20 895,2, qui sert désormais de support initial pour les acheteurs. Pour les vendeurs, les niveaux de support clés incluent ce sommet récemment dépassé et le pic de mi-octobre. Si ces niveaux sont franchis, les vendeurs pourraient viser la moyenne mobile simple à 50 jours à 20 253.

L'indicateur RSI diverge progressivement vers le bas, restant proche des niveaux de survente, tandis que le MACD approche lentement d’un signal de vente qui pourrait se confirmer dans les prochains jours. De plus, la moyenne mobile simple à 50 jours s'écarte de la moyenne mobile à 100 jours suite à un croisement haussier récent. Source : xStation

Actualités :

Les actions de Disney (DIS.US) ont bondi de près de 10 % après la publication de solides résultats pour le quatrième trimestre fiscal et le premier trimestre rentable pour son activité de streaming. Le géant du divertissement a réalisé un chiffre d'affaires de 22,57 milliards de dollars, dépassant les attentes de 22,47 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 1,14 $, au-dessus de l'estimation de 1,10 $. La division direct-to-consumer a effectué un retournement significatif, enregistrant un revenu d'exploitation de 321 millions de dollars contre une perte de 387 millions de dollars l'année précédente. Malgré des défis dans les opérations des parcs internationaux en raison des Jeux olympiques de Paris et d'événements météorologiques, Disney a maintenu des prévisions optimistes, prévoyant une croissance à un chiffre pour le bénéfice par action en 2025 et une croissance à deux chiffres pour 2026-2027. L’entreprise a également annoncé des rachats d’actions pour un montant de 3 milliards de dollars et une augmentation des dividendes en ligne avec les bénéfices.

Résultats du T4 :

• Chiffre d'affaires : 22,57 milliards de dollars contre 22,47 milliards de dollars attendus
• Bénéfice par action ajusté : 1,14 $ contre 1,10 $ prévu
• Revenu d'exploitation DTC : 321 millions de dollars contre 203 millions de dollars attendus
• Revenu des parcs : 8,24 milliards de dollars, +1 % en glissement annuel

Les actions de Sonos (SONO.US) ont augmenté de 4,33 % malgré une baisse de ses revenus, les résultats du quatrième trimestre surpassant les attentes révisées à la baisse. Le fabricant de produits audio a réalisé un chiffre d'affaires de 255,38 millions de dollars, dépassant les estimations de 249,64 millions de dollars, bien que les ventes aient chuté de 16,3 % par rapport à l'année dernière. La perte trimestrielle de 0,18 $ par action a été meilleure que la perte attendue de 0,39 $. L'entreprise a lancé avec succès de nouveaux produits, dont l’Arc Ultra et le Sub 4, avant la saison des fêtes, bien que la catégorie audio dans son ensemble continue de faire face à des difficultés. Les revenus des haut-parleurs Sonos ont chuté de 20,2 % par rapport à l’année précédente, tandis que les produits système ont enregistré une baisse de 5,8 %.

Résultats du T4 :

• Chiffre d'affaires : 255,38 millions de dollars contre 249,64 millions de dollars attendus
• Bénéfice par action : -0,18 $ contre -0,39 $ attendu
• Revenus des haut-parleurs : 178,23 millions de dollars, -20,2 % en glissement annuel
• Produits système : 58,73 millions de dollars, -5,8 % en glissement annuel

AMD (AMD.US) a annoncé une réduction de ses effectifs d’environ 4 %, soit environ 1 000 employés dans le monde, dans le cadre d'un réalignement stratégique visant à capter une plus grande part du marché des puces pour l'IA. L'entreprise, qui est actuellement devancée par Nvidia, détenant 80 % du marché des puces pour l'IA, prévoit des ventes de 5 milliards de dollars pour les puces IA en 2024. Cette réorganisation intervient après que les prévisions du quatrième trimestre d'AMD aient déçu les attentes de Wall Street, bien que l'entreprise ait fait des progrès dans l'optimisation de ses puces pour les charges de travail liées à l'IA et ait atteint ses objectifs de fiabilité pour les centres de données. La direction a souligné que les licenciements étaient des mesures ciblées visant à aligner les ressources avec les opportunités de croissance dans le secteur de l'IA.

Les actions de Super Micro (SMCI.US) ont chuté de 13 % jeudi, mettant le titre sur la voie d’une cinquième séance consécutive de baisse, après que le fabricant de serveurs en difficulté ait retardé une nouvelle fois la soumission de ses états financiers en raison de sa recherche d'un nouveau cabinet comptable.

Les entreprises Tapestry (TPR.US) et Capri (CPRI.US) ont mis fin à leur fusion de 8,5 milliards de dollars après des obstacles réglementaires de la part de la FTC. Les actions de Tapestry ont bondi de 9 %, tandis que celles de Capri ont chuté de 3,6 % après l’annonce. Les deux entreprises ont évoqué l’incertitude quant à l’obtention de l’approbation réglementaire avant la date limite de février 2025 comme principale raison de leur décision commune. En réponse, Tapestry a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars et a prévu de se concentrer sur la croissance organique, mettant en avant une forte croissance de 27 % des ventes en Europe au premier trimestre. Capri, qui a enregistré sept trimestres consécutifs de baisse des ventes, continuera à opérer indépendamment en se concentrant sur ses marques de luxe.

Autre actualités des entreprises du S&P 500. Source: Bloomberg Financial LP