- Les principaux indices boursiers enregistrent des baisses, avec l'US100 en tête des pertes à -1,31 %, à 20 744,21. L'US2000 perd 1,13 %, s'établissant à 2 177, tandis que le VIX grimpe de 4,23 % à 19,73.
- Apple fait face à des difficultés alors que les ventes d'iPhones chutent de 5 % au quatrième trimestre, avec une part de marché mondiale tombant à 18 %, en raison du retard de déploiement de l'intelligence artificielle (IA) et des défis juridiques au Royaume-Uni et dans l'UE.
- L'administration Biden annonce de nouvelles restrictions sur les exportations d'IA, nécessitant une autorisation pour les installations de calcul à l'étranger, ce qui impacte le secteur technologique, avec une chute des actions de Nvidia.
- Johnson & Johnson annonce une acquisition majeure dans le domaine du traitement des troubles du SNC avec un achat de 14,6 milliards de dollars d'Intra-Cellular Therapies à 132 $ l'action, représentant une prime de 35 %.
- Les actions de Moderna plongent de 23 % après une révision à la baisse significative des prévisions de revenus pour 2025, annonçant des initiatives de réduction des coûts face à une demande de vaccins en déclin.
Les indices américains continuent de décliner, l'US2000 perdant -1,13 %, tombant sous les « niveaux Trump », suivis par l'US100 qui chute de -1,31 % à 20 744,21. L'US500 est en baisse de -0,75 % à 5 822,2, tandis que le MEXComp reste stable à 0,00 % à 50 234. La volatilité des marchés est élevée, avec le VIX en hausse de 4,23 % à 19,73.
Les marchés européens sont globalement en baisse, avec le W20 enregistrant la plus forte chute à -1,75 %, à 2 240,6, suivi par l'ITA40 (-1,19 %, à 34 795). D'autres baisses notables incluent le SUI20 (-0,91 %, à 11 661), l'EU50 (-0,88 %, à 4 957,6), et le FRA40 (-0,65 %, à 7 403,4). Le VSTOXX augmente de 2,70 %, atteignant 19,03, montrant une divergence par rapport à la faiblesse générale du marché.
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Le marché présente une image partagée avec plusieurs secteurs dans le vert. L’énergie est en tête des gains (+1,57 %), suivi par les matériaux (+0,77 %) et les soins de santé (+0,33 %). Les technologies de l’information affichent les plus grandes baisses (-1,76 %), suivies par les services de communication (-1,36 %) et les services publics (-1,11 %). Les secteurs de la consommation discrétionnaire (-0,98 %) et des biens de consommation (-0,27 %) sont également en territoire négatif. L’indice global S&P 500 est en baisse de -0,73 %.
Volatilité observée sur Wall Street. Source : xStation
L’indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie sous un support critique au niveau du retracement de Fibonacci à 61,8 %. Pour les baissiers, les objectifs immédiats à la baisse incluent la maintien sous ce niveau de retracement, suivi de la moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours à 20 576 et du niveau de retracement à 78,6 %.
Le RSI a franchi un niveau de support historiquement significatif, signalant la possibilité d’une poursuite de la dynamique baissière. Parallèlement, le MACD reste en tendance baissière, confirmant ainsi le sentiment de marché globalement négatif. Source : xStation
Actualités :
Apple (AAPL.US) rencontre des difficultés alors que les ventes d’iPhone reculent de 5 % au quatrième trimestre, avec une part de marché mondiale chutant à 18 %. Le retard dans le déploiement de l'IA, notamment en Chine où Apple Intelligence reste indisponible, a contribué à des performances plus faibles malgré la demande élevée pour les modèles Pro. Le marché mondial des smartphones a crû de 4 % alors qu’Apple a connu une baisse de 2 % sur l'année. Apple fait également face à des défis juridiques au Royaume-Uni concernant les pratiques de l'App Store et à un examen par l'UE sur les nouvelles structures de frais pour les développeurs.
Contrôles d’exportation des États-Unis : l'administration Biden met en place des règles strictes concernant les exportations de modèles d'IA et d'installations de calcul à l'étranger. Ces mesures touchent des entreprises comme Nvidia (NVDA.US), dont les actions ont chuté de 3,7 %, après que le vice-président a critiqué cette « emprise excessive ». Alors que 18 alliés proches, dont le Royaume-Uni et l’Allemagne, bénéficient d’exemptions, plus de 120 pays sont soumis à de nouvelles restrictions. Les entreprises peuvent demander un accès par niveaux, avec des plafonds autour de 50 000 puces d’IA avancées par pays.
Moderna (MRNA.US) chute de 23 % après avoir révisé à la baisse ses prévisions de revenus pour 2025 à 1,5 à 2,5 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 2,5 à 3,5 milliards de dollars, en raison de la baisse de la demande pour les vaccins Covid et des pressions concurrentielles. La société prévoit 1 milliard de dollars de réductions de coûts pour 2025 et 500 millions de dollars de réductions supplémentaires en 2026. Le directeur financier a noté que les taux de vaccination Covid avaient chuté de 7 % dans le marché de détail à l’automne 2024 par rapport à l’année précédente.
Shake Shack (SHAK.US) voit ses actions en baisse de 2 % malgré des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, avec une croissance des ventes en magasin de 4,3 % et des marges de niveau restaurant de 22,7 %. L’entreprise prévoit une croissance du chiffre d’affaires de 16 à 18 % pour 2025 et envisage d’ouvrir au moins 1 500 nouveaux sites. Les initiatives du PDG Rob Lynch sur les négociations avec les fournisseurs et la planification du travail montrent un succès précoce dans l’amélioration de la rentabilité.
Johnson & Johnson (JNJ.US) annonce l’acquisition d’Intra-Cellular Therapies pour 14,6 milliards de dollars à 132 $ l’action, faisant grimper les actions d’ITCI de 35 % en préouverture, à 128 $. L’opération renforce le portefeuille de traitements du SNC de J&J avec le lumateperone, un traitement approuvé pour la schizophrénie et les troubles bipolaires, ainsi que le candidat de phase 2 ITI-1284 pour l’anxiété et les conditions liées à Alzheimer. Le géant pharmaceutique prévoit de financer l’acquisition par des fonds propres et de la dette, avec une clôture prévue pour plus tard dans l’année. Les détails de l’impact financier seront partagés lors de la conférence des résultats de Q4 de J&J le 22 janvier.
Autres nouvelles provenant d'entreprises individuelles de l'indice S&P 500. Source : Bloomberg Financial LP
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