- La Banque centrale européenne a abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base, comme prévu; cependant, elle a indiqué que l'inflation en 2024 sera instable et a relevé les prévisions d'inflation pour 2024 et 2025. En conséquence, l'EURUSD est en hausse de 0,2 % aujourd'hui et approche 1,09.
- Selon les banquiers, l'inflation sera conforme à l'objectif au T4 2025, et dans l'économie européenne, le risque de ralentissement dépasse encore la possibilité d'une croissance significative. La BCE a été suivie par la banque centrale du Danemark, qui a également abaissé les taux de 25 points de base aujourd'hui.
- Les commandes industrielles allemandes ont déçu les prévisions; les commandes ont diminué de -0,2 % m/m contre une prévision de rebond de 0,6 % et -0,4 % précédemment.
- Les ventes au détail de la zone euro ont également été une mauvaise surprise, étant restées stables y/y contre des attentes de 0,2 % et 0,5 % précédemment. Les ventes mensuelles ont chuté de manière inattendue de -0,5 % contre -0,3 % prévu et une croissance de 0,8 % précédemment.
- Les principaux indices européens ont affiché des gains de 0,4 % à 0,5 %. Le WIG20 polonais, avec une hausse de 0,7 %, a de nouveau mieux performé que les indices occidentaux.
- Les contrats à terme des indices américains ont clôturé la session d'aujourd'hui en légère baisse. US2000 perd près de 0,6 %; US500, US30 et US100 perdent entre 0,1 % et 0,2 %. Nvidia (NVDA.US) performe mal avec une correction de 2 % et Super Micro (SMCI.US) suit avec une baisse de près de 3 %.
- Les données du marché du travail américain ont indiqué une augmentation plus importante que prévu des demandes de chômage à 229 000 contre 220 000 estimées et 219 000 précédemment.
- Les demandes continues ont également augmenté, et les coûts de main-d'œuvre ont été révisés à la hausse à 4 % contre 4,9 % lors de la première lecture et 4,7 % précédemment.
- En raison de la faiblesse du dollar et des données macroéconomiques américaines, les contrats à terme sur l'or sont en hausse de près de 0,8 % aujourd'hui tandis que ceux sur l'argent ont déjà augmenté de près de 4,4 %. Les contrats sur le dollar américain (USDIDX) perdent presque 0,16 % aujourd'hui, et les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont chuté à juste en dessous de 4,29 % contre 4,62 % fin mai.
- Les prix du pétrole sont en hausse de près de 2 % aujourd'hui, avec le Brent remontant à 80 $ le baril. Les analystes de J.P. Morgan s'attendent à ce que de faibles inventaires soient un facteur positif pour le pétrole durant l'été. Ils ont indiqué que le pétrole reviendra à des prix entre 80 $ et 90 $ en septembre.
- La hausse d'aujourd'hui peut être justifiée par les baisses de taux et les indicateurs techniques suggérant une condition de survente ces derniers jours, ce qui a contribué à la couverture des positions courtes face à une activité d'achat accrue.
- Les cryptomonnaies sont majoritairement en hausse, avec le prix du BTC se stabilisant autour de 71 000 dollars. Les fonds ETF ont acheté pour près de 1,4 milliard USD de BTC du 3 au 5 juin, indiquant un regain d'intérêt pour le Bitcoin parmi les institutions.
- Parmi les entreprises américaines cotées en bourse, Tesla (TSLA.US) mène les gains avec une hausse de plus de 2 % aujourd'hui, et PayPal (PYPL.US) avec une croissance de près de 6 %. Salesforce (CRM.US) se porte également bien avec un rallye de près de 3 %. Dell (DELL.US) est en baisse de plus de 3 %.
- Les actions de ZIM (ZIM.US) perdent près de 17 % après des commentaires de Morgan Stanley, qui prévoit une baisse des taux de fret spot en 2024 par rapport aux niveaux élevés actuels. La faiblesse est également visible dans d'autres entreprises du secteur du fret, y compris les matières premières, avec Star Bulk Carriers (SBLK.US) en baisse de près de 5 %.
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