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La dernière séance de la semaine sur les marchés européens et américains est positive. Les indices boursiers affichent principalement des gains intraday, largement influencés par un environnement macro "dovish" et un rebond après les baisses observées en première moitié de semaine. L'indice S&P 500 a déjà gagné près de 1% et atteint de nouveaux sommets historiques. Le Nasdaq 100 a également atteint de nouveaux sommets historiques et progresse de 1,5%. Les entreprises technologiques comme Google et Nvidia se portent bien aujourd'hui.
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Après des résultats très solides pour le quatrième trimestre 2023 et des perspectives encore plus encourageantes, les actions de Super Micro Computer, fabricant de racks de serveurs utilisés dans les centres de données, gagnent plus de 34%. La tendance à l'intelligence artificielle continue de profiter au Nasdaq.
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La force des bulls du marché aujourd'hui est alimentée par une combinaison de la lecture optimiste de l'Université du Michigan, indiquant une baisse plus rapide que prévu des attentes d'inflation, avec une confiance continue des consommateurs :
Sentiments préliminaires de l'Université du Michigan : 78,7 contre 70,1 attendu et 60,9 précédemment
Attentes préliminaires : 75,9 contre 67 attendu et 67,4 précédemment
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Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileConditions préliminaires : 83,3 contre 73 attendu et 73,3 précédemment
Attentes d'inflation à 5 ans de l'UoM : 2,8% contre 3% attendu et 2,9% précédemment
Attentes d'inflation à 1 an de l'UoM : 2,9% contre 3,1% attendu et 3,1% précédemment
- Les commentaires du président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, sont également assez "dovish" par rapport aux précédents responsables de la Fed. Goolsbee a signalé que la Fed couperait probablement les taux à mesure que les progrès sur l'inflation se poursuivraient.
- Le pétrole baisse de 0,5% aujourd'hui, réduisant les "risques inflationnistes". L'or augmente de 0,2% et l'USDIDX perd légèrement 0,1%. Les contrats à terme sur le gaz naturel approfondissent leurs baisses après un repli de 10%, à 2,25 USD par MMBtu.
- D'autre part, la hausse des rendements des titres de la dette américaine freine quelque peu l'élan haussier sur le marché. Actuellement, le marché monétaire estime que la Fed réduira les taux lors de sa réunion de mars de 25 points de base, avec une probabilité de 45%. Cependant, les données ne sont pas particulièrement optimistes, car il y a seulement une semaine, les valeurs atteignaient 77%.
- Les analystes de BlackRock, tout comme Fitch Ratings, prévoient 3 baisses de taux de la Fed de 25 points de base en 2024.
- Sur le marché des devises, le dollar australien et le dollar canadien sont actuellement les meilleures performances. On observe également des augmentations importantes sur les paires liées au dollar américain. Le dollar néo-zélandais et le franc suisse subissent actuellement une pression à la baisse sur le marché global.
- Les cryptomonnaies connaissent une nouvelle séance plus faible aujourd'hui, avec le Bitcoin se maintenant autour de 40 000 $. Les inquiétudes du marché des cryptomonnaies sont liées à la vente continue des réserves de BTC par le fonds Grayscale, qui a une fois de plus déposé près de 530 millions de dollars de BTC sur Coinbase aujourd'hui. Le département du Trésor américain a fait état de discussions constructives à Pékin. Les entretiens avec les représentants du secteur financier chinois se poursuivront et auront lieu périodiquement.
Source: xStation5
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