US Open : Wall Street poursuit sa chute lundi sur fond de faiblesse du secteur technologique

• Wall Street est en forte baisse, le US100 perdant 1,83% à 21 304 et le US500 1,66% à 5 927.
• Les actions deBoeing plongent de 5 % après l'accident mortel d'un 737-800 en Corée du Sud, qui a fait 179 morts
• ByteDance prévoit d'investir 7 milliards de dollars dans les puces Nvidia en dehors de la Chine en 2025 malgré les restrictions américaines
• MicroStrategy acquiert 209 millions de dollars supplémentaires en bitcoins à un prix moyen de 97 837 dollars
• American Airlines surclassé par Raymond James avec un objectif de 24 dollars

Les marchés boursiers américains font preuve d'une grande faiblesse, les principaux indices enregistrant des baisses significatives. L'indice US100 est en tête des pertes, chutant de 1,83% à 21304,46, suivi par l'indice US2000 qui perd 1,67% à 2225,5. L'US500 est en baisse de 1,66% à 5927,7, tandis que l'US30 perd 1,61% à 42647. La volatilité du marché s'est accrue, le VIX augmentant de 9,21 % pour atteindre 18,38. Les marchés d'Amérique latine sont mitigés, le BRAComp faisant preuve de résistance, en hausse de 0,30 % à 121809, tandis que le MEXComp recule de 1,24 % à 49779.

Les marchés européens sont globalement en baisse, le DE40 allemand chutant de 0,90% à 19931,1, suivi par le NED25 néerlandais qui perd 0,88% à 872,38. L'UE50 est en baisse de 0,81% à 4872,6, tandis que le FRA40 français recule de 0,54% à 7317,7. Le UK100 affiche des pertes modestes de 0,42% à 8113,0. Seuls quelques marchés affichent des gains, l'AUT20 autrichien progressant de 0,33% à 3641 et le SPA35 espagnol augmentant de 0,22% à 11505.

En ce qui concerne les secteurs du S&P 500, tous les secteurs, à l'exception de l'énergie, se négocient en territoire négatif. La consommation discrétionnaire est en tête des baisses, avec un recul de 2,19 %, suivie par l'industrie (-1,73 %) et les technologies de l'information (-1,67 %). Les services de communication (-1,65 %), les soins de santé (-1,44 %), les matériaux (-1,44 %), les biens de consommation de base (-1,37 %), l'immobilier (-1,21 %), les services publics (-0,99 %) et l'énergie (-0,46 %) sont tous en baisse. Le marché dans son ensemble montre une faiblesse significative avec le S&P 500 en baisse de 1,60 %.

Volatilité actuelle observée à Wall Street. Source : xStation

L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie en dessous du sommet de 21 668 atteint au début du mois de décembre. Le sommet de la mi-novembre à 21 255 sert de niveau de soutien initial pour les haussiers, la moyenne mobile à 50 jours à 21 078 s'alignant étroitement sur le sommet de la mi-juillet à 20 895, offrant un soutien supplémentaire.

Pour les baissiers, les cibles clés sont la moyenne mobile à 100 jours à 20 427 et les sommets d'août proches de 19 917, qui constituent des niveaux de baisse critiques.

L'indice RSI s'approche d'un niveau de soutien clé qui a déjà servi de zone de retracement, signalant potentiellement une pause ou un retournement. Parallèlement, le MACD se rétrécit mais continue de présenter une divergence baissière, ce qui incite à la prudence quant à l'élan haussier. Source : xStation

Actualités

• Les actions deBoeing (BA.US) ont chuté de près de 5 % à la suite de l'accident tragique d'un Boeing 737-800 en Corée du Sud, qui a tué 179 des 181 personnes qui se trouvaient à bord. L'avion exploité par Jeju Air s'est écrasé lors de l'atterrissage à l'aéroport international de Muan, probablement en raison d'une collision avec un oiseau qui a provoqué une défaillance du train d'atterrissage. Les autorités sud-coréennes ont annoncé l'inspection des 101 Boeing 737-800 du pays. Myles Walton, analyste chez Wolfe, note que l'accident n'a probablement aucun lien avec les problèmes actuels de production du 737 Max de Boeing, bien qu'il mette en évidence les risques uniques de l'industrie aérospatiale qui font la une de l'actualité.
• ByteDance prévoit de dépenser jusqu'à 7 milliards de dollars en puces Nvidia AI en dehors de la Chine en 2025, devenant ainsi potentiellement l'un des plus grands consommateurs mondiaux de ce type de matériel. La société mère de TikTok contourne les restrictions américaines à l'exportation en accédant aux puces d'IA Hopper de Nvidia par l'intermédiaire de centres de données situés en dehors de la Chine. La société prévoit des dépenses totales liées à l'IA de plus de 20 milliards de dollars en 2025, y compris les centres de données et l'infrastructure.
• MicroStrategy (MSTR.US) a acquis pour 209 millions de dollars de bitcoins supplémentaires, en achetant 2 138 jetons à un prix moyen de 97 837 dollars entre le 23 et le 29 décembre. La société, qui a récemment rejoint le Nasdaq 100, a pour objectif de lever 42 milliards de dollars sur trois ans par le biais de ventes d'actions et d'offres de dette convertible afin d'accroître ses avoirs en bitcoins.
• Apple (AAPL.US) est confronté à une concurrence accrue en Chine, Huawei annonçant des remises importantes allant jusqu'à 3 000 yuans (411 dollars) sur les modèles haut de gamme pour le Nouvel An. La part de marché d'Apple en Chine a chuté à 15,6 % au troisième trimestre, tandis que celle de Huawei a augmenté de 42 % pour atteindre 15,3 %. Les analystes restent divisés sur les perspectives d'Apple, Wedbush prévoyant un potentiel de hausse de 26 % grâce aux initiatives en matière d'intelligence artificielle, tandis que Barclays maintient une note de sous-pondération avec un objectif de prix de 184 $.
• American Airlines (AAL.US) a été relevé à surperformance par Savanthi Syth, analyste chez Raymond James, avec un objectif de cours de 24 dollars, soit un potentiel de hausse de 38 %. L'analyste cite l'amélioration des perspectives de revenus et l'engagement des clients de l'entreprise.

D'autres nouvelles proviennent des sociétés individuelles de l'indice S&P 500. Source : Bloomberg Financial LP Bloomberg Financial LP