Dans un contexte d’expansion continue de l’économie numérique, les centres de données sont devenus l’épine dorsale des infrastructures technologiques modernes. Ces installations abritent des ressources informatiques essentielles qui permettent tout, du cloud computing et de l’intelligence artificielle (IA) à l’utilisation quotidienne d’Internet. Pour les investisseurs, les centres de données représentent une opportunité lucrative de répondre à la demande croissante de stockage et de traitement des données. Cet article vous guidera à travers les éléments essentiels de l’investissement dans les centres de données : les grands acteurs de ce secteur, ainsi que l’impact de l’IA, de l’informatique en nuage et de l’industrie des semi-conducteurs sur l’avenir des centres de données.
Selon les analystes de BofA citant l’AIE, les centres de données pourraient représenter d’ici 2030 jusqu’à 8 % de la demande d’électricité des États-Unis (11 % dans un scénario extrêmement positif et 5 % dans un scénario extrêmement négatif). C’est un chiffre énorme. Aussi, qu’est-ce que concrètement un centre de données ?
Un centre de données est une installation dédiée utilisée pour héberger des systèmes informatiques et des composants associés, tels que des systèmes de télécommunications et de stockage. Sa fonction première est de fournir un accès ininterrompu aux données et aux applications, en garantissant une disponibilité, une fiabilité et une sécurité élevées pour les entreprises et les organisations.
Un centre de données est une installation spécialisée qui abrite de nombreux serveurs informatiques et des équipements connexes permettant de stocker, de gérer et de traiter de grandes quantités de données. Il est conçu pour garantir un fonctionnement fiable, la sécurité et l’évolutivité nécessaires au traitement des applications critiques et des tâches à forte intensité de données. Les centres de données fournissent l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge diverses technologies, notamment l’IA, le cloud computing et l’analyse de données massives.
La mise en place d’un centre de données nécessite plusieurs produits et systèmes essentiels :
Comme l’illustre le cas souvent cité de la ruée vers l’or, ce sont les fabricants de pelles et de pioches qui ont fait le plus d’argent. En fait, nous n’en savons rien, mais c’est logique. De même, les investisseurs considèrent aujourd’hui les fabricants de composants clés nécessaires à la construction et à l’approvisionnement des centres de données comme les grands gagnants du boom de la technologie de l’IA. Il s’agit notamment d’entreprises telles que Nvidia (GPU et services), Arista Networks (commutateurs de réseau, logiciels cloud), Supermicro Computers (racks de serveurs), Dell et IBM.
Compte tenu de l’augmentation de la demande d’applications d’IA, les producteurs d’infrastructures matérielles pourraient être les principaux bénéficiaires à long terme de la tendance des centres de données. Toutefois, comme l’indique l’histoire de 2020 Cisco, la demande de matériel (routeurs, commutateurs à l’époque de l’euphorie lie aux valeurs Internet) peut être cyclique. L’offre excédentaire est l’un des principaux risques à long terme.
La hausse de Nvidia de 2016 (l’une des meilleures années pour l’entreprise) à 2024 est assez similaire à la hausse de Cisco Systems depuis l’introduction en bourse d’America Online en 1992 jusqu’au « trou d’air » en 2000. Le graphique illustre l’évolution du cours de l’action de Nvidia du 1er juin 2016 au 19 juin 2024 et de Cisco du 19 mars 1992 au 19 juin 2024 (avec un « trou d’air » en 2000 dans le sillage de l’éclatement de la bulle Internet). Comme on peut le voir, pendant la bulle Internet, les investisseurs achetaient des actions de Cisco dans un élan d’euphorie, car la société produisait des routeurs et d’autres équipements Internet dont avaient besoin des milliers d’entreprises et de particuliers. L’euphorie a fini par conduire à une surévaluation et l’action de Cisco s’est effondrée pendant la récession, en dépit de la poursuite de la croissance de l’entreprise. Le graphique ci-dessus compare les performances de Cisco depuis l’introduction en bourse d’America Online et celles de Nvidia depuis 2016, lorsque le cours de l’action s’est envolé de plus de 250 % sous l’effet de l’engouement pour les GPU. N’oubliez pas qu’extrapoler est risqué et que la performance de Nvidia similaire à celle de Cisco ne signifie pas pour autant que l’action de l’entreprise s’effondrera de la même manière. L’avenir nous dira si, en 2024-2025, les investisseurs ont de nouveau commis les mêmes erreurs qu’en 1998-2000. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
L’intelligence artificielle (IA) offre un considérable coup de fouet à la demande de centres de données. Les applications d’IA requièrent des quantités massives de capacité de traitement et de stockage des données. Des processeurs graphiques (GPU) haute performance et des équipements spécialisés en IA sont essentiels pour entraîner des modèles d’apprentissage automatique complexes et exécuter des algorithmes d’IA. Cela a entraîné une hausse des investissements dans les infrastructures des centres de données (CAPEX), une augmentation des carnets de commandes et des opportunités de croissance pour les entreprises de matériel informatique.
Le cloud est fortement tributaire des centres de données pour fournir des ressources informatiques évolutives et flexibles sur Internet. Les principaux fournisseurs de services en nuage, comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, investissent des milliards dans des centres de données pour répondre à la demande sans cesse croissante. Investir dans des entreprises qui fournissent des services cloud ou construisent des centres de données peut être une opportunité lucrative.
Les semi-conducteurs constituent l’épine dorsale des centres de données modernes, alimentant tout, des serveurs aux équipements de réseau. Les progrès constants de la technologie des semi-conducteurs améliorent les performances et l’efficacité des centres de données. Investir dans des sociétés de semi-conducteurs peut être un moyen indirect de bénéficier de la croissance de la demande de centres de données.
Investir dans les centres de données constitue une stratégie visant à exploiter la demande croissante d’infrastructures numériques, sous l’effet de l’IA, du cloud computing et des progrès de la technologie des semi-conducteurs. La compréhension des composants essentiels et des déterminants du marché peut aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à tirer profit de la croissance de ce secteur vital.
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Vous pouvez investir directement en achetant des sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT) axées sur les centres de données, en achetant des actions de sociétés qui construisent et exploitent des centres de données, ou en investissant dans des fonds indiciels cotés (ETF) qui comprennent des sociétés présentes dans les domaines des centres de données et de la technologie.
Les systèmes de refroidissement sont essentiels pour maintenir la température de fonctionnement optimale des équipements des centres de données, prévenir la surchauffe et garantir des performances fiables.
Les processeurs graphiques sont essentiels pour gérer des tâches de calcul complexes, en particulier dans les applications d’IA et d’apprentissage automatique, ce qui en fait un composant essentiel des centres de données modernes.
Le cloud computing nécessite des capacités de stockage et de traitement de données importantes, ce qui conduit les fournisseurs de services cloud à investir massivement dans les centres de données pour répondre à la demande croissante.
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