Apertura mercati USA: I rendimenti dei bond continuano a salire, i semiconduttori cedono i guadagni

Le azioni statunitensi estendono le perdite all'apertura di giovedì. I maggiori ribassi si registrano sul Nasdaq e sul Russell, con i rispettivi future in calo di oltre l'1%. US500 e US30 mostrano una maggiore tenuta, con perdite limitate a circa lo 0,8%.

• Il sentiment all'inizio della sessione è chiaramente negativo. L'assenza di prospettive di de-escalation nel Golfo Persico, i dati macroeconomici, le preoccupazioni sulla stabilità della politica fiscale e l'incertezza sui risultati di Oracle stanno dando ulteriore slancio ai venditori.
• I ribassi di oggi sono concentrati principalmente sui titoli dei semiconduttori. Micron e Intel si distinguono, entrambi in calo di circa il 4% all'apertura. Ciò potrebbe indicare una minore propensione al rischio, rendendo gli asset di questo settore meno interessanti nonostante l'assenza di notizie fondamentali specifiche sulle singole società.
• Un elemento potenzialmente ad alto impatto, sebbene con una probabilità implicita ancora bassa, riguarda un presunto “dividendo” che l'amministrazione D. Trump pagherebbe a “tutti gli americani adulti” in caso di vittoria del Partito Repubblicano alle elezioni di midterm. La cifra menzionata è di 5.000 USD, il che implicherebbe un costo totale ipotetico di circa 1.000 miliardi di USD.
• I rendimenti dei Treasury USA a 10 anni si stanno avvicinando molto alla soglia psicologica del 5% (attualmente intorno al 4,92%). Un livello così elevato potrebbe spingere il Dipartimento del Tesoro e/o la Fed a intervenire nuovamente.

 

Analisi tecnica di US100 (D1)

Notizie societarie:

Amazon (AMZN.US): uno dei principali operatori nell'e-commerce e nell'IA ha annunciato un ampliamento della collaborazione con OpenAI e l'integrazione con ChatGPT. Secondo un rapporto di Bloomberg, gli algoritmi pubblicitari di Amazon saranno ora in grado di fornire contenuti personalizzati agli utenti della piattaforma di OpenAI. Il titolo è in calo di circa lo 0,5%. Coinbase (COIN.US): Morgan Stanley ha pubblicato un report di valutazione che evidenzia una serie di questioni complesse e le prospettive della società. Nonostante il tono positivo, il titolo è in calo di circa il 2%. Oracle (ORCL.US): la società pubblicherà i risultati dopo la chiusura della sessione odierna. Il consenso degli analisti prevede un calo dell'EPS a circa 1,75 dollari nell'ultimo trimestre e ricavi in diminuzione a circa 19,15 miliardi di dollari. Il titolo è in calo di circa il 2,5% prima della pubblicazione dei risultati. Blackstone (BX.US): la società ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Sanha Logistics Park II, una struttura logistica e di magazzinaggio in Corea del Sud. L'investimento dovrebbe essere completato nel 2028, coprire 334.000 metri quadrati e avere un costo complessivo di circa 450 milioni di USD. Il titolo è in calo di circa il 2%. Apple (AAPL.US): la società ha presentato il suo nuovo prodotto, un modello di iPhone pieghevole. Si tratta della prima presentazione di questo tipo sotto la guida del nuovo CEO. Il modello dovrebbe avere un prezzo di 1.999 USD. Il titolo è in rialzo di circa l'1%. Rocket Lab (RCKT.US): i titoli del settore spaziale proseguono i guadagni di ieri, trainati principalmente dalla presentazione da parte di Rocket Lab di una nuova generazione di celle solari orbitali. Il titolo è in rialzo di circa l'1,5%.

Dopo aver completato una figura di doppio massimo e aver esteso successivamente la correzione verso quota 27.750, il prezzo si è stabilizzato entrando in una stretta fase di consolidamento tra 30.000 e 28.900 punti. Nonostante il calo, i compratori rimangono relativamente forti, chiudendo rapidamente le significative deviazioni al ribasso rispetto alla linea di regressione degli ultimi mesi. In questo contesto, l'RSI (14) si trova intorno a 45, indicando una moderata debolezza, mentre il Williams %R è già a -73, segnalando condizioni di significativo ipervenduto. Per valutare la prossima direzione, sarà fondamentale monitorare l'EMA100, che dovrebbe fungere da forte supporto per i compratori, e il livello sopra i 30.000 punti, che rappresenta attualmente una resistenza altrettanto forte. Fonte: xStation5

Dati macroeconomici

• La Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse in linea con le aspettative del mercato. Il mercato dei future sta attualmente prezzando ulteriori rialzi per circa 75 punti base nei prossimi 12 mesi.
• Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono scese a 206.000 rispetto alle attese di 205.000.
• Il PPI statunitense è aumentato su base annua oltre le aspettative, raggiungendo il 5,4% (5,3% previsto). L'aumento mensile è stato dello 0,4%. I prezzi alla produzione core sono aumentati del 4,6% su base annua e dello 0,2% su base mensile.
• Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono scese a 3,98 milioni ad agosto, registrando un calo mensile del 2%. Il dato è risultato in linea con le aspettative.
• Due ore dopo l'apertura della sessione, la Fed di Atlanta pubblicherà la propria stima del PIL del terzo trimestre.
• Due ore e mezza dopo l'apertura della sessione, l'EIA pubblicherà i dati sulle scorte statunitensi di petrolio greggio e distillati. Il mercato prevede un calo delle scorte di greggio di 1,4 milioni di barili.