US OPEN: Apertura mista della seduta di lunedì a Wall Street

Wall Street apre mista, con il Nasdaq 100 che cerca di non perdere terreno.
Le azioni di EchoStar sono in calo del 10% dopo l'annuncio della vendita della sua attività di distribuzione video.
Le azioni cinesi continuano a registrare rialzi.

Le azioni statunitensi sono pronte per un'apertura in ribasso, con il Dow Jones che guida le perdite, in calo dello 0,4%. L'S&P 500 è sceso dello 0,1%, mentre il Nasdaq 100 rimane stabile. I partecipanti al mercato potrebbero attendere il discorso di Powell previsto per oggi.

In Europa, la maggior parte degli indici è in rosso. Il UK100 britannico e il DE40 tedesco sono in calo dello 0,3%, mentre l'ITA40 italiano e il CAC40 francese sono scesi di oltre l'1,4%. Il WIG20 polacco è il peggiore, con una perdita di quasi il 2%.

Le azioni di Stellantis NV sono crollate del 13% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che l'azienda ha drasticamente rivisto al ribasso le previsioni fiscali per il 2024, citando piani per ridurre la produzione e aumentare gli incentivi promozionali in un mercato automobilistico sempre più competitivo e in rallentamento. Questo si aggiunge alle notizie negative che circondano l'industria automobilistica globale.

Fonte: xStation 

Fonte: Bloomberg Finance L.P

L'indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, sta lottando con la resistenza al livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%. È in un trend rialzista dalla fine di luglio, formando massimi e minimi crescenti. Tuttavia, il trend rialzista potrebbe formare un wedge ribassista, con livelli attorno al 50% di Fibonacci che potrebbero confermare una inversione di tendenza. Affinché i ribassisti possano prendere il controllo, è necessario rompere i massimi di metà agosto a 19.917,81. Ciò porterebbe a un supporto al 61,8% di Fibonacci, che è stato precedentemente una forte resistenza nel trend rialzista. Attualmente, l'RSI si sta consolidando appena sotto i livelli di ipervenduto, mostrando massimi e minimi crescenti, indicando un possibile slancio rialzista. Anche il MACD sta segnando massimi crescenti, sostenendo ulteriormente questa visione. Inoltre, la SMA a 100 giorni ha recentemente incrociato sopra la SMA a 50 giorni, formando un Golden Cross, che è tipicamente visto come un segnale rialzista. Fonte: xStation 5

Notizie Aziendali:

CVS Health Corp. (CVS.US) ha visto le sue azioni salire del 3% nel trading pre-mercato dopo che il Wall Street Journal ha riportato che Glenview Capital Management prevede di incontrare lunedì la direzione di CVS per proporre modi per migliorare le operazioni dell'azienda sanitaria. Attualmente, le azioni stanno negoziando con un aumento dell'1,5%. Glenview Capital, un importante azionista di CVS Health, ha stabilito una posizione significativa nell'azienda. L'incontro potrebbe essere un precursore di una spinta attivista, anche se i dettagli sulle proposte di Glenview non sono ancora noti. Non è il primo incontro di CVS con investitori attivisti; Sachem Head Capital Management e Starboard Value si sono precedentemente impegnati con l'azienda. Le azioni di CVS sono in calo del 22% dall'inizio dell'anno, con la fiducia degli investitori diminuita dopo tre trimestri consecutivi di tagli alle previsioni. L'azienda affronta sfide dovute ai costi medici più elevati nel suo segmento assicurativo e alla pressione nel suo business di farmacie al dettaglio. In risposta, CVS ha recentemente annunciato un piano per ridurre le spese di 2 miliardi di dollari nel corso di diversi anni, che include la razionalizzazione delle operazioni e un aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale.

EchoStar (SATS.US) ha visto le sue azioni scendere del 10% oggi dopo l'apertura, a seguito dell'annuncio che ha stipulato un accordo definitivo affinché DirecTV acquisisca il business di distribuzione video di EchoStar, DISH DBS, inclusi DISH TV e Sling TV, tramite una transazione di scambio di debito. DirecTV acquisirà il business di distribuzione video di EchoStar per una considerazione nominale di 1 dollaro più l'assunzione del debito netto di DISH DBS. La società combinata mira a competere meglio nell'industria altamente competitiva della distribuzione video, con DirecTV che stima sinergie di costo di almeno 1 miliardo di dollari all'anno, che si prevede di raggiungere entro il terzo anniversario della chiusura. Al termine della transazione, DirecTV prevede di avere una posizione di indebitamento di poco superiore a 2,0 volte, pianificando di ridurre a meno di 2,0 volte entro 12 mesi. EchoStar ridurrà il proprio debito consolidato totale di circa 11,7 miliardi di dollari e ridurrà le proprie esigenze di rifinanziamento consolidate fino al 2026 di circa 6,7 miliardi di dollari. TPG Angelo Gordon e alcuni co-investitori, insieme a DirecTV, hanno fornito 2,5 miliardi di dollari di finanziamenti per rifinanziare completamente la scadenza del debito di DISH DBS di novembre 2024. La transazione è soggetta a varie condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. In un affare separato ma correlato, TPG acquisirà il rimanente 70% di partecipazione di AT&T in DirecTV. Bill Morrow continuerà come CEO di DirecTV, e la società combinata avrà sede a El Segundo, California. Il calo del 10% del prezzo delle azioni dopo l'apertura suggerisce che gli investitori potrebbero avere preoccupazioni riguardo alla fusione, possibilmente legate alla complessità dell'affare, a potenziali ostacoli normativi o alle sfide dell'integrazione delle due aziende in un panorama mediatico in rapida evoluzione.

Stellantis NV (STLA.US/STLAM.IT) ha visto le sue azioni crollare del 13% nel trading pre-mercato dopo che l'azienda ha drasticamente rivisto le sue previsioni per il 2024, citando piani per ridurre la produzione e aumentare gli incentivi promozionali in un mercato auto in rallentamento e più competitivo. Stellantis prevede ora un margine operativo rettificato per l'anno fiscale 2024 del 5,5%-7,0%, in calo rispetto alle precedenti aspettative di crescita a doppia cifra. L'azienda prevede che il flusso di cassa industriale per l'anno fiscale 2024 sarà negativo tra i 5 e i 10 miliardi di euro, rispetto alle precedenti aspettative di flusso di cassa positivo. Le azioni correttive includono la riduzione delle spedizioni in Nord America di oltre 200.000 veicoli nella seconda metà del 2024, l'aumento degli incentivi per i veicoli del 2024 e di anni di modello precedenti, e l'implementazione di iniziative di miglioramento della produttività. In un aspetto positivo, la Fed degli Stati Uniti ha ridotto il tasso di prestito di 50 punti base, il che gli analisti si aspettano che favorisca la crescita della spesa discrezionale. Le azioni di Stellantis sono in calo di oltre il 30% dall'inizio dell'anno.

Le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti stanno guadagnando terreno nel trading pre-mercato dopo che tre delle città più grandi del paese hanno allentato le regole per i potenziali acquirenti di case, a seguito di misure aggressive di stimolo abitativo annunciate dai politici cinesi per sostenere il settore immobiliare in difficoltà. Tra i guadagni notevoli ci sono Alibaba (BABA.US) +4%, Nio (NIO.US) +13% e Bilibili +8%. Le ricevute di deposito americano di Alibaba sono aumentate del 5% nel pre-mercato, aggiungendo a un guadagno del 19% negli ultimi cinque giorni. Le ADR di JD.com (JD.US) stavano guadagnando il 3%, mentre le azioni di Baidu (BIDU.US) erano in aumento del 3,3%. La banca centrale cinese ha diretto le banche commerciali a ridurre i tassi ipotecari per i prestiti abitativi esistenti, e la People's Bank of China ha abbassato il rapporto di riserva per le banche e ha tagliato i tassi di politica chiave. Secondo UBS, le azioni cinesi attualmente trattano a uno sconto del 30% rispetto ai pari mercato emergenti. Il rally potrebbe essere influenzato anche da trader che si affrettano a bloccare posizioni in vista delle celebrazioni del Giorno Nazionale della Cina, che sospenderanno il trading nelle azioni cinesi dal 1° ottobre al 7 ottobre.