US Open: Indici sotto pressione mentre torna l'avversione al rischio a Wall Street 📉

• Gli indici di Wall Street tentano di salire dopo l'apertura, ma l'avversione al rischio spinge nuovamente al ribasso il sentiment 
• Il rialzo di oltre il 3% dei contratti sull'argento stimola i titoli minerari dell'argento - Hecla Mining (HL.US) sale del 13,5%
• I buoni risultati di JP Morgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) e Citigroup (C.US) aiutano i prezzi delle azioni bancarie
• L'US30 è in rialzo dello 0,4% contro quasi lo 0,9% dopo l'apertura della sessione e scende nuovamente sotto i 34.000 punti.
• I futures VIX sono in rialzo di circa il 6%, suggerendo un'avversione al rischio in vista del fine settimana

Possiamo osservare un sentimento di avversione al rischio a Wall Street e i venditori hanno fermato il rally del US30 sopra i 34.000 punti. Tuttavia possiamo vedere un sentiment molto migliore sui titoli bancari (dove possiamo vedere i rapporti dei tre maggiori istituti di credito negli Stati Uniti) e sul settore delle società minerarie, in particolare sui mercati del petrolio e dell’argento: le azioni delle principali società sono nuovamente sotto pressione. Il capo della Fed di Filadelfia, Patrick Harker, ha dichiarato oggi che il trend disinflazionistico continuerà, che il tasso di disoccupazione probabilmente salirà sopra il 4% e che la Fed potrebbe chiudere il ciclo ai livelli attuali, anche se i tassi rimarranno più alti più a lungo e non è chiaro quando verranno ridotti.

I mercati hanno visto il commento come un'aggiunta alle precedenti dichiarazioni dei funzionari della Fed, ma non abbastanza per migliorare il sentiment di venerdì. Nel conflitto in Medio Oriente, dove non è esclusa un'operazione militare di terra da parte di Israele: il mercato teme un'escalation e l'ingresso in guerra di altri stati arabi. Wall Street ha cercato di invertire lo slancio al ribasso di ieri, temporaneamente aiutato dal calo dei rendimenti, ma l'offerta è "di nuovo in gioco": l'US30 è in rialzo dello 0,4%, l'US100 sta perdendo lo 0,3% e i contratti US500 hanno invertito la maggior parte dei guadagni e sono solo in rialzo dello 0,14%. I potenziali aumenti dei prezzi del petrolio dovuti a “shock bellici” rappresentano ancora un fattore di rischio per le azioni e oggi il petrolio sale di oltre il 3%.

Le principali società S&P 500 vedono un aumento della volatilità. Fonte: xStation5

Osservando il grafico US30, possiamo vedere che l'indicatore RSI è salito molto rapidamente fino a livelli che segnalano ipercomprato, ma è importante notare che i ribassi si sono nuovamente fermati leggermente al di sotto della media SMA200 (linea rossa): la domanda ha difeso lo slancio e ora l'indice sta raggiungendo i livelli più alti dalla fine di settembre. Fonte: xStation5 
Attualmente, il mercato valuta solo una probabilità del 10% di un aumento del tasso di 25 punti base a novembre. Fonte: ECM

Notizie dalle aziende

• BlackRock (BLK) si sta riprendendo dai cali causati dal patrimonio gestito inferiore alle previsioni e dai deflussi dai suoi fondi del mercato azionario. Allo stesso tempo, tuttavia, il fondo ha riportato utili per azione molto più alti del previsto e ricavi più elevati, e ora i rialzisti stanno cercando di invertire la reazione al ribasso
• Boeing (BA.US) e Spirit AeroSystems (SPR.US) - le azioni sono in calo poiché un rapporto di Air Current indica che le società hanno ampliato le ispezioni della struttura della paratia pressurizzata posteriore dell'aereo 737 Max 8 questa settimana, citando due persone non identificate e familiari con la questione
• Le azioni di Dollar General (DG.US) sono in ripresa dopo che la società di vendita al dettaglio ha annunciato che il suo ex CEO Todd Vasos, che la società (e il mercato azionario) ricordavano con affetto, sta tornando all'incarico. Gli analisti hanno anche salutato il suo ritorno come un grande vantaggio, ma la reazione potrebbe essere di breve durata considerando le sfide che l'azienda deve affrontare
• Le azioni di Smart Global (SGH.US) sono in calo del 40% dopo che il produttore di semiconduttori ha riportato previsioni sugli utili significativamente inferiori per il terzo trimestre. Secondo gli analisti, le previsioni più basse indicano che la società probabilmente sospenderà le sue operazioni in Brasile
• Le azioni di Western Digital (WDC.US) stanno riducendo i guadagni iniziali a causa delle notizie dell'agenzia di stampa Kyodo, secondo cui la società e Kioxia hanno raggiunto un accordo di fusione, ha riferito una fonte anonima.
• I risultati di United Health (UNH.US) superano le previsioni degli analisti. Le spese mediche sono state inferiori al previsto. Jefferies ha indicato che il calo dei costi dovrebbe accelerare nel trimestre in corso. L’utile per azione è stato pari a 6,56 dollari, in crescita del 13,3% su base annua, mentre i ricavi sono aumentati del 14,2% a 92,36 miliardi di dollari rispetto alla stima di 91,4 miliardi di dollari di FactSet. La società ha alzato la guidance per l’EPS per l’intero anno 2023 a un intervallo di $ 24,85-25 da $ 24,70-25. Secondo FactSet, l’EPS consensuale degli analisti è stato di 24,83 dollari.
• Hecla Mining (HL.US) sale del 13% dopo che Roth MKM ha alzato la sua raccomandazione da neutrale a "buy" e i prezzi dei futures sull'argento sono aumentati di oltre il 3%

Grafico di Hecla Mining (HL.US). Le azioni stanno rimbalzando dinamicamente da $ 3,7, che in precedenza si è rivelato essere anche il minimo di ipervenduto del 2022 (due volte): il titolo sta attualmente guadagnando il 13,5% e il prezzo si sta avvicinando alla SMA50 (linea arancione). Fonte: xStation5