US Open: mercati prevalentemente in rosso alla fine della prima settimana della presidenza Trump

• US500 sale dello 0,08% a 6.152,9, mostrando resilienza, mentre US2000 scende del -0,28% a 2.316,8, con il VIX che cede il -0,43% a 16,33.
• Le azioni di CSX crollano dopo aver deluso le stime del Q4, con gli analisti che abbassano gli obiettivi mentre la compagnia affronta ostacoli di 350 milioni di dollari dovuti agli uragani e alle interruzioni dei ponti.
• Texas Instruments perde il 5% a causa delle previsioni deboli e delle preoccupazioni sui margini, trascinando al ribasso i suoi concorrenti, con Analog Devices in calo del -2,4% e NXP che scende del -2,8%.
• Palantir guadagna slancio grazie alle prospettive di spesa federale per l'AI, con Wedbush che alza l'obiettivo a 90 dollari grazie all'iniziativa Project Stargate supportata dai principali attori tecnologici.
• I mercati europei mostrano forza, guidati dal W20 (+0,76%) e AUT20 (+0,3%), mentre il settore delle utility guida i guadagni dell'S&P 500 a +0,65%, compensando la perdita del settore energetico di -0,65%.

Mercati US misti: L'US500 mostra guadagni modesti dello 0,08% a 6.152,9, mentre le small cap subiscono pressioni con l'US2000 in calo del -0,28% a 2.316,8. L'US30 è leggermente negativo con -0,11% a 44.681. La volatilità del mercato rimane contenuta, con il VIX in calo del -0,43% a 16,33.

Mercati europei misti con una tendenza positiva: I mercati europei mostrano resilienza con diversi indici in territorio positivo. Il W20 guida i guadagni con +0,76% a 2.396,6, seguito dall'AUT20 (+0,29% a 3.836). Tuttavia, alcuni mercati restano sotto pressione, con il NED25 in calo del -0,99% a 901,78, l'UK100 che scende del -0,91% a 8.483,0, e lo SPA35 che perde il -0,64% a 11.969.

I settori S&P 500 mostrano performance miste: Il mercato evidenzia performance settoriali varie, con il settore Utilities che guida i guadagni (+0,65%), seguito dai Servizi di Comunicazione (+0,57%) e dai Beni di Consumo Essenziali (+0,16%). L'Energia segna la maggiore discesa (-0,65%), mentre la Sanità (-0,25%) e i Materiali (-0,20%) subiscono anch'essi delle pressioni. La Tecnologia dell'Informazione è leggermente in calo (-0,01%), mentre il settore Finanziario mostra guadagni marginali (+0,07%). L'intero S&P 500 rimane stabile con un modesto guadagno dello 0,02%.

Volatilità attuale osservata su Wall Street. Fonte: xStation

L'indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, si sta avvicinando ai massimi di fine dicembre. Per i ribassisti, i target immediati al ribasso includono il livello di ritracciamento di Fibonacci al 23,6%, che si allinea con il massimo di inizio dicembre di 21.668, seguito dalla media mobile semplice a 50 giorni a 21.370 e dal livello di ritracciamento di Fibonacci al 38,2%.

L'RSI è salito sopra un livello di supporto storicamente significativo, indicando la potenziale continuazione del momentum rialzista. Nel frattempo, il MACD sta mantenendo il suo trend rialzista e mostrando una forte divergenza rialzista, supportando ulteriormente la possibilità di un movimento verso l'alto. Fonte: xStation

Notizie:

Le azioni di CSX (CSX.US) sono scese del 3% dopo aver deluso le stime sugli utili del quarto trimestre, con un utile per azione di 38 centesimi rispetto ai 45 centesimi dell'anno precedente. Il gigante del trasporto ferroviario affronta un ostacolo di 350 milioni di dollari derivante dagli uragani e dal guasto del Key Bridge, portando diversi analisti a ridurre gli obiettivi di prezzo. La gestione prevede una crescita dei volumi a una cifra bassa o media per il 2025, ma avverte di pressioni derivanti dai prezzi più bassi del carbone e del diesel. L'utile operativo della società è diminuito del 16% a 1,11 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono scesi del 3,8% a 3,54 miliardi di dollari.

Texas Instruments (TXN.US) perde il 5%, segnando il suo più grande calo intraday dal marzo 2020, poiché le previsioni per il primo trimestre indicano una persistente debolezza nei mercati chiave. Nonostante i ricavi del quarto trimestre abbiano superato le stime con 4,01 miliardi di dollari, la previsione dell'EPS di 94 centesimi - 1,16 dollari è inferiore alla stima di consenso di 1,17 dollari. Gli analisti evidenziano preoccupazioni per i margini lordi più bassi e le difficoltà nei segmenti industriale e automobilistico, con Morgan Stanley che avverte di un continuo sotto-performare dei margini fino al 2026.

Palantir (PLTR.US) guadagna slancio (+2,3%) mentre Wedbush alza l'obiettivo di prezzo a 90 dollari, citando i potenziali benefici derivanti dalla spesa federale sull'AI attraverso il progetto Stargate. L'iniziativa, sostenuta da SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX, con partnership tecnologiche da Arm, Microsoft e Nvidia, dovrebbe stimolare una significativa crescita verticale del governo. Il titolo estende la sua striscia vincente a sette sessioni consecutive, salendo di quasi il 2% nelle contrattazioni mattutine.

Broadcom (AVGO.US) rafforza la sua posizione nell'AI e guadagna il 3% mentre Solidigm estende la partnership pluriennale per i controller SSD ad alta capacità. La collaborazione, che dura da oltre un decennio con 120 milioni di SSD spediti, punta a supportare il crescente carico di lavoro nell'AI e nei dati intensivi. Goldman Sachs sottolinea la forte posizione di Broadcom insieme a Nvidia nei semiconduttori per l'AI, mentre Needham prevede una crescita dalla domanda di XPU.

Moderna (MRNA.US) ottiene un appalto pluriennale per i vaccini COVID-19 nell'UE, in Norvegia e in Macedonia del Nord, consentendo a 17 paesi partecipanti di accedere ai suoi vaccini mRNA per un massimo di quattro anni. L'accordo include la fornitura di siringhe pre-riempite per migliorare l'efficienza della campagna vaccinale. Questo segue l'approvazione della Commissione Europea della formulazione aggiornata di Spikevax di Moderna nel settembre 2024, destinata alla variante JN.1.

Altre notizie provenienti dalle singole aziende dell'indice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP