- Wall Street apre con un umore misto; il petrolio e il VIX guadagnano, l'US100 è stabile e cancella alcune delle perdite.
- Le azioni di Humana (HUM.US) perdono quasi il 22%, scambiandosi il 60% al di sotto dei massimi; Nike (NKE.US) perde l'8% dopo i risultati.
- Tesla (TSLA.US) perde il 4,5% dopo che le stime delle consegne trimestrali non hanno raggiunto le previsioni; gli ADR cinesi continuano a salire.
- Il dollaro si rafforza dopo il report ADP migliore del previsto; i rendimenti dei titoli di Stato americani a 10 anni salgono di 6 punti base, sopra il 3,8%.
- Le azioni della fintech e del conglomerato di e-commerce argentino MercadoLibre (MELI.US) perdono quasi il 5% dopo i commenti di JP Morgan.
I dati odierni del mercato del lavoro statunitense sono stati più forti del previsto e la variazione dell'occupazione nel mercato del lavoro privato americano è stata di 143.000 posti rispetto ai 125.000 previsti e ai 99.000 precedenti, "calmando" in qualche modo i mercati e suggerendo che la salute dell'economia statunitense rimane piuttosto solida. L'attenzione dei mercati, tuttavia, è ancora rivolta al petrolio, che oggi guadagna quasi il 2%, e al Medio Oriente, dove rimane il potenziale per un'escalation più ampia e una guerra tra Israele e Iran, anche se l'IDF per il momento sta evitando una risposta militare diretta nei confronti dell'Iran. Wall Street sta lottando per tornare alla crescita dopo le vendite di ieri.
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Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobileIl settore automobilistico è sotto pressione oggi, con Tesla e Ford che si distinguono; le azioni di Humana stanno perdendo quasi il 22%. Fonte: xStation5
Grafico US100 (M15)
Guardando al contratto US100, vediamo che si è formata una forte zona di supporto attorno ai 19.900 punti. Il compito chiave per i rialzisti a breve termine è tornare sopra i 20.000 punti.
Fonte: xStation5
Notizie dalle aziende
MercadoLibre (MELI.US) scende del 4,5% oggi, poiché la principale azienda latinoamericana ha ricevuto una valutazione neutrale da JP Morgan, rivista al ribasso rispetto alla precedente valutazione “outperform”, poiché la banca non vede molto potenziale di crescita, a seguito dell’aumento recente delle valutazioni azionarie.
La banca ritiene che il settore delle carte di credito rimarrà sotto pressione, influenzando i margini netti. JP Morgan stima che il cosiddetto “margine di interesse netto dopo le perdite” (NIMAL) delle carte di credito sarà leggermente negativo nelle fasi iniziali di attivazione e scenderà dal 36% nel 2023 al 24% nel 2027.
Gli analisti evidenziano anche che l'azienda subirà un aumento dei costi a causa della logistica, che è stata notevolmente sviluppata di recente. JP Morgan prevede che l’aliquota fiscale effettiva di Mercado aumenterà al 34% rispetto al 20% attuale, e l'azienda potrebbe affrontare un effetto negativo della valuta.
La stima delle consegne di Tesla (TSLA.US) per il terzo trimestre è stata di 462.890, mentre la stima era di 463.897. Le azioni della società stanno perdendo quasi il 5%, dopo i risultati piuttosto deludenti; la produzione è stata ben al di sopra delle stime di mercato, mentre le consegne, leggermente al di sotto delle previsioni, hanno deluso gli investitori, sollevando alcune preoccupazioni sulla domanda di veicoli elettrici.
- Produzione: 469.796 veicoli rispetto a 465.828 previste
- Consegne Model 3/Y: 439.975 rispetto a 435.920 previste
- Altri modelli: Produzione 26.128 rispetto a 17.640 previste
La valutazione moltiplicativa di Tesla rimane molto impegnativa, con un rapporto prezzo/utili superiore a 120, una crescita degli utili in declino e ricavi misti. I margini netti sono scesi intorno al 5% e non giustificano un premio così elevato nella valutazione dell'azienda, sebbene Musk affermi che “gli investitori nella società dovrebbero guardare al lontano futuro”, dove l'azienda intende dominare il settore della produzione di robot industriali umanoidi e implementare sistemi di guida autonoma, migliorando i margini. Tuttavia, un rapporto P/E forward nell’ordine di 80 frena in parte gli investitori fondamentali.
Fonte: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P
Fonte: XTB Resarch, Bloomberg Finance L.P.
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