- Ostatnia sesja na europejskich parkietach przebiegała pod dyktando kupujących, mimo wyraźnie słabszych sentymentów na Wall Street. DAX, FTSE i CAC40 odnotowały dziś niewielkie wzrosty. Dane inflacyjne ze strefy euro zaskoczyły w górę, podczas gdy sprzedaż detaliczna w Niemczech wypadła poniżej prognoz
- Bazowy wskaźnik CPI ze strefy euro: aktualny 0,4% m/m; poprzednio 0,7% m/m;
- Wskaźnik CPI: aktualny 2,6% r/r; prognoza 2,5% r/r; poprzednio 2,4% r/r;
- Wskaźnik CPI: aktualny 0,2% m/m; prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,6% m/m;
- Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych: aktualny 126,32; poprzednio 126,04;
- Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: aktualny 2,9% r/r; poprzednio 2,8% r/r;
- Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: aktualny 0,4% m/m; poprzednio 0,6% m/m;
- Bazowy wskaźnik CPI: aktualny 2,9% r/r; prognoza 2,7% r/r; poprzednio 2,7% r/r;
- Odczyt PCE okazał się praktycznie zgodny z oczekiwaniami w zakresie danych inflacyjnych, ale dane dot. Konsumpcji prywatnej wypadły słabiej. W efekcie tracą dziś zarówno ryzykowne aktywa jak akcje i kryptowaluty, jak i amerykański dolar i rentowności, ponieważ nie widzieliśmy ‘spadkowej’ niespodzianki w raporcie PCE, a dane o konsumpcji, choć wypadły słabiej, wciąż nie są dość słabe by wymusić na Fed zmiane nastawienia
- Inflacja PCE (roczny). Obecnie: 2,7% r/r. Oczekiwane: 2,7% r/r. Poprzednie: 2,7% r/r
- Inflacja PCE (miesięczny). Obecnie: 0.3% m/m. Oczekiwane: 0,3% m/m. Poprzednie: 0,3% m/m
- Bazowe PCE (roczny). Obecnie: 2,8% r/r. Oczekiwane: 2,8% r/r. Poprzednie: 2,8% r/r
- Bazowe PCE (miesięczny). Obecnie: 0,2% m/m. Oczekiwane: 0,3% m/m. Poprzednie: 0,3% m/m
- Dochody Amerykanów. Obecnie: 0,3% m/m. Oczekiwane: 0,3% m/m. Poprzednie: 0,5% m/m
- Wydatki Amerykanów. Obecnie: 0,2% m/m. Oczekiwane: 0,3% m/m. Poprzednie: 0,8% m/m
- Konsumpcja realna Amerykanów: -0.1% vs 0.1% prognoz i 0.5% poprzednio
- Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy wymazały początkowe wzrosty po danych PCE i obecnie tracą. US100 notuje 1,4% spadki, a US500 0,44%, podczas gdy US30 notuje 0,3% zwyżkę
- EURUSD notuje dziś niewielki 0,1% wzrost, podczas gdy kontrakty na indeks dolara nieznacznie tracą, wobec spadku rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA o 4 punkty bazowe, do 4,508%
- Akcje producenta odzieży GAP zyskują dziś ponad 20%, ponieważ firma podniosła prognozy i oczekuje dalszego wzrostu marż w 2024 roku. Zysk na akcję i przychody w I kw. okazały się sporo wyższe od prognoz. Komentatorzy branżowi ocenili, że konsumenci zwracają się ku marce Old Navy także dzięki trendowi poszukiwania oszczędności i tańszych, mniej rozpoznawalnych, ale jakościowych produktów
- Spółki związane z AI tracą dziś po publikacji wyników. Dell rozczarował inwestorów kiepską rentownością i gorszymi perspektywami dynamiki przychodów segmentu serwerów AI, co w efekcie przyczyniło się do ponad 20% spadku. Kurs akcji w trakcie sesji lekko odrabia straty i obecnie notowany jest na poziomie ok. 18% niższym niż cena zamknięcia z wczorajszego dnia.
- Spadki zanotowało także Marvell Technologies, którego przychody w każdym segmencie poza Data Center zanotowały na tyle poważne spadki, że w ogólnym rozrachunku mimo prawie podwojenia sprzedaży w Data Center spółka zanotowała spadek całościowych przychodów o 13%.
- Chińskie indeksy odnotowały dziś spadki wspierane słabszymi publikacjami danych PMI i wyprzedażą wśród funduszy ETF, które w maju przeprowadziły największą wyprzedaż chińskich walorów od lutego 2023 roku. Według UBS dotychczasowe wsparcie rządowe dedykowane rynkowi okazało się niewystarczające, podczas gdy dane wciąż sugerują problemy gospodarki. Kontrakty na Hang Seng zniżkowały dziś 1,4%
- Kontrakty terminowe na kawę tracą ponad 5% w obliczu intensywnych opadów deszczu w Wietnamie, jednym z kluczowych eksporterów, który w ostatnim czasie zmagał się z suszą komplikującą obraz podażowy rynku kawy
- Metale szlachetne ulegają dzisiaj presji podażowej. Spośród nich najmocniejsze przeceny widać na palladzie, który spada dziś o prawie 5%. Srebro również dołącza do serii spadkowej i traci dziś ponad 2%. Najstabilniej zachowuje się złoto z jedynie 0,7% spadkami.
- Kryptowaluty notują spadki, a największa z nich Bitcoin traci prawie 1,6%. Nieco lepiej radzi sobie Ethereum. Wśród cyfrowych aktywów widać wciąż trend awersji do ryzyka.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
