Podczas dzisiejszej sesji możemy obserwować wyraźne pogorszenie sentymentu na rynku akcji. Korekta spadkowa z jaką mamy do czynienia w czwartek “wisiała” w powietrzu już od kilku sesji, na co wskazywaliśmy chociażby we wczorajszym, jak i dzisiejszym webinarium. Kolejny rekordowy wynik w liczbie nowych przypadków zachorowań na koronawirusa (ponad 290 tysięcy) może tłumaczyć negatywny sentyment, niemniej ze wzrostem liczby infekcji mamy już do czynienia od dłuższego czasu, dlatego też dzisiejsze spadki mogą wynikać po prostu z braku kolejnych dobrych informacji, które mógłby napędzać rynek akcji.
Główne indeksy w Europie notują solidne straty, niemiecki DAX znajduje się niemal 3% pod kreską, francuski CAC40 traci 1,5%, a londyński FTSE notowany jest 1,85% poniżej. Silne spadki widać także na GPW, gdzie indeks dwudziestu największych spółek zniżkuje ponad 1,5%. Wśród blue chipów tylko 3 walory znajdują się na plusie, podczas gdy pozostałe 17 traci.
Warto dodać, że dalsze losy sesji mogą zależeć od wyników spółek z USA. Dziś opublikowane zostaną raporty takich gigantów jak Amazon, Apple, czy Alphabet.
Spółki z indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg
Wiadomości ze spółek:
PKN Orlen SA (PKN.PL) przedstawił raport za I półrocze 2020 roku. W tym okresie Grupa wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 39 087 mln PLN (1H 2019: 54 474 mln PLN). Zysk EBITDA spadł o 13,6% r/r do 4 112 mln PLN. Na niższą EBITDA wpłynęły odpisy aktualizujące - w raporcie podkreślono, że EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto wypadła na bardzo zbliżonym poziomie do tego sprzed roku. Zysk netto spadł w I półroczu ‘20 do 1 740 mln PLN (1H 2019: 2 450 mln PLN). Warto jednak zaznaczyć, że w II kw. 2020 roku zysk netto PKN Orlen wyniósł blisko 4 mld PLN (w Q1 zaksięgowano stratę), na co w dużym stopniu wpłynął tzw. zysk z tytułu okazjonalnego nabycia Grupy ENERGA (3,7 mld PLN). W drugim kwartale Orlen mógł pochwalić się przyzwoitymi wynikami segmentu energetyka. Znacznie słabiej wypadły natomiast segmenty rafineria i petrochemia. Grupa spodziewa się poprawy marży rafineryjnej w drugiej połowie roku, marże petrochemiczne powinny utrzymać się na poziomie ok. 800 euro/t.
Orange Polska SA (OPL.PL) także zaprezentowało wyniki za drugi kwartał, co za tym idzie, za I półrocze ‘20. W II kw. 2020 roku skonsolidowane przychody sięgnęły 2 828 mln PLN (wzrost o 2,5% r/r), natomiast EBITDA (po uwzględnieniu kosztów leasingu) wzrosła o 10% r/r do 728 mln PLN. Wyniki te wypadły nieznacznie lepiej od konsensusu PAP (odpowiednio o 1,5% i 2%). Zysk netto wyniósł 52 mln (bez zmian r/r i nieco słabiej od oczekiwań). Jak podkreślono w raporcie, podstawowa działalność Grupy pozostaje relatywnie odporna na skutki pandemii, bowiem transmisja danych i połączenia głosowe stały się bardziej istotne niż kiedykolwiek. Z tego powodu zaobserwowano zwiększony ruch głosowy i przesył danych. Baza kart SIM Orange Polska zwiększyła się o 51 tys. netto - na koniec czerwca było to 15,487 mln kart. O 22 tys. wzrosła także liczba usług internetu szerokopasmowego (do 2,638 mln). Spółka zrezygnowała z celu wzrostu przychodów całym 2020 roku, na co wpływ ma pandemia Covid-19.
CD Projekt SA (CDR.PL) przekazał informację o warunkach i trybie przeprowadzania skupu akcji własnych spółki. Emitent przeznaczy na program skupu kwotę nie wyższą niż 250 mln PLN, przy czym cena jednej akcji nie może być wyższa niż 500 PLN. Skup będzie trwał w okresie od 30 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. Celem programu jest zaoferowanie akcji osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego.
Zarząd Eurocash SA (EUR.PL) postanowił, że będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2019 rok (174,6 mln PLN) na kapitał zapasowy. Decyzja ma wynikać z trudnych do przewidzenia skutków pandemii koronawirusa. Eurocash dzielił się zyskami z akcjonariuszami niezmiennie od 2005 roku - w zeszłym roku spółka wypłaciła 1 zł na akcję.
Analiza techniczna:
W dzisiejszej analizie przyjrzymy się sytuacji technicznej na CCC (CCC.PL), gdzie obserwujemy dziś spore blisko 5% spadki, spółka radzi sobie najgorzej z całego indeksu WIG20. Patrząc techniczne na wykres, notowania dotarły do kluczowego poziomu wsparcia. Strefa przy 58 zł jest obecnie kluczowa, miejsce to wynika z wcześniejszych reakcji cenowych oraz średniej EMA 60, której dość kurczowo trzymał się rynek w ostatnim czasie. W przypadku jeśli rynek zdoła utrzymać się powyżej, wciąż istnieje szansa na wzrosty. Jeżeli jednak obszar zaznaczony kolorem zielonym zostanie zanegowany, niewykluczone jest przyspieszenie spadków w kierunku 38 zł. Niestety dla kupujących, za wybiciem w dół przemawia zejście poniżej lokalnej linii trendu, która została zaznaczona kolorem fioletowym.
CCC.PL interwał D1. Źródło: xStation5
Patrząc technicznie na wykres WIG20 (W20), sytuacja nie uległa zmianie, średnioterminowe poziomy wsparcia i oporu pozostają dokładnie takie same jak w poprzedniej analizie. Indeks dwudziestu największych spółek pozostaje w ostatnim czasie w ruchu bocznym. Pomimo próby wybicia z konsolidacji w ubiegłym tygodniu, zakończyła się ona fiaskiem i notowania wróciły do wcześniejszego zakresu. Strefa przy 1890 pkt pozostaje kluczową zaporą podażową. Kluczowym wsparciem w średnim terminie pozostaje z kolei dolne ograniczenie układu 1:1, następnie podporę dla kupujących może stanowić jeszcze strefa przy poziomie 1700 pkt. Z kolei w najbliższym terminie kluczowa może okazać się lokalna linia trendu poprowadzona po ostatnich dołkach, która jest aktualnie atakowana. Jej wybicie może doprowadzić do przyspieszenia spadków.
W20 interwał D1. Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Komentarze Trumpa sprzyjają Wall Street 📈Mocne spadki metali szlachetnych
VIX traci 10% wobec próby odreagowania indeksów na Wall Street🗽
3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (17.10.2025)
US Open: US100 próbuje utrzymać kluczowe wsparcie 🗽Mocne spadki spółek uranowych
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
